Sopra Steria signe un contrat d'acquisition de 29,73% du capital de CS Group

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La société de services informatiques Sopra Steria a annoncé lundi la signature d'un contrat d'acquisition portant sur 29,73% du capital de CS Group pour un prix de 11,50 euros par action. A l'issue de cette acquisition, Sopra Steria détiendra 75,06% du capital de CS Group.

Cette acquisition porte sur l'intégralité des actions détenues par le président du conseil d'administration de CS Group, Yazid Sabeg, par le directeur général de l'entreprise, Eric Blanc-Garin, et par leur holding commune Duna & Cie, a précisé Sopra Steria.

L'accord est conclu à la suite de l'entrée en négociations exclusives annoncée en juillet et des procédures d'information-consultation des instances représentatives du personnel respectives de Sopra Steria et de CS Group, a ajouté la société de services informatiques.

"La réalisation de l'opération, qui pourrait intervenir au cours du premier trimestre 2023, reste soumise à des conditions suspensives usuelles, en particulier en matière de contrôle des concentrations et de contrôle des investissements étrangers", a indiqué Sopra Steria.

A l'issue de la transaction, le groupe prévoit de déposer un projet d'offre publique d'achat obligatoire simplifiée sur le solde du capital de CS Group au même prix de 11,50 euros par action. Si le seuil permettant de procéder à un retrait obligatoire est franchi à l'issue de cette offre, Sopra Steria a l'intention de demander la mise en œuvre d'une procédure de retrait obligatoire des titres de CS Group, a indiqué l'entreprise.

En juillet dernier, lors de l'annonce de l'entrée en négociations exclusives avec CS Group, Sopra Steria avait indiqué que "le montant de l'opération, pour 100% du capital, serait de 282,5 millions d'euros, hors prise en compte d'une dette nette de 3,2 millions d'euros". "Ce rapprochement aurait un impact relutif sur le bénéfice par action de +1% dès la première année (2023). En 2024 après prise en compte de 70% des complémentarités commerciales, opérationnelles et fiscales, la relution serait de 4%", avait précisé Sopra Steria.

-Pierre-Jean Lepagnot, Agefi-Dow Jones +33 (0)1 41 27 48 19; pjlepagnot@agefi.fr ed: VLV

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November 21, 2022 02:42 ET (07:42 GMT)

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