ETL Eutelsat Communications

(Actualisation: précisions sur l'opération envisagée)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Eutelsat a annoncé mardi avoir signé avec les principaux actionnaires de OneWeb un protocole d'accord en vue d'un rapprochement entre l'opérateur de satellites français et le fournisseur britannique d'accès à Internet à haut débit.

Lundi, Eutelsat avait indiqué avoir engagé des discussions dans cette voie, tout en prévenant n'avoir "aucune garantie" que celles-ci "aboutissent à un accord".

Le protocole d'accord prévoit que la transaction soit structurée comme un apport, par les actionnaires de OneWeb, de leur participation dans la société britannique à Eutelsat, en échange d'actions Eutelsat nouvellement émises, pour un montant de 230 millions d'euros. A l'issue de l'opération, les actionnaires d'Eutelsat et de OneWeb détiendront chacun 50% des actions de l'entité fusionnée.

Dans le cadre de cette opération, OneWeb est valorisé à 3,4 milliards de dollars, soit environ 3,3 milliards d'euros, impliquant une valeur de 12 euros par action Eutelsat, avant synergies et dividende inclus. Au titre de son exercice 2021-2022, achevé fin juin, Eutelsat prévoit de verser un dividende de 0,93 euro par action.

Cette nouvelle entité, qui s'appellera toujours Eutelsat, restera cotée sur Euronext Paris et demandera à être admise au segment standard du London Stock Exchange. Côté gouvernance, Dominique D'Hinnin, l'actuel président du conseil d'administration d'Eutelsat, sera proposé comme président du conseil d'administration de l'entité fusionnée et Sunil Bharti Mittal, le président de OneWeb, comme vice-président. Eva Berneke continuera d'assumer les fonctions de directrice générale qu'elle occupe actuellement chez Eutelsat.

L'opération sera soumise aux autorités réglementaires compétentes, aux instances représentatives du personnel d'Eutelsat pour un processus d'information-consultation et à l'approbation des actionnaires du groupe français lors d'une assemblée générale extraordinaire qui devrait avoir lieu d'ici à la fin du premier semestre 2023.

"La réalisation de la transaction est prévue d'ici à la fin du premier semestre 2023", a ajouté Eutelsat dans un communiqué.

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: VLV

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July 26, 2022 01:54 ET (05:54 GMT)

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