Regulatory News:
Groupe OKwind (FR0013439627 – ALOKW) (Paris:ALOKW),
spécialisé dans la conception, la fabrication et la vente de
systèmes intelligents de génération d’énergie dédiés à
l’autoconsommation, s’associe à Sofiprotéol, société de financement
de la filière des huiles et des protéines végétales, pour accélérer
son développement via l’émission d’obligations convertibles en
actions d’un montant de 3 millions d’euros.
Depuis sa création, Groupe OKwind apporte une réponse immédiate
à l’urgence énergétique et environnementale en limitant le recours
aux énergies fossiles malgré des besoins croissants. Groupe OKwind
propose une solution décarbonée à base d’énergie solaire,
permettant à ses clients (exploitations agricoles, collectivités
territoriales, industriels et particuliers) de produire et
consommer leur propre énergie renouvelable.
Cette solution intègre la combinaison de deux savoir-faire
complémentaires : la génération d’énergie solaire, grâce à des
trackers photovoltaïques connectés et performants et le management
de l’énergie qui assure une production et une consommation
d’énergie optimisées. De plus, le modèle de production destinée à
l’autoconsommation garantit une stabilité du coût de l’électricité
pendant 30 ans, soit une véritable valeur ajoutée dans le contexte
inflationniste actuel.
Acteur de référence dans l’autoconsommation d’énergie
renouvelable, Groupe OKwind bénéficie d’une croissance soutenue
grâce à la qualité de ses solutions, à un potentiel de marché
exponentiel et à des innovations de rupture (trackers solaires
bi-axes et bi-faces, solutions de management de l’énergie,
algorithmes d’intelligence artificielle, …).
Fort de ces atouts, Groupe OKwind entend désormais accélérer le
déploiement de ses solutions en France comme à l’international.
Pour accompagner cette nouvelle phase de croissance, la conclusion
de ce partenariat avec Sofiprotéol vient renforcer une levée de
fonds de 20,5 millions d’euros réalisée dans le cadre de
l’introduction en Bourse de Groupe OKwind sur Euronext Growth en
juillet 2022.
Grâce à cet accord et aux ressources financières complémentaires
apportées par Sofiprotéol, Groupe OKwind va accélérer le
déploiement d’une source d’énergie bas carbone et compétitive,
notamment au sein des exploitations agricoles, renforçant ainsi son
action en faveur de la transition énergétique et son accompagnement
du monde agricole, en lien avec la Raison d’Être de son partenaire,
« Servir la Terre ».
Luc OZANNE, Directeur d’Investissements chez Sofiprotéol,
déclare : « Le développement, le positionnement et la stratégie
du Groupe OKwind au bénéfice d’une source d’énergie renouvelable en
support notamment de l’autonomie énergétique, de l’amélioration de
la durabilité et de la performance économique des exploitations
agricoles retiennent toute notre attention. Ainsi, le projet du
Groupe OKwind s’inscrit en parfaite cohérence avec notre Raison
d’Etre « Servir la Terre » et notre implication dans le
développement de solutions et de services à destination des
agriculteurs, notamment des éleveurs. »
Louis MAURICE, Président Directeur Général de Groupe OKwind,
ajoute : « Face à la flambée du prix de l’électricité à court
et à moyen termes, l’autoconsommation combinée au management de
l’énergie s’impose comme la solution de référence, déployable
immédiatement pour permettre à nos clients de reconquérir des
marges de manœuvre en termes de compétitivité économique tout en
décarbonant leur activité. Cette nouvelle donne objective la
pertinence de la stratégie de développement du Groupe OKWind. Le
partenariat avec Sofiprotéol vise à accélérer le déploiement de nos
solutions auprès des exploitations agricoles, notre principal
marché et de contribuer ainsi à l’irrigation des territoires diffus
en énergie verte produite localement. »
***
Modalités de l’opération
Groupe OKwind a émis ce jour 30 obligations convertibles en
actions (les « OCA ») d’une valeur nominale unitaire de
100.000 euros, intégralement souscrites pour un prix égal à leur
valeur nominale par Sofiprotéol.
Les OCA ne feront pas l’objet d’une demande d’admission aux
négociations sur Euronext Growth Paris, et ne seront par conséquent
pas cotées. Ces OCA ne sont assorties d’aucune valeur mobilière, et
notamment d’aucun bons de souscription d’actions.
Montant de l’emprunt obligataire
convertible en actions
3,0 M€
Durée de l’emprunt obligataire
convertible en actions
4 ans
Taux d’intérêt
Intérêts servis : 5,0% l’an
Prime de non-conversion : 3,0% l’an
Critères d’ajustement du taux
d’intérêt
+/- 0,50% l’an en fonction de l’atteinte
par Groupe OKwind des objectifs RSE suivants :
- réduction du taux de gravité des
accidents du travail de 10% par an ;
- réduction des émissions de gaz à effet
de serre (scopes 1 et 2) du groupe de 10% par an ;
- représentativité équilibrée au sein du
conseil d’administration de Groupe OKwind (a minima 30% de
représentants de chaque sexe objectif d’atteindre une
représentation paritaire)
Prix de conversion
13,5125 €, soit une prime de +25%
par rapport au prix de l’introduction en bourse, soit un nombre
maximum d’actions nouvelles susceptibles d’être émises de
222.017
Sofiprotéol aura la possibilité d’exercer
son droit de conversion, à sa discrétion, à tout moment à compter
de la date d’émission des OCA 2022.
En cas de conversion, la participation
d’un actionnaire qui détiendrait 1,0% du capital social de la
société avant la conversion serait ramenée à 0,974%.
Cas de défaut
Usuels
Transfert des OCA
Les OCA seront incessibles sauf exceptions
usuelles notamment au profit de tout affilié du Porteur.
Actions nouvelles
Les actions nouvelles émises sur
conversion des OCA porteront jouissance courante et auront les
mêmes droits que ceux attachés aux actions ordinaires existantes de
Groupe OKwind. Elles feront l’objet d’une demande d’admission sur
Euronext Growth Paris sur la même ligne de cotation que les actions
existantes.
Intervenants de
l’opération
Groupe OKwind : - Louis MAURICE
Sofiprotéol :
- Luc OZANNE - Antoine DAULTON - Gaspard d'AUVIGNY - Anne-Sophie
DUBOURG - Florence GRENIER
Conseil M&A : - TP ICAP : Alice AYME et Charles-Henri
BERBAIN
À propos de Sofiprotéol
Créée en 1983 à l’initiative du monde agricole, Sofiprotéol,
société de financement et de développement, filiale du groupe
Avril, s’engage auprès des entreprises du monde agro-industriel et
agroalimentaire.
Partenaire durable, Sofiprotéol accompagne sur le long terme les
entreprises de la filière et, plus largement, celles de
l’agro-industrie française afin notamment de consolider leurs fonds
propres lors d’opérations de développement ou d’investissements
visant à accroître leur compétitivité. Du crédit aux fonds propres,
les solutions de financement proposées par Sofiprotéol sont fondées
sur une approche industrielle et entrepreneuriale, et accompagnent
le développement et l’innovation à tous les stades des filières
agro-industrielles et agroalimentaires : de l’amont des productions
agricoles (semences, génétique, agrofournitures, etc.) à l’aval
(secteurs agro-industriel et agroalimentaire) en passant par les
organismes collecteurs et la première transformation.
Pour en savoir plus : www.sofiproteol.com
À propos de Groupe OKwind
Fondé en 2009 par Louis Maurice, Président Directeur Général,
Groupe OKwind développe des solutions de production et de
consommation d’énergie verte en circuit court. Son approche
globale, combinant génération et management de l’énergie, vise à
renforcer l’autonomie énergétique et ainsi accélérer la transition
écologique. Grâce à son écosystème technologique unique, Groupe
OKwind permet à l’autoconsommation de s’affirmer comme une nouvelle
voie pour l’énergie. Une solution qui est déployable rapidement,
pilotable en temps réel et à un tarif compétitif, sans subvention.
Chaque jour, Groupe Okwind œuvre ainsi au déploiement d’une énergie
locale, bas carbone, à coût fixe au service des professionnels et
des particuliers. En 2021, Groupe OKwind a réalisé un chiffre
d’affaires consolidé de 25 M€ et compte aujourd’hui 150 employés,
avec plus de 2 000 installations sur l’ensemble du territoire
français.
Pour plus d’informations : www.okwind.fr
Consultez la
version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20220831005687/fr/
Contacts presse Groupe OKwind Delphine BARBEAU
d.barbeau@thenewone.fr Tél : 06 29 21 63 77
NewCap Mathilde Bohin / Thomas Grojean Relations
investisseurs okwind@newcap.eu T. : 01 44 71 94 94
NewCap Nicolas Merigeau Relations médias okwind@newcap.eu
T. : 01 44 71 94 98
Sofiprotéol Hélène TABOURY helene.taboury@groupeavril.com
Tél : 06 23 08 83 54
Groupe Okwind (EU:ALOKW)
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