RAMSAY SANTE recharge sa Fiducie Sûreté, devenant ainsi l'une des plus importantes (186M€) du marché français et la pre...
28 Juin 2021 - 8:30AM
RAMSAY SANTE recharge sa Fiducie Sûreté, devenant ainsi l'une des
plus importantes (186M€) du marché français et la première indexée
à des critères ESG
Paris, le
28 Juin 2021
Ramsay Santé recharge sa
Fiducie Sûreté (créée en 2018) devenant
ainsi l’une des plus importantes
(186M€) du marché
français
et la première indexée
à des critères ESG.
Après avoir renégocié sa dette syndiquée
en avril dernier avec un TLB
indexé à sa performance ESG
(cf le
communiqué de presse :
https://ramsaysante.fr/sites/default/files/pdf/cp-2021-04-22-ramsay-sante-refinancement-dette-syndiquee.pdf),
Ramsay Santé poursuit sa dynamique de refinancement
et d’engagement durable
avec ce second instrument
financier indexé à des objectifs
environnementaux.
Immobilière de Santé, la
principale holding de détention des participations en titres et/ou
en actifs immobiliers du groupe Ramsay
Santé, l’un des leaders de l’hospitalisation
privée et des soins de proximité en Europe, a conclu un contrat de
prêt additionnel pour un montant en principal de
98M€. Arrangée
par Natixis (conseillée par CMS Francis
Lefebvre Avocats), la
transaction a reçu le support d’un pool de prêteurs composé de
différentes entités du Groupe
BPCE, et de La Banque
Postale et de
BPIFRANCE.
Ce financement long terme, qui a pour objet de
financer les besoins généraux d’Immobilière de
Santé et du groupe Ramsay
Santé, est adossé à une
*fiducie-sûreté portant sur les titres de filiales
immobilières détenant les bâtiments de trois Hôpitaux Privés d’Ile
de France, dont Natixis est le fiduciaire :
Hôpital Privé d’Antony (92), Hôpital Privé des Peupliers (75) et
Hôpital Privé Marne Chantereine (77). Il est à noter que ces 3
établissements ont été parmi les établissements hospitaliers privés
les plus actifs durant les différentes vagues de l’épidémie de
Covid19 en 2020/21.
Ce rechargement de notre véhicule de financement
immobilier s'inscrit pleinement dans la stratégie de développement
du groupe Ramsay Santé
sur deux volets
:
- Le développement de la stratégie
immobilière du groupe, tout en permettant une meilleure corrélation
bilancielle entre les postes d’actif et de passif du groupe
Ramsay Santé, avec à la clé un
allongement de la durée moyenne de sa dette et tout en lui faisant
bénéficier d’une baisse de son taux moyen d’endettement.
- L’adéquation avec la nouvelle
stratégie RSE du groupe qui intègre un volet ambitieux de
responsabilité environnementale (cf
https://ramsaysante.fr/sites/all/fullpage/yeswecare-458942523/index.html
).
Cette Fiducie-Sûreté est la
première du marché à
être
Sustainability-Linked :
son taux d’intérêt est indexé selon un système de bonus/malus, au
degré d’atteinte d’objectifs annuels de réduction d’émission de gaz
à effet de serre (scope 1 & 2) des bâtiments concernés sur la
durée du financement.
- Ce financement s’inscrit dans la démarche plus globale du
Groupe d’émettre des produits financiers indexés à des critères ESG
(Susainability-Linked Financing) tel que détaillé dans son document
cadre (Sustainability-Linked Framework), coordonné par Natixis et
Crédit Agricole CIB
(https://ramsaysante.fr/sites/default/files/pdf/Sustainability-Linked-Financing-Framework-Ramsay-Sante-2021-April.pdf).
V.E. a fourni une opinion confirmant l’alignement du document cadre
avec les Sustainability-Linked Bond Principles et les
Sustainability-Linked Loan Principles respectivement publiés en
2020 par l’International Capital Market Association et la Loan
Market Association
(https://ramsaysante.fr/sites/default/files/pdf/20210503_SLB_SPO_Ramsay%20Sant%C3%A9.pdf).
.
*Le contrat de fiducie permet à une personne
appelée « constituant » de transférer tous types de biens
présents ou futurs dans un “patrimoine fiduciaire”, qui sera géré
par un tiers, “le fiduciaire”, indépendamment de son patrimoine
propre, au profit d’une troisième personne, appelée “le
bénéficiaire” pendant une période déterminée.Dans une
Fiducie-sûreté, les biens mis en fiducie sont affectés à la
garantie d’un financement.
Relations
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Presse Ramsay SantéArnaud
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