Regulatory News:
LES TOQUES BLANCHES DU MONDE (Paris:ALTBM) (Euronext Growth
Paris, Ticker : ALTBM - ISIN : FR0011668821), acteur français
spécialisé dans l’industrie et la distribution de produits
alimentaires.
Réorganisation du Groupe LES TOQUES BLANCHES DU MONDE
Lors de sa réunion du 28 avril 2022, le Conseil d’administration
des Toques Blanches du Monde (la « Société ») a examiné et
approuvé les termes d’un projet d’apport partiel d’actif d’une
branche complète d’activité, à savoir l’activité de distribution de
produits et concepts se rattachant à la marque « LES TOQUES
BLANCHES DU MONDE », à une société nouvelle dénommée LTBM
Distribution, détenue à 100% par la Société, dans le but d’apporter
une meilleure lisibilité des résultats par activités. Cette
opération répond également à une stratégie de développement.
La Société fera apport à LTBM Distribution de l'ensemble de ses
actifs liés à sa branche d'activité de distribution, moyennant la
prise en charge par LTBM Distribution, sans solidarité, du passif
correspondant, et des frais de l'opération.
A l’issue de cette opération, la Société deviendrait une société
holding détenant à 100% les sociétés LTBM Distribution et Unis Fish
Food. Cette réorganisation du Groupe permettrait à la Société de
poursuivre sa stratégie de croissance externe dans
l’agro-alimentaire.
L’opération d’apport partiel d’actifs est soumise à la procédure
simplifée ne nécessitant pas l’intervention d’un commissaire aux
apports et d’approbation par l’assemblée générale de la
Société.
Le traité d’apport partiel d’actifs a été signé le 28 avril 2022
sous la condition suspensive de son approbation par la société
bénéficiaire de l’apport, à savoir LTBM Distribution.
En raison de l’apport de la branche d’activité de distribution
et du développement du rôle de société holding qu’aura la Société
au sein du groupe, la Société changera d’objet social. Elle
changera également de dénomination sociale pour devenir « ALGREEN
».
Projet de rapprochement capitalistique avec la société
NAKA
Lors de sa réunion du 28 avril 2022, le Conseil d’administration
de la Société a examiné et approuvé les termes d’un projet de
traité d’apport en nature au bénéfice de la Société d’une partie
des actions de la société NAKA, société ayant pour activité la
production et la distribution de boissons pétillantes à base de CBD
en grande distribution, en restauration hors foyer et en
collectivité (hôtels et restaurants) sur le territoire européen.Un
traité d’apport en nature relatif à cette opération a été conclu
entre la Société et les apporteurs des actions NAKA le 5 mai
2022.
Cette opération a pour objectif d’étendre la gamme existante du
Groupe aux boissons et aussi de s’ouvrir aux marchés émergents de
l’agro-alimentaire tout en poursuivant une stratégie qualitative de
produits pour le consommateur.
Description de l’Apport
L’apport en nature serait constitué de 322.506 actions de la
société NAKA (« NAKA »), représentant 51% du capital et des droits
de vote de NAKA (l’ « Apport »).
Valeur de l’Apport
Les parties à l`opération sont convenues d`évaluer les actions
NAKA à une valeur globale d’environ 8,7 millions d’euros.
Nombre, nature et caractéristiques des
actions à émettre en rémunération de l’Apport
L`Apport serait rémunéré par l`attribution aux actionnaires de
NAKA de 14.314.951 actions ordinaires nouvelles, à émettre par la
Société à un prix unitaire de 0,605659 euro (correspondant à une
valorisation de la Société de 2.500.000 euros), soit une
augmentation de capital d`un montant nominal de 6.865.498,18 euros.
Le prix d`émission des actions nouvelles de la Société a été établi
sur la base de plusieurs méthodologies d’évaluation, à savoir une
approche intrinsèque (DCF) et une approche par la capitalisation
boursière. Le prix d`émission des actions nouvelles fait apparaître
une prime d`environ 34% par rapport au cours de clôture de l`action
de la Société le 4 mai 2022.
Les actions nouvelles porteraient jouissance courante à la date
de leur émission, seraient assimilées aux actions existantes et
jouiraient des mêmes droits que les actions ordinaires émises
antérieurement. Ces actions nouvelles ouvriraient droit à toute
distribution de quelque nature que ce soit qui serait décidée
postérieurement à leur émission et feraient l`objet d`une demande
d`inscription aux négociations sur le marché Euronext Growth
Paris.
Capital social de la Société après
l`opération
En conséquence de l`opération, le capital social de la Société
serait porté de 1.979.674,98 euros à 8.845.173,16 euros, divisé en
18.442.685 actions.
Les actions émises représenteraient donc environ 77,6% du
capital social de la Société après réalisation de l’opération.
A l’issue de l’opération, la répartition du capital et des
droits de vote de la Société sera la suivante :
Les Toques Blanches du monde :
Table de Capitalisation
Post Opé NAKA
ACTIONNAIRES
Total actions
% Capital
PM SAS
7 302 694
39,60%
Flottant
2 919 403
15,83%
Pierre VANNINEUSE
2 567 722
13,92%
Hugo PINGRAY
2 567 722
13,92%
Fonds NEXTSTAGE
1 635 274
8,87%
SECURITIZATION FUND EUROPEAN HIGH
GROWTH
1 037 097
5,62%
AUTODETENTION
412 773
2,24%
Total actions
18 442 685
100,00%
Capital
8 845 173
Incidence de l`opération sur la situation
de l`actionnaire et sur sa quote-part des capitaux propres par
action
Sur la base d`un capital social composé de 4.127.734 actions, un
actionnaire détenant 1% du capital de la Société préalablement à
l`émission des 14.314.951 actions de la Société en rémunération de
l`Apport verrait sa participation passer à environ 0,22% après
ladite émission.
Sur la base des capitaux propres au 31 décembre 2021, la
quote-part des capitaux propres par action s`élevant à -0,025 euro
préalablement à l`émission des 14.314.951 actions de la Société en
rémunération de l`Apport, serait de 0,46 euro après ladite émission
sur une base non diluée (et passerait à 0,48 euro sur une base
diluée).
Contrôle de l’Apport
Monsieur Sylvain AIGLOZ (cabinet ORIAL DEVELOPPEMENT) et
Monsieur Didier REBAUDET (cabinet DR2C) ont été désignés en qualité
de commissaires aux apports dans le cadre de l’Apport par
ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Lyon en date du
24 mars 2022 (les « Commissaires aux Apports ») afin :
- d’apprécier la valeur de l'Apport ;
- d’apprécier l’équité du rapport d’échange (et donc la
rémunération de l’Apport) ; et
- d’établir, à l’attention des actionnaires de la Société, le
rapport requis afin de décrire l'Apport, d’indiquer la méthode
adoptée pour l’évaluation de cet Apport, les raisons pour
lesquelles cette méthode a été retenue et d’affirmer que la valeur
de l'Apport correspond au moins à la valeur des actions nouvelles
de la Société à émettre (valeur nominale, le cas échéant augmentée
de la prime d'apport) en rémunération de l'Apport.
Conditions suspensives
L'Apport ne deviendra définitif que sous réserve de la
réalisation de l'ensemble des conditions suivantes au plus tard le
31 juillet 2022 :
- la remise, par les Commissaires aux Apports, de leur rapport
visé ci-dessus confirmant que la valeur de l’Apport n’est pas
inférieure à la valeur des actions nouvelles de la Société à
émettre (valeur nominale, le cas échéant augmentée de la prime
d'apport) en rémunération de l'Apport et que le rapport d’échange
proposé est équitable ; et
- l'approbation de l'Apport, de son évaluation et de sa
rémunération par les actionnaires de la Société au vu du rapport
des Commissaires aux Apports susvisé.
Date de réalisation de l’Apport
Il sera proposé à l’assemblée générale mixte des actionnaires de
la Société qui se tiendra le 30 juin 2022 d’approuver (i) les
apports en nature consentis par les actionnaires de NAKA au
bénéfice de la Société, (ii) leur évaluation et (iii) leur
rémunération, puis de décider l’augmentation de capital de la
Société en rémunération desdits apports.
Le traité d’apport conclu le 5 mai 2022 ainsi que le rapport des
Commissaires aux Apports seront disponibles sur le site internet de
la Société dans les délais et conditions prévus par les
dispositions légales et réglementaires applicables.
Agenda financier sur l’année 2022
30 juin 2022 : Assemblée Générale Mixte.
Consultez la
version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20220506005158/fr/
Investisseurs : administration@lestoquesblanchesdumonde.com
Les Toques Blanches Du M... (EU:ALTBM)
Graphique Historique de l'Action
De Juil 2022 à Août 2022
Les Toques Blanches Du M... (EU:ALTBM)
Graphique Historique de l'Action
De Août 2021 à Août 2022
