RF Eurazeo SE

(Actualisation: commentaires des dirigeants, précisions sur les résultats 2022, cours de Bourse)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La société d'investissement Eurazeo a annoncé mercredi une augmentation de son dividende et le lancement d'un nouveau programme de rachat d'actions, après une hausse de son actif net réévalué en 2022. Eurazeo a également confirmé ses perspectives à cinq ans.

Eurazeo a indiqué qu'elle allait proposer un dividende de 2,20 euro par action au titre de 2022, en hausse de 26% par rapport au dividende ordinaire de 1,75 euro par action versé au titre de 2021, et lancer un nouveau programme de rachat d'actions pour annulation de 100 millions d'euros.

Suite à ces annonces, l'action Eurazeo gagnait 3,7% à 68,50 euros, signant la plus forte progression de l'indice SBF 120.

"Eurazeo a poursuivi en 2022 la croissance à deux chiffres de sa gestion d'actifs et a réalisé dans de bonnes conditions son programme de rotation d'actifs, en dépit d'un contexte économique complexe et incertain", ont indiqué les co-dirigeants de la société, Christophe Bavière et William Kadouch-Chassaing, cités dans un communiqué. "Les résultats 2022 forment un socle solide en vue de constituer un des tout premiers acteurs européens de la gestion d'actifs privés", ont-ils ajouté.

En 2022, l'actif net réévalué (ANR) par action d'Eurazeo a atteint 34,1 milliards d'euros, en hausse de 10% sur un an. L'ANR par action s'établissait à 127,1 euros par action fin décembre, en hausse de 8% par rapport à fin décembre 2021.

Eurazeo a dégagé un bénéfice net consolidé de 488 millions d'euros en 2022, à comparer à 1,77 milliard d'euros en 2021. Le bénéfice net consolidé part du groupe a atteint 595 millions d'euros, contre 1,58 milliard d'euros en 2021.

Normalisation des cessions en 2022

La contribution de la gestion d'actifs s'est établie à 214 millions d'euros en 2022, contre 253 millions d'euros en 2021. Cette évolution "reflète deux mouvements contrastés", à savoir une progression significative de la contribution récurrente qui a été "partiellement compensée par la baisse des commissions de performance due à la normalisation des cessions en 2022", a indiqué Eurazeo.

La contribution de l'activité d'investissement a atteint 615 millions d'euros en 2022, après 1,87 milliard d'euros en 2021, quand cette performance avait été "exceptionnelle" selon la société. Cette contribution est tout de même restée "élevée, le programme de sorties 2022 ayant été réalisé dans de bonnes conditions", a estimé Eurazeo.

Les "Fee Related Earnings" (FRE), qui mesurent le résultat récurrent de l'activité, ont augmenté de 26% à 120 millions d'euros en 2022. La marge de FRE a ainsi progressé de 140 points de base, à 31,6%.

Le chiffre d'affaires "économique", qui correspond au chiffre d'affaires consolidé auquel est ajoutée la part proportionnelle du chiffre d'affaires des sociétés mises en équivalence, a progressé de 29% l'an passé, à 5,14 milliards d'euros. L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) économique a crû de 23%, à 763,8 millions d'euros.

Eurazeo avait annoncé fin janvier avoir levé 3,16 milliards d'euros auprès d'investisseurs tiers l'an dernier, un montant conforme à son objectif de 3 milliards d'euros pour 2022 mais en baisse par rapport aux 5,26 milliards d'euros lévés en 2021.

Les levées auprès des investisseurs particuliers ont atteint 823 millions d'euros en 2022, en hausse de 50% par rapport 2021.

Pour l'exercice en cours, Eurazeo a indiqué viser, "dans un environnement normal de marché", une "nouvelle forte croissance de ses Fee Related Earnings, qui devraient être portés par des commissions de gestion en hausse et un bon contrôle des coûts".

Eurazeo a par ailleurs confirmé les perspectives annoncées en mars 2022, à savoir notamment "la trajectoire de doublement de ses actifs sous gestion" qui pourraient atteindre 60 milliards d'euros à cinq ans, ainsi qu'une augmentation de la marge de FRE à moyen terme à 35%-40%.

-Alice Doré, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 90; adore@agefi.fr ed: VLV

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