Actualisé: Casino envisage une cession de GreenYellow, TotalEnergies et Engie intéressés
13 Mai 2022 - 7:14PM
Dow Jones News
(Actualisation: précisions sur l'activité et les résultats de
GreenYellow, rappel du plan de cessions de Casino, cours du titre
en clôture)
PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le distributeur Casino a mandaté plusieurs
banques en vue d'une cession de GreenYellow, sa filiale spécialisée
dans la production d'énergies renouvelables et les services à
l'énergie, ont rapporté vendredi Les Echos.
Casino escompterait autour de 1,5 milliard d'euros pour cette
filiale, dont il détient 73% et qui compte comme autres
actionnaires Tikehau Capital et Bpifrance.
Les énergéticiens Engie, TotalEnergies et EDP étudient le dossier
ainsi que plusieurs fonds d'investissement parmi lesquels Ardian,
KKR, Blackstone, et EQT. Les premières offres sont attendues d'ici
une quinzaine de jours, ont précisé Les Echos, citant des "sources
concordantes".
Contactés par l'agence Agefi-Dow Jones, des porte-parole de Casino
et Engie n'ont fait aucun commentaire. Un porte-parole de
TotalEnergies n'était pas disponible dans l'immédiat pour apporter
un commentaire.
GreenYellow a enregistré un excédent brut d'exploitation (Ebitda)
de 80 millions d'euros en 2021, en progression de 30% sur un an. La
société, qui déploie des centrales solaires sur les toits des
magasins et fournit également des services d'efficacité énergétique
aux entreprises, espère atteindre un Ebitda d'environ 250 millions
d'euros en 2025. Casino avait indiqué il y a un an qu'il
envisageait une introduction en Bourse de sa filiale, mais qu'il
souhaitait en garder le contrôle.
Le groupe a cependant indiqué dans son rapport annuel pour 2021
qu'il examinait d'autres options de financement "en vue de soutenir
l'accélération de la croissance de GreenYellow".
Lors de la présentation des résultats du groupe pour le premier
trimestre, les dirigeants de Casino ont par ailleurs confirmé
vouloir achever leur plan de cessions d'actifs concernant la France
d'ici fin 2023. Depuis juillet 2018, le distributeur a vendu pour
3,3 milliards d'euros d'actifs. Il promet de réaliser pour 1,2
milliard d'euros de cessions supplémentaires au plus tard avant la
fin de l'année prochaine.
Le titre Casino a terminé en hausse de 9,85% à 18,06 euros
vendredi.
-François Schott, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 92;
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