Orange Belgium annonce la signature d’un accord avec Nethys pour l’acquisition de 75% moins une action de VOO SA
24 Décembre 2021 - 03:01PM
Orange Belgium annonce la signature d’un accord avec Nethys pour
l’acquisition de 75% moins une action de VOO SA
- Après la période de négociations exclusives qui s’est
ouverte le 22 novembre dernier et suite à l’avis conforme du
conseil d’administration d’Enodia, Orange Belgium et Nethys ont
signé ce jour un accord pour l’acquisition par Orange Belgium de
75% moins une action de VOO SA
- La transaction se fait sur la base d’une valeur
d’entreprise de 1,8 Md€ pour 100% du capital.
- Cette acquisition représente une avancée majeure dans
la stratégie convergente nationale d’Orange Belgium et permettra
d’accroître les investissements et la concurrence dans le secteur
des télécommunications au profit des clients et de la compétitivité
des régions wallonne et bruxelloise.
VOO est un opérateur de télécom qui détient le
réseau câble dans la région wallonne et sur une partie de la région
bruxelloise. VOO offre un portefeuille de services de téléphonie
fixe et mobile, d’Internet très haut débit et de télévision.
Grâce à l’acquisition de VOO, Orange Belgium se
dotera d'un réseau très haut débit en Wallonie et dans une partie
de Bruxelles et, ainsi, confortera le déploiement de sa stratégie
convergente au niveau national.
Le plan d’investissements, fait de modernisation
du câble et de déploiements de fibre optique (FTTH), et la mise en
commun des compétences des deux entreprises permettront d’assurer
et de renforcer durablement la qualité du réseau de VOO, au service
des clients et de la compétitivité des régions wallonne et
bruxelloise.
Le projet industriel d’Orange, la
complémentarité des actifs et des équipes ainsi que la culture
sociale des deux entreprises offriront des perspectives attractives
pour les collaborateurs de VOO et d'Orange Belgium. Orange Belgium
s’engage notamment à développer WBCC, le call center de VOO, et
entend renforcer BeTV.
Nethys conservera une participation minoritaire
dans VOO et des droits de gouvernance pour garantir la réalisation
du projet industriel et social. Orange offre à Nethys la
possibilité de convertir sa participation dans VOO en titres Orange
Belgium pour sécuriser le développement de VOO et d’Orange Belgium
par une intégration plus poussée entre les deux sociétés.
La valeur d’entreprise de 1,8 Md€ pour 100% du
capital correspond à un multiple d’EBITDA1 de 9.5x. Cette
transaction génèrera d’importantes synergies, liées principalement
au transfert de l’activité MVNO de VOO sur le réseau d’Orange
Belgium. Post synergies, le multiple d’EBITDA s’élève à 6.5x.
Orange Belgium, qui dispose d’un levier d’endettement aujourd’hui
très faible, financera cette opération par un prêt
intra-Groupe.
La réalisation (closing) de la transaction est
soumise à des conditions suspensives usuelles, notamment
l’approbation de la Commission européenne attendue en 2022. Tant
que les approbations et la conclusion de la transaction ne seront
pas obtenues, les deux sociétés continueront à fonctionner de
manière indépendante.
Mari-Noëlle Jégo-Laveissière, Directrice
générale adjointe, en charge des activités opérationnelles d’Orange
en Europe, a déclaré : « Cette acquisition conforte le leadership
d’Orange en matière de convergence en Europe et confirme
l’engagement à long terme du Groupe en Belgique. Cette opération
repose sur un projet industriel fort, tiré de la complémentarité
d’Orange Belgium et de VOO. »
Xavier Pichon, CEO d’Orange Belgium, a déclaré :
« 25 ans après la création de Mobistar et 5 ans après le lancement
de nos premières offres fixes, cette opération conforte le
déploiement de la stratégie convergente d’Orange Belgium au niveau
national. Notre plan d’investissement permettra de moderniser le
réseau vers du multi-gigabits au bénéfice des clients et de la
compétitivité de la Wallonie et de Bruxelles. Le rapprochement
d’Orange Belgium et de VOO, deux entreprises aux actifs et aux
compétences très complémentaires, sera favorable à l’emploi et au
développement des salariés des deux sociétés. »
Pour de plus amples informations sur la
transaction, veuillez consulter la présentation disponible dans la
section financière de notre site internet : News financières.
À propos d’Orange Belgium
Orange Belgium est l’un des principaux opérateurs de
télécommunications sur le marché belge, avec plus de 3 millions de
clients, et luxembourgeois, via sa filiale Orange Communications
Luxembourg. En tant qu’acteur convergent, il fournit des services
de connectivité de nouvelle génération aux particuliers grâce au
mobile multi-gigabits ainsi qu’à des réseaux câblés et des réseaux
de fibre optique, y compris dans le domaine de l’Internet of
Things. Son réseau mobile ultraperformant dispose des
technologies et fait l’objet d’investissements permanents afin
de préparer l’avènement de la 5G. En tant qu’opérateur responsable,
Orange Belgium investit également dans la réduction de son
empreinte écologique et la promotion de pratiques durables et
inclusives dans le domaine du digital. Orange Belgium est une
filiale du Groupe Orange, l’un des principaux opérateurs européens
et africains du mobile et de l’accès internet et l’un des leaders
mondiaux des services de télécommunications aux entreprises. Orange
Belgium est coté à la Bourse de Bruxelles (OBEL).
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Younes Al Bouchouari -
younes.albouchouari@orange.com +32 (0)477 69 87 73
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Relations
Investisseurs
Koen Van Mol – koen.vanmol@orange.com -
+32 495 55 14 99
1 EBITDA prévisionnel 2021 de VOO SA en Belgian GAAP (pas
d’application des normes IFRS).
- 202112 FR - Haddock - signing VFF
Orange Belgium (EU:OBEL)
Graphique Historique de l'Action
De Fév 2024 à Mar 2024
Orange Belgium (EU:OBEL)
Graphique Historique de l'Action
De Mar 2023 à Mar 2024