Principales modalités de
l’opération :
- La demande totale a atteint 1 845 441 actions, soit 41,5 M€,
représentant un taux de souscription de 185 % du montant de
l’augmentation de capital
- Le montant de l’augmentation de capital s’élève à 22,5 M€,
sur la base d’un prix de souscription de 22,50 € par
action
- Le produit de l’augmentation de capital doit permettre à
Hoffmann Green Cement Technologies de se doter de ressources
complémentaires pour développer son activité à l’international et
accélérer son développement en France
Regulatory News:
Ce communiqué ne doit pas être publié,
distribué ou diffusé, directement ou indirectement, aux Etats-Unis
d’Amérique, en Australie, au Canada ou au Japon
Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo :
ALHGR) (« Hoffmann Green » ou la « Société »),
pionnier du ciment décarboné sans clinker, annonce aujourd’hui la
réussite de son augmentation de capital annoncée le 19 novembre
2021, réalisée avec suppression du droit préférentiel de
souscription des actionnaires par voie d’offre au public et avec un
délai de priorité, à titre irréductible uniquement, pour ses
actionnaires existants et d'une offre globale (l’« Offre »),
pour un montant total (y compris la prime d’émission) de 22,5
M€.
Portzamparc (Groupe BNP Paribas) a agi en tant que coordinateur
global, chef de file et teneurs de livre associé ainsi que Conseil
Financier. ODDO BHF SCA a agi en tant que coordinateur global, chef
de file et teneurs de livre associé dans le cadre de l'Offre
(Portzamparc et ODDO BHF SCA ensemble, les « Banques »).
Julien Blanchard et David Hoffmann, co-fondateurs d’Hoffmann
Green, déclarent : « Nous tenons à remercier l’ensemble des
investisseurs qui ont contribué au franc succès de cette
augmentation de capital qui va nous permettre de renforcer notre
leadership en France et d’intensifier nos développements à
l’international notamment par le biais de notre stratégie de
licensing. Fort du chemin parcouru depuis notre introduction en
bourse et des réalisations structurantes, les moyens financiers
complémentaires générés par cette opération nous permettent
d’asseoir notre position de 1er producteur de ciment décarboné au
service d’une industrie de la construction plus responsable. »
Utilisation prévue du produit de l’opération
La Société prévoit d’utiliser le produit net de l’augmentation
de capital pour financer :
1) le lancement de son développement à l’international
(environ 14,1 M€) avec :
a) mise en œuvre de contrats de licence à
l’international portant sur l’utilisation des technologies
(ciments) et des procédés industriels de la Société avec des
partenaires (acteurs locaux, indépendants, actifs dans le secteur
de la construction) qui financeront, construiront et exploiteront
des sites industriels Hoffmann Green situés dans des zones
géographiques matures en termes de réglementation carbone, pouvant
être assortis, sur demande du ou des partenaires, de possibles
participations minoritaires de la Société dans des joint-ventures
créées à cet effet entre le ou les partenaires et la Société. Ces
partenaires commercialiseront les technologies Hoffmann Green sur
leur territoire géographique. L’utilisation des technologies et des
procédés industriels de la Société par ces partenaires sera
susceptible de générer, dans le cadre de la mise en œuvre de ces
contrats de licence, des redevances pour la Société (au forfait
et/ou sur ventes) dont le montant sera corrélé au nombre de sites
industriels Hoffmann Green construits (la durée de construction
d’un site industriel Hoffmann Green étant estimée entre 18 et 24
mois) et effectivement exploités par les partenaires ;
b) constitution d’une équipe en charge de
l’internationalisation tant pour l’identification et la gestion des
partenariats que pour le support technique, industriel et
commercial auprès des partenaires.
2) l’accélération de son développement en France(environ
7,6 M€) avec :
a) internalisation de certains processus
industriels avec la construction d’une centrale à béton sur le site
de H2 pour mener en interne les essais R&D des futures
technologies de la Société et être plus autonome en matière de
R&D ; investissement dans quelques centrales à béton mobiles
pour alimenter les différents chantiers au niveau national non
adressés par les réseaux actuels de la Société ;
b) renforcement des équipes commerciales
consacrées au développement des ventes de sacs de ciments H-IONA, à
la prescription et à la gestion de projets à l’échelle nationale,
et accroissement de la présence de la Société au sein des réseaux
de distribution.
Modalités de l’opération
Les actions nouvelles non souscrites dans le cadre du délai de
priorité ont fait l’objet d’une offre globale, comprenant (i) une
offre au public en France à prix ouvert, principalement destinée
aux personnes physiques (l’« Offre au Public ») ; et (ii) un
placement global destiné à des investisseurs institutionnels (le «
Placement Global ») en France et dans certains pays (à
l’exception, notamment, des Etats-Unis d’Amérique, du Canada, de
l’Australie et du Japon).
Le prix de souscription des actions nouvelles a été fixé par le
Directoire de la Société le 30 novembre 2021 à 22,50 € par action,
soit aucune décote par rapport au cours de clôture de 22,50 € du 29
novembre 2021 et une décote de 16,0 % par rapport à la moyenne des
cours pondérée par les volumes des trois jours de bourse précédant
le 19 novembre 2021 (inclus) égale à 26,79 €.
L'augmentation de capital, d'un montant total de 22,5 M€, prime
d'émission incluse, donnera lieu à l'émission de 1 000 000 actions
nouvelles, soit 7,4 % du capital social de la Société à l’issue de
la réalisation de l’augmentation de capital.
Le nombre total de souscriptions recueillies porte sur 1 845 441
actions, soit 41,5 M€, sur la base du prix de souscription de 22,50
€, représentant un taux de souscription de 185 % du montant total
de l’augmentation de capital.
Dans le cadre du délai de priorité, la demande des actionnaires
existants de la Société s'est élevée à 3,4 M€, représentant 15 % du
montant total de l'augmentation de capital. Dans le cadre du
Placement Global, la demande d’investisseurs institutionnels
français et internationaux de premier plan s’est élevée à 37,4 M€,
représentant 166 % du montant total de l’augmentation de capital.
Enfin, la demande de la part des investisseurs particuliers (les
actionnaires existants souhaitant souscrire au-delà de leur
participation au capital dans le cadre du délai de priorité ainsi
que de nouveaux actionnaires) s’est élevée à 0,7 M€, représentant 3
% du montant total de l’augmentation de capital.
La Société a été informée de la souscription, dans le cadre du
délai de priorité, de 40.000 actions nouvelles par la société SAS
Cougnaud. A l’issue de l’Offre, SAS Cougnaud détient 5,8 % du
capital social et 7,2% des droits de vote de la Société.
À la connaissance de la Société, la structure de son
actionnariat (sur une base non diluée) à la date de l'approbation
du Prospectus par l'AMF et après la réalisation de l’augmentation
de capital était et sera la suivante :
Base non diluée
Avant Offre
Après Offre
Nb actions
% du capital
Nombre de droits de vote
exerçables
% des droits de vote
exerçables
Nb actions
% du capital
Nombre de droits de vote
exerçables
% des droits de vote
exerçables
Julien Blanchard (direct et
indirect*)
4.620.964
34,0%
8.671.670
39,2%
4.620.964
31,6%
8.671.670
37,5%
David Hoffmann (direct et
indirect**)
2.742.928
20,2%
5.485.856
24,8%
2.742.928
18,8%
5.485.856
23,7%
Total Concert
7.363.892
54,1%
14.157.526
64,0%
7.363.892
50,4%
14.157.526
61,3%
Membres du Conseil de
surveillance (hors indépendants)
1.401.515
10,3%
2.644.696
12,0%
1.441.515
9,9%
2.684.696
11,6%
Autres
4.828.211
35,5%
5.303.378
24,0%
5.788.211
39,6%
6.263.378
27,1%
Actions auto-détenues (contrat de
liquidité)
8.769
0,1%
-
-
8.769
0,1%
-
0,0%
Total
13.602.387
100,0%
22.105.600
100,0%
14.602.387
100,0%
23.105.600
100,0%
* Directement et indirectement au travers de Gillaizeau Terre
Cuite, société par actions simplifiée au capital social de
2.611.374 €, dont le siège social est situé à La Bretaudière,
Chaillé-sous-les-Ormeaux, 85310 Rives de l’Yon, immatriculée au RCS
de La Roche-sur-Yon sous le numéro 546 150 061. Julien Blanchard
détient 57,52% de la société J.B. Finance, laquelle détient 74,42 %
de la société Gillaizeau Terre Cuite. ** Directement et
indirectement au travers de Hoffmann Capital Holding, société
civile au capital social de 19.760 €, dont le siège social est
situé à La Bretaudière, Chaillé-sous-les-Ormeaux, 85310 Rives de
l’Yon, immatriculée au RCS de La Roche-sur-Yon sous le numéro 825
008 774. David Hoffmann détient 99,9% de la société Hoffmann
Capital Holding.
L'exercice de tous les titres donnant accès au capital de la
Société à la date d’approbation par l'AMF du Prospectus
entraînerait l'émission de 37.424 actions ordinaires nouvelles,
représentant 0,3 % du capital social de la Société après
réalisation de l’augmentation de capital.
À la connaissance de la Société, aucun autre actionnaire ne
détient, directement ou indirectement, seul ou de concert, plus de
5% du capital et des droits de vote de la Société.
Admission des actions nouvelles
Le règlement-livraison des actions nouvelles et leur inscription
sur le système multilatéral de négociation Euronext Growth à Paris
sont prévus pour le 2 décembre 2021. Les actions nouvelles seront
cotées sur la même ligne que les actions ordinaires existantes de
la Société, donneront droit à un dividende et seront immédiatement
fongibles avec les actions existantes de la Société.
Engagement d’abstention et de
conservation
La Société a contracté un engagement d’abstention d’une durée de
180 jours à compter de la date de règlement-livraison des Actions
Nouvelles, sous réserve des exceptions usuelles.
Messieurs Julien Blanchard (Président du Directoire),
directement et indirectement au travers de Gillaizeau Terre Cuite,
et David Hoffmann (membre du Directoire), directement et
indirectement au travers de Hoffmann Capital Holding, ont contracté
l’engagement de conserver leurs actions Hoffmann Green Cement
Technologies jusqu’à l’expiration d’une période de 6 mois à compter
de la date de règlement-livraison des Actions Nouvelles, étant
précisé que ces actionnaires détenaient de concert 54,1 % du
capital de la Société avant l’Offre. Cet engagement de conservation
a vocation à se substituer, pendant la période de 6 mois qu’il
recouvre, à l’engagement de conservation existant à leur égard,
contracté dans le cadre de l’inscription aux négociations des
actions de la Société sur Euronext Growth à Paris (portant sur 90 %
des actions de la Société qu’ils détiennent et/ou qu’ils
viendraient à détenir en cas d’exercice de toutes les valeurs
mobilières donnant accès au capital, entre le 13ème mois et le
36ème mois (inclus) suivant la date de règlement-livraison des
actions de la Société dans le cadre de son introduction en bourse,
soit le 18 octobre 2019), étant précisé en tant que de besoin que
l’engagement de conservation existant restera en vigueur à
l’expiration de cette période de 6 mois, et ce jusqu’à son terme
initial (soit le 18 octobre 2022). Trois autres actionnaires,
membres du Conseil de surveillance de la Société, à savoir la SAS
Cougnaud, Madame Isabelle Mommessin et Hestia, ont contracté un
engagement de conserver leurs actions Hoffmann Green Cement
Technologies jusqu’à l’expiration d’une période de 6 mois à compter
de la date de règlement-livraison des Actions Nouvelles, étant
précisé que ces trois actionnaires détenaient ensemble 10,3 % du
capital de la Société avant l’Offre. Ces engagements de
conservation ont été contractés sous réserve des exceptions
usuelles.
Mise à disposition du prospectus
Le Prospectus, établi sous la forme d’un prospectus de relance
de l’Union conformément à l’article 14 bis et à l’annexe V bis du
Règlement Prospectus modifié par le règlement (UE) 2021/337 du 16
février 2021, a obtenu de l’AMF le numéro d’approbation 21-495 en
date du 19 novembre 2021 et est disponible sur le site Internet de
l’AMF (www.amf-france.org) et sur le site Internet de la Société
(https://www.ciments-hoffmann.fr/investisseurs/).
Les facteurs de risque relatifs à la Société, à son secteur
d’activité, aux marchés et aux valeurs mobilières émises sont
décrits à la section IV du Prospectus. La liste de ces risques
n’est pas exhaustive. D’autres risques non encore actuellement
identifiés ou considérés comme non significatifs par la Société à
la date d’approbation du Prospectus peuvent exister.
À propos de Hoffmann Green Cement Technologies
Fondé en 2014, Hoffmann Green Cement Technologies conçoit,
produit et commercialise des ciments innovants fortement décarbonés
avec une empreinte carbone significativement réduite par rapport au
ciment traditionnel. Pleinement conscient de l’urgence
environnementale et de la nécessité de réconcilier secteur de la
construction, fabrication du ciment et environnement, le Groupe
considère être à l’origine d’une véritable rupture technologique
fondée sur la modification de la composition du ciment et la
création d’un processus de fabrication à froid et propre, sans
clinker. Les ciments Hoffmann Green, fabriqués aujourd’hui sur un
premier site industriel 4.0, sans four ni cheminée, en Vendée,
adressent l’ensemble des marchés du secteur de la construction et
présentent, à dosage équivalent et sans aucune modification du
processus de fabrication du béton, des performances supérieures au
ciment traditionnel.
Pour plus d’informations : www.ciments-hoffmann.fr
Avertissement
Ce communiqué de presse, et les informations qu’il contient, ne
constitue ni une offre de vente ou de souscription, ni la
sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription, des actions de
la société Hoffmann Green Cement Technologies dans un quelconque
pays.
La diffusion de ce communiqué peut, dans certains pays, faire
l’objet d’une réglementation spécifique. En conséquence, les
personnes physiquement présentes dans ces pays et dans lesquels le
communiqué de presse est diffusé, publié ou distribué doivent
s’informer et se conformer à ces lois et règlements.
Le présent communiqué constitue une communication à caractère
promotionnel et non pas un prospectus au sens du Règlement (UE) n°
2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 (le «
Règlement Prospectus »).
Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être
considéré comme constituant une offre au public, une offre d’achat
ou de souscription ou comme destiné à solliciter l’intérêt du
public en vue d’une opération par offre au public.
Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente de valeurs
mobilières ou une quelconque sollicitation d’offre d’achat ou de
souscription de valeurs mobilières aux Etats-Unis d’Amérique. Les
actions, ou toute autre titre, de la société Hoffmann Green Cement
Technologies ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis
d’Amérique qu’à la suite d’un enregistrement en vertu du U.S.
Securities Act de 1933, tel que modifié, ou dans le cadre d’une
exemption à cette obligation d’enregistrement. Les actions de la
société Hoffmann Green Cement Technologies seront offertes ou
vendues uniquement en dehors des Etats-Unis d’Amérique et dans le
cadre d’opérations extraterritoriales (offshore transactions),
conformément à la Regulation S du Securities Act. Hoffmann Green
Cement Technologies n’a pas l’intention d’enregistrer l’offre en
totalité ou en partie aux Etats-Unis d’Amérique ni de faire une
offre au public aux Etats-Unis d’Amérique.
L’offre sera ouverte au public en France exclusivement
postérieurement à l’approbation par l’Autorité des marchés
financiers d’un prospectus établi en conformité avec le Règlement
Prospectus. S’agissant des Etats membres de l’Espace économique
européen, aucune action n’a été entreprise et ne sera entreprise à
l’effet de permettre une offre au public des valeurs mobilières
objet de ce communiqué nécessitant la publication par Hoffmann
Green Cement Technologies d’un prospectus dans un Etat membre autre
que la France. En conséquence, les actions de la société Hoffmann
Green Cement Technologies ne peuvent être offertes et ne seront
offertes dans aucun des Etats membres autre que la France, sauf
dans les cas ne nécessitant pas la publication par la société d’un
prospectus au titre du Règlement Prospectus et/ou des
réglementations applicables dans cet Etat membre.
S’agissant du Royaume-Uni, le communiqué s'adresse uniquement
aux personnes qui (i) sont des professionnels en matière
d'investissements au sens de l'article 19(5) du Financial Services
and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (tel
qu'actuellement en vigueur, ci-après le « Financial Promotion
Order »), (ii) sont visées à l'article 49(2) (a) à (d) (« high
net worth companies, unincorporated associations etc. ») du
Financial Promotion Order, (iii) sont en dehors du Royaume-Uni, ou
(iv) sont des personnes à qui une invitation ou une incitation à
s'engager dans des activités d'investissement (au sens de la
section 21 du Financial Services and Markets Act 2000) dans le
cadre de l'émission ou de la cession de toutes valeurs mobilières
peut être légalement communiquée, directement ou indirectement
(toutes ces personnes étant dénommées ensemble, les «
Personnes Habilitées »). Ce communiqué s'adresse
uniquement aux Personnes Habilitées et ne peut être utilisé par
aucune personne autre qu'une Personne Habilitée.
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NewCap
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44 71 94 98
Hoffmann Green Cement Te... (EU:ALHGR)
Graphique Historique de l'Action
De Mar 2024 à Avr 2024
Hoffmann Green Cement Te... (EU:ALHGR)
Graphique Historique de l'Action
De Avr 2023 à Avr 2024
