ECHO BONDS: L'Oréal lève 3 mds d'euros après une émission obligataire en trois tranches
22 Mars 2022 - 9:44PM
Dow Jones News
PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de cosmétiques L'Oréal a annoncé
mardi avoir levé 3 milliards d'euros au terme d'une émission
obligataire en trois tranches qui a suscité une demande
"exceptionnelle" de la part des investisseurs. Le groupe a émis une
tranche de 1 milliard d'euros à 2 ans, avec un coupon fixe de
0,375%, une souche de 750 millions d'euros, également à deux ans
mais à taux variable, et une dernière tranche de 1,25 milliard de
d'euros d'obligations assorties de critères environnementaux (ESG),
à 4,25 ans et portant intérêt de 0,875%. L'entreprise a indiqué que
l'émission avait reçu un accueil "exceptionnel" du marché avec une
demande de 10,7 milliards d'euros, qui représente plus de 3,5 fois
la taille de l'offre. Le produit de l'opération sera utilisé pour
les besoins de financement du groupe, notamment le remboursement de
la dette à courte terme contractée pour racheter 4% du capital de
l'entreprise à Nestlé à la fin de l'année dernière, a indiqué
L'Oréal. (jbatteau@agefi.fr) ed: TVA
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March 22, 2022 16:24 ET (20:24 GMT)
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