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(Actualisation: précisions de TotalEnergies sur l'opération, cours de Bourse)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le géant pétrolier TotalEnergies a conclu un accord avec le distributeur canadien Alimentation Couche-Tard en vue de lui céder des stations-service en Allemagne et au Benelux pour un montant de 3,1 milliards d'euros environ, ont annoncé les deux sociétés jeudi.

Le prix d'achat de la transaction envisagée est établi sur une "base libre de trésorerie et de dettes, sous réserve des ajustements de clôture usuels", a précisé Couche-Tard dans un communiqué. La valeur d'entreprise de 3,1 milliards d'euros représente "plus de 15 années de cash-flow net après impact fiscal", a souligné TotalEnergies, dans un communiqué séparé.

"L'acquisition proposée représenterait 100% des actifs en lien avec le commerce de détail de TotalEnergies en Allemagne et aux Pays-Bas ainsi qu'une participation majoritaire de 60% pour les entités belges et luxembourgeoises", a indiqué le groupe canadien.

Le projet de transaction "porte sur les réseaux de stations-service et les activités de cartes carburant pour clients professionnels", a précisé TotalEnergies, qui "conservera les activités de recharge électrique hors stations (hub de recharges), la distribution d'hydrogène, les activités de vente en gros de carburants ainsi que le réseau de stations AS24 pour les poids lourds".

"La transaction demeure assujettie à un processus d'information et de consultation impliquant les instances représentatives des employés et l'approbation des autorités compétentes. Il n'y a aucune certitude que l'offre ferme sera acceptée et que la transaction sera effectuée. Si l'offre ferme est acceptée par TotalEnergies, la transaction proposée devrait être finalisée avant la fin de l'année civile 2023", a précisé Couche-Tard.

"Pour l'année civile 2022, le bénéfice avant intérêts, impôts, amortissement et perte de valeur (BAIIA) se chiffrait à approximativement 500 millions d'euros pour les entités visées par la transaction proposée, incluant la participation ne donnant pas le contrôle, soit environ 455 millions d'euros en excluant la participation ne donnant pas le contrôle", a indiqué le groupe canadien.

Les quatre réseaux concernés resteront sous la marque TotalEnergies "aussi longtemps qu'ils continueront d'être approvisionnés en carburants par la compagnie, durant au moins cinq ans, notamment grâce à ses raffineries d'Anvers (Belgique) et de Leuna (Allemagne)", a précisé TotalEnergies.

"Les stations-service doivent devenir de véritables lieux d'accueil au service des clients, plutôt que de simples points de distribution de carburants. C'est la raison pour laquelle TotalEnergies fait aujourd'hui appel à Couche-Tard et à son expertise reconnue dans l'exploitation de magasins de proximité adossés à des stations-service", a déclaré le PDG de TotalEnergies, Patrick Pouyanné, cité dans le communiqué de Couche-Tard.

"Nous nous réjouissons que Couche-Tard mette tout son savoir-faire au service de ces 2.200 stations en Europe de l'Ouest et de nous associer avec eux en Belgique et au Luxembourg où nous sommes leaders de marché", a ajouté le dirigeant.

A 10h50, l'action TotalEnegies gagnait 0,3% à 53,42 euros.

-Alice Doré, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 90; adore@agefi.fr ed: VLV

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March 16, 2023 05:53 ET (09:53 GMT)

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