FNAC Fnac Darty SA

Réouverture de la période d'offre jusqu'au 8 novembre 2024

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Ivry-sur-Seine, France — 4 novembre 2024, 18h00 CEST

LA DIFFUSION, LA PUBLICATION OU LA DISTRIBUTION DE CE COMMUNIQUÉ DE PRESSE, EN TOUT OU EN PARTIE, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, N’EST PAS AUTORISÉE AUX ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, EN AUSTRALIE, AU CANADA, AU JAPON OU DANS TOUT AUTRE PAYS OU UNE TELLE COMMUNICATION VIOLERAIT LA RÈGLEMENTATION APPLICABLE EN LA MATIÈRE

RÉOUVERTURE DE LA PÉRIODE D’OFFRE JUSQU’AU 8 NOVEMBRE 2024

OCCASION À DAVANTAGE D’ACTIONNAIRES D’APPORTER LEURS TITRES À DES CONDITIONS INCHANGÉES

• Fnac Darty et Ruby ont déjà sécurisé 71,5% du capital d’Unieuro¹
• Rappel des termes de l’Offre :

Contrepartie égale à 9,0 € en numéraire + 0,1 action Fnac Darty, représentant une opportunité unique pour les actionnaires d’Unieuro de bénéficier d’une proposition de valeur attractive :

• Prime de 42 % par rapport au cours de référence de l’action Unieuro²
• Prime de 20 % par rapport au cours cible moyen des analystes avant l’annonce

Enrique Martinez, Directeur général de Fnac Darty, a déclaré : “Après le succès de la clôture de la période d'offre initiale, nous sommes enthousiastes à l'idée de poursuivre notre projet de rapprochement avec Unieuro. Avec la réouverture de la période d’offre d'une semaine, qui s'est ouverte aujourd'hui et durera jusqu'au 8 novembre, les actionnaires d'Unieuro qui n'ont pas encore apporté leurs titres disposent d’une dernière opportunité de profiter de notre offre, comme l'a déjà fait la grande majorité des actionnaires d'Unieuro.”

Il est rappelé, par le communiqué de presse publié le 29 octobre 2024, que les Offrants ont annoncé au public :

• l'effectivité de l'Offre et les résultats définitifs de la Période d'Offre, sur la base desquels les Offrants, considérés conjointement, sont parvenus à détenir 71,5 % du capital social d'Unieuro ;
• qu'afin de payer la Contrepartie aux actionnaires d'Unieuro ayant déjà apporté leurs titres à l'Offre, Fnac Darty, en exécution de l'Augmentation de Capital de l'Offre, a émis 1.399.065 actions Fnac Darty, soit 5,036% du capital social de Fnac Darty à la Date de Paiement. Suite à cette émission, le capital social souscrit et libéré de Fnac Darty est composé de 29.177.643 actions ordinaires.

RÉOUVERTURE DE LA PÉRIODE D’OFFRE

Les Offrants rappellent que la Réouverture de la Période d'Offre aura lieu pendant 5 Jours de Bourse à compter de la date d'aujourd'hui (incluse), et plus particulièrement les jours du 4 novembre, 5 novembre, 6 novembre, 7 novembre et 8 novembre 2024. Par conséquent, les actionnaires de l'Emetteur qui n'ont pas accepté l'Offre pendant la Période d'Offre peuvent apporter leurs Actions à l'Offre pendant la Réouverture de la Période d'Offre, en ayant droit à la même Contrepartie.

Les Offrants paieront la Contrepartie à chaque actionnaire d'Unieuro ayant apporté sa contribution à l'Offre pendant la Réouverture de la Période d'Offre le cinquième Jour de Bourse suivant la fin de la Réouverture de la Période d'Offre et donc le 15 novembre 2024.

Tous les termes non définis dans le présent communiqué ont la même signification que celle qui leur est donnée dans le Document d’Offre, approuvé par la Consob par la délibération n° 23231 du 23 août 2024, et publié le 24 août 2024 (le « Document d’Offre ») notamment sur le site internet d’Unieuro (www.unieurospa.com) et sur le site internet de Fnac Darty (www.fnacdarty.com).

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Avertissement légal

L’Offre est lancée exclusivement en Italie et sera faite sur une base non discriminatoire et dans le respect du principe d’égalité de traitement de tous les détenteurs d’actions Unieuro, tel que décrit dans l’avis publié conformément à l’article 102 du décret législatif italien n° 58 du 24 février 1998 et tel que décrit plus en détail dans le document d’offre, le document d’exemption et la déclaration de l’émetteur préparée par le conseil d’administration d’Unieuro conformément à l’article 103, paragraphes 3 et 3-bis, du décret législatif italien n° 58 du 24 février 1998 qui ont été publiés conformément à la réglementation applicable.

L’Offre n’a pas été et ne sera pas faite aux Etats-Unis d’Amérique (y compris leurs territoires et possessions, tout Etat des Etats-Unis d’Amérique et le District de Columbia) (les « Etats-Unis »), au Canada, au Japon, en Australie et dans toute autre juridiction où la réalisation de l’Offre ou l’apport d’actions ne serait pas conforme aux lois ou réglementations sur les valeurs mobilières ou autres de cette juridiction ou nécessiterait un enregistrement, d’approbation ou de dépôt auprès d’une autorité réglementaire (ces juridictions, y compris les États-Unis, le Canada, le Japon et l’Australie, les « Pays Exclus »), en utilisant les instruments nationaux ou internationaux de communication ou de commerce des pays exclus (y compris, à titre d’illustration, le réseau postal, la télécopie, le télex, le courrier électronique, le téléphone et l’internet), par le biais d’une structure de l’un des intermédiaires financiers des pays exclus ou d’une autre manière. Aucune mesure n’a été prise ou ne sera prise pour rendre l’Offre possible dans l’un des pays exclus.

Les copies, complètes ou partielles, des documents relatifs à l’Offre, y compris le présent communiqué de presse, ne sont pas et ne doivent pas être envoyées, ou transmises de quelque manière que ce soit, ou distribuées de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, dans les Pays Exclus. Toute personne recevant de tels documents ne doit pas les distribuer, les envoyer ou les expédier (que ce soit par la poste ou par tout autre moyen ou dispositif de communication ou de commerce international) dans les Pays Exclus. Tout document relatif à l’Offre, y compris le présent communiqué de presse, ne constitue pas et ne doit pas être interprété comme une offre d’instruments financiers adressée à des personnes domiciliées et/ou résidant dans les Pays Exclus. Aucune valeur mobilière ne peut être offerte ou vendue dans les Pays Exclus sans une autorisation spécifique conformément aux dispositions applicables du droit local des Pays Exclus ou une renonciation à cette autorisation.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d’offres d’achat ou de souscription d’actions.

Le présent communiqué de presse et les informations qu’il contient ne sont pas destinés à être distribués aux Etats-Unis. Le présent communiqué de presse ne constitue pas, ou ne fait pas partie, d’une offre de vente ou d’une sollicitation d’une offre d’achat de titres aux Etats-Unis. Les titres de Fnac Darty n’ont pas été et ne seront pas enregistrés sous le U.S. Securities Act et ne peuvent être offerts ou vendus aux Etats-Unis sans enregistrement ou exemption applicable, ou dans le cadre d’une transaction non soumise aux exigences d’enregistrement du Securities Act. Il n’est pas prévu d’enregistrer les titres mentionnés dans le présent document aux États-Unis ni de faire une offre publique de ces titres aux États-Unis.

À propos de Fnac Darty

Présent dans 13 pays, Fnac Darty est un leader européen de la vente de produits de divertissement et de loisirs, d’électronique grand public et d’électroménager. Le Groupe, qui compte presque 25 000 collaborateurs, dispose d’un réseau multiformat de plus de 1.000 magasins à fin décembre 2023, et se positionne comme un acteur majeur du e-commerce en France (plus de 27 millions de visiteurs uniques par mois en moyenne) avec ses trois sites marchands, fnac.com, darty.com et natureetdecouvertes.com. Acteur omnicanal de premier plan, Fnac Darty a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 8 milliards d’euros en 2023, dont 22 % en ligne. Pour plus d’informations : www.fnacdarty.com

CONTACTS

ANALYSTES / INVESTISSEURS

Domitille Vielle – Directrice des relations investisseurs – domitille.vielle@fnacdarty.com – +33 (0)6 03 86 05 02

Laura Parisot – Chargée de relations investisseurs – laura.parisot@fnacdarty.com – +33 (0)6 64 74 27 18

PRESSE

Marianne Hervé – mherve@image7.fr – +33 (06) 23 83 59 29

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1 Voir communiqués de presse publiés les 25 et 29 octobre 2024.
2 Sur la base de la moyenne du cours de bourse d’Unieuro à la clôture pondéré par les volumes au 15 juillet 2024.

Pièce jointe

• 20241105_CP reouverture offre_Vf