INGA ING Groep NV

SINGAPOUR (Agefi-Dow Jones)--L'assureur asiatique FWD, propriété du milliardaire hongkongais Richard Li, a annoncé mardi qu'il comptait lever plus de 1,4 milliard de dollars ce mois-ci via une augmentation de capital, afin de réduire sa dette avant son introduction en Bourse (IPO).

L'augmentation de capital valorise FWD à environ 9 milliards de dollars et inclut une décote liée aux risques de liquidité avant son entrée en Bourse, a indiqué une personne proche du dossier. Cette levée de fonds sera financée par des actionnaires nouveaux et existants, dont les sociétés d'investissement Apollo Global Management et Metro Pacific Investments, le réassureur Swiss Re, l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada et la banque thaïlandaise Siam Commercial Bank.

FWD a déposé en juin dernier un projet de dossier d'introduction en Bourse auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), le gendarme boursier américain. Cependant, la société, fondée en 2013 après l'acquisition des actifs asiatiques de la banque néerlandaire ING par une société de Richard Li, a freiné ce projet de cotation à New York, en raison notamment de l'intensification des tensions diplomatiques entre Washington et Pékin, qui pèsent sur les sociétés chinoises cotées aux Etats-Unis, a souligné la personne proche du dossier. FWD n'exclut pas de s'introduire en Bourse à New York, mais privilégie désormais son marché d'origine, Hong Kong, a-t-elle ajouté.

-Ben Otto, The Wall Street Journal

(Version française Aurélie Henri) ed: VLV

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

December 14, 2021 04:16 ET (09:16 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.