ORPEA ANNONCE LE DEUXIEME TIRAGE DE 650 MILLIONS D’EUROS AU TITRE DE L’ACCORD DE FINANCEMENT AVEC SES PARTENAIRES BANCAIRES
04 Juillet 2022 - 09:27PM
Business Wire
Regulatory News:
Un deuxième tirage de 650.000.000 euros vient d’être effectué
par ORPEA (Paris:ORP). Les montants tirés lors du premier tirage
(250 millions d’euros) et du présent tirage correspondent à la
totalité des Crédits A1 et A3 (dont les caractéristiques étaient
décrites dans le Communiqué de Presse du 13 juin 2022).
Ces fonds permettront de financer et de refinancer les besoins
généraux du Groupe (en ce compris, sans que cela soit limitatif, le
service de la dette et les dépenses d’investissement) ainsi que
l’ensemble des commissions, coûts et dépenses dus au titre de
l’Accord de Financement.
ORPEA rappelle qu’elle a octroyé aux prêteurs les sûretés
suivantes :
- Une cession Dailly des prêts intra-Groupe financés par les
tirages sur les Crédits ;
- Des nantissements de premier rang portant sur :
- 100% des parts sociales de CEECSH (le « Nantissement CEECSH »)
; et
- 100% des actions d’ORESC 25 S.à.r.l (« ORESC ») qui détient 100
% des actions de sa filiale CLINEA (le « Nantissement ORESC », et
ensemble avec le Nantissement CEECSH, les « Nantissements »). Les
actifs donnés en nantissement représentent respectivement 25% et
32% du chiffre d’affaires du Groupe. A l’issue de certaines
réorganisations à opérer au sein du Groupe, les nantissements
porteront sur Clinea France et l’activité du Groupe en Allemagne
représentant respectivement 25% et 16% du chiffre d’affaires
consolidé.
Les autres principales obligations de la société figurent dans
le communiqué de presse du 13 juin.
S’agissant du Crédit C d’un montant maximum de 1,5 milliards
d’euros, le placement de cette ligne aura lieu dans un premier
temps auprès de ses principaux partenaires bancaires. En fonction
de leur niveau d’engagement concernant cette ligne de crédit, les
discussions seront étendues auprès de créanciers tiers de la
Société.
Les montants de ce financement restant disponibles à ce jour
sont les lignes A2, A4 et B pour un montant d’environ 829 millions
d’euros.
La Société poursuit ainsi, comme convenu, l’exécution de
l’accord de financement et continuera à informer le marché sur les
prochaines étapes de sa mise en œuvre, dans le respect de ses
obligations légales et réglementaires.
A propos d’ORPEA (www.orpea-corp.com)
Créé en 1989, le groupe ORPEA est un des principaux acteurs
mondiaux de la prise en charge globale de la Dépendance (maisons de
retraite, résidences services, cliniques de moyen séjour et de
santé mentale, maintien à domicile).
ORPEA est cotée sur Euronext Paris (ISIN : FR0000184798) et
membre des indices SBF 120, STOXX 600 Europe, MSCI Small Cap Europe
et CAC Mid 60.
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