GUERBET: Résultats de l’Offre Publique d’Achat initiée par Guerbet sur les actions Intrasense

Résultats de l’Offre Publique d’Achat initiée par Guerbet sur les actions Intrasense

Villepinte, le 22 mai 2023 : Guerbet (FR0000032526 GBT), spécialiste mondial des produits de contraste et solutions pour l’imagerie médicale, annonce les résultats de l’offre publique d’achat initiée par le groupe (le « Groupe ») (l’ « Offre ») sur les actions de la société Intrasense (FR0011179886 ALINS) et publiés par l’Autorité des Marchés Financiers (l’ «AMF »).

Suite à la clôture de l’Offre qui s’est déroulée du 6 avril 2023 au 15 mai 2023 inclus, 3.567.958 actions Intrasense ont été apportées.

Compte tenu de la participation du Groupe dans Intrasense à l’ouverture de l’Offre qui détenait 25.049.230 actions (représentant 48,34% du capital et 48,03% des droits de vote), le Groupe détient, sur la base d’un capital composé de 51.823.431 actions représentant 52.156.898 droits de vote, 55,22% du capital et 54,87% des droits de vote d’Intrasense à la clôture de l’Offre, soit un total de 28.617.188 actions, tel qu’indiqué dans le tableau ci-dessous :

Capital social et droits de vote d'Intrasense au 22/05/2023
	Actions	Actions en % du total	Droits de vote théoriques	Droits de vote en % du total
Guerbet SA	28 617 188	55,22%	28 617 188	54,87%
Flottant	23 159 243	44,69%	23 492 710	45,04%
Auto-détention	47 000	0,09%	47 000	0,09%
Total	51 823 431	100%	52 156 898	100%

Par ailleurs, la condition de seuil requise en application de l’article 231-9, I, 1° du règlement général de l’AMF étant satisfaite, l’Offre a dès lors une suite positive. L’Offre sera donc réouverte pour une durée d’au moins 10 jours de négociation, conformément à l’article 232-4 de son règlement général (l’ « Offre Réouverte ») du 23 mai au 5 juin 2023 inclus (tel qu’indiqué dans le calendrier définitif ci-dessous).

La procédure d’apport et la centralisation de l’Offre Réouverte seront identiques à celles applicables à l’Offre, étant toutefois précisé que les ordres d’apport à l’Offre Réouverte seront irrévocables.

Il est rappelé que l’Initiateur n’envisage pas de demander la mise en œuvre du retrait obligatoire à l’issue de l’Offre Réouverte, ni de demander la radiation des actions Intrasense d’Euronext Growth Paris.

Le règlement-livraison de l’Offre interviendra le 24 mai 2023.

Compte tenu d’une réouverture de l’Offre le 23 mai 2023 contre le 22 mai 2023 (date initialement indiquée dans la section 2.9 de la note d’information « Calendrier indicatif de l’Offre »), le calendrier définitif de l’Offre Réouverte sera le suivant :

23 mai 2023	Réouverture de l'Offre en cas de succès de l’Offre pendant dix (10) jours de négociation
24 mai 2023	Règlement – Livraison de l’Offre avec Euronext Paris
5 juin 2023	Clôture de l’Offre Réouverte
9 juin 2023	Publication par l’AMF de l’avis de résultat de l'Offre Réouverte
14 juin 2023	Règlement – Livraison de l’Offre Réouverte avec Euronext Paris

L’avis de résultat publié par l’AMF est disponible sur le site internet de l’AMF (www.amf-france.org). L’ensemble de la documentation relative à cette Offre est également disponible sur les sites internet de l’AMF (www.amf-france.org) et du Groupe (www.Guerbet.com).

Société de Bourse Gilbert Dupont est intervenue en tant que conseil financier de Guerbet et Société Générale en tant que banque présentatrice. Delcade et Jeantet sont intervenus respectivement en tant que conseils juridiques de Guerbet et d’Intrasense.

A propos de Guerbet

Chez Guerbet, nous tissons des liens durables pour permettre de vivre mieux. C’est notre Raison d’être. Nous sommes un leader mondial de l’imagerie médicale, proposant une gamme complète de produits pharmaceutiques, de dispositifs médicaux et de solutions digitales et IA pour l’imagerie diagnostique et interventionnelle. Pionniers depuis 95 ans dans le domaine des produits de contraste, avec plus de 2 830 collaborateurs dans le monde, nous ne cessons d’innover et consacrons entre 8 et 10 % de notre chiffre d’affaires à la Recherche & Développement dans cinq centres en France, en Israël et aux États-Unis. Guerbet (GBT) est coté au compartiment B d’Euronext Paris et a réalisé un chiffre d’affaires de 753 millions d’euros en 2022. Pour plus d’informations, merci de consulter www.guerbet.com.

Déclarations prospectives

Certaines informations contenues dans ce communiqué de presse ne sont pas des données historiques mais constituent des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont fondées sur des estimations, des prévisions et des hypothèses y compris, notamment, des hypothèses concernant la stratégie actuelle et future du Groupe et l’environnement économique dans lequel le Groupe exerce ses activités. Elles impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs, qui peuvent avoir pour conséquence une différence significative entre la performance et les résultats réels du Groupe et ceux présentés explicitement ou implicitement dans ces déclarations prospectives.

Ces déclarations prospectives ne sont valables qu’à la date du présent communiqué de presse et le Groupe décline expressément toute obligation ou engagement de publier une mise à jour ou une révision des déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse afin de refléter des changements dans les hypothèses, évènements, conditions ou circonstances sur lesquels sont fondées ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse sont établies uniquement à des fins illustratives. Les déclarations et informations prospectives ne constituent pas des garanties de performances futures et sont soumises à des risques et incertitudes difficiles à prévoir et généralement hors du contrôle du Groupe.

Ces risques et incertitudes comprennent notamment les incertitudes inhérentes à la recherche et développement, les futures données cliniques et analyses, y compris postérieures à la mise sur le marché, les décisions des autorités réglementaires, telles que la Food and Drug Administration ou l’European Medicines Agency, d’approbation ou non, et à quelle date, de la demande de dépôt d’un médicament, d’un procédé ou d’un produit biologique pour l’un de ces produits candidats, ainsi que leurs décisions relatives à l’étiquetage et d’autres facteurs qui peuvent affecter la disponibilité ou le potentiel commercial de ces produits candidats. Une description détaillée des risques et incertitudes liés aux activités du Groupe figure au chapitre 4.9 « Facteurs de risque » du Document d’Enregistrement Universel du Groupe enregistré par l’AMF sous le numéro n° D.23-0203 le 31 mars 2023, disponible sur le site du Groupe (www.guerbet.com).

Contacts :

Guerbet Jérôme Estampes, Directeur Administratif et Financier + 33.1.45.91.50.00 / jerome.estampes@guerbet.comClaire Lauvernier, Directrice de la Communication +33.6.79.52.11.88 / claire.lauvernier@guerbet.com

Actifin Marianne Py, Communication financière + 33.1.80.48.25.31 / mpy@actifin.frMathias Jordan, Presse +33.1.56.88.11.26 / mjordan@actifin.fr

Pièce jointe