Valneva publie ses résultats financiers du premier trimestre 2022
et fait un point sur ses activités
Très bonne avancée des programmes
cliniques
Candidat vaccin contre la maladie de
Lyme – VLA15
- Nouveaux résultats positifs de
Phase 2, dont les premières données pédiatriques
- Initiation de la Phase 3 attendue
au troisième trimestre 2022
Candidat vaccin contre la COVID-19 –
VLA2001
- Autorisation conditionnelle de mise
sur le marché accordée par la MHRA au Royaume-Uni
- Autorisation pour une utilisation
d’urgence accordée par la NHRA du Royaume de Bahreïn et premières
vaccinations effectuées
- Processus de revue en cours avec
l'Agence européenne des médicaments (EMA) ; Valneva a répondu
à la dernière liste de questions (LoQ)
Candidat vaccin à
injection unique contre le chikungunya –
VLA1553
- Résultats finaux
positifs de Phase 3 annoncés
- Discussions préalables à la
soumission réglementaire initiées auprès de la Food and Drug
Administration (FDA) des États-Unis
Premières ventes du vaccin contre la COVID-19 et solide
position de trésorerie
- Chiffre d’affaires
total de
€21,8 millions au premier trimestre 2022
contre €23,2 millions au premier trimestre 2021
- Inclut €16,2 millions de
ventes de produits (contre €16,1 millions au premier trimestre
2021) dont €3,8 millions provenant des premières ventes du vaccin
contre la COVID-19
- €5,6 millions d’autres revenus
(contre €7,1 millions au premier trimestre 2021)
- Position de trésorerie
de €311,3 millions au 31 mars
2022
- Jusqu’à $40
millions supplémentaires mis à disposition en avril 2022 dans le
cadre d'une augmentation du volume de l’accord de financement
existant avec les fonds américains spécialisés dans le secteur de
la santé Deerfield et OrbiMed (dont $20 millions conditionnés à
l’approbation de VLA2001 par l’EMA)
Perspectives financières pour l’exercice
2022 confirmées
La Société confirme sa prévision d’un chiffre
d'affaires total pour 2022 dans la fourchette annoncée en février
(entre €430 millions et €590 millions). Compte tenu des
incertitudes sur le calendrier des livraisons de produits, la
répartition du chiffre d’affaires par catégorie de revenus pourrait
différer des chiffres annoncés en février.
Informations
financières(non-auditées, consolidées selon les normes
IFRS)
En millions
d’euros |
3 mois clos au
31 mars |
|
2022 |
2021 |
Chiffre d’affaires total |
21,8 |
23,2 |
Ventes de produits |
16,2 |
16,1 |
(Perte nette) |
(26,0) |
(27,7) |
EBITDA ajusté1 |
(18,4) |
(28,3) |
Trésorerie |
311,3 |
235,9 |
Saint-Herblain (France), 5 mai
2022 – Valneva SE (Nasdaq: VALN; Euronext Paris: VLA),
société spécialisée dans les vaccins, a publié aujourd’hui ses
résultats financiers du premier trimestre clos au 31 mars 2022 et
fait un point sur ses activités. Les résultats financiers
intermédiaires consolidés sont disponibles sur le site internet de
la société (Financial Reports – Valneva).
Valneva retransmettra aujourd’hui en directe la
conférence téléphonique sur les résultats financiers du premier
trimestre 2022 à 15h00 CEST (9h00 EDT) via ce lien :
https://edge.media-server.com/mmc/p/pykk7aep. Cette retransmission
sera également disponible sur le site internet de la Société.
Peter
Bühler, Directeur financier de
Valneva, a indiqué, « Valneva a continué à franchir
des étapes importantes au cours du premier trimestre de l'année
avec la première approbation et les premières ventes de notre
vaccin contre la COVID-19, le succès de l'essai pivot de Phase 3 de
notre candidat vaccin contre le chikungunya et de nouveaux
résultats positifs de Phase 2 pour notre candidat vaccin contre la
maladie de Lyme. Plus récemment, l'obtention d'une autorisation
conditionnelle de la part de la MHRA au Royaume-Uni est une belle
reconnaissance pour notre vaccin inactivé contre la COVID-19 et
nous nous concentrons maintenant sur le fait de le rendre
disponible à d'autres personnes en Europe géographique et dans
d'autres régions du monde. Le premier trimestre a également été
marqué par des signes tangibles de reprise de l'industrie du
voyage, ce qui a déjà commencé à avoir un impact positif sur nos
ventes de vaccins pour les voyageurs. Je voudrais profiter de cette
occasion pour remercier nos actionnaires, nos partenaires et nos
salariés pour leur soutien et leur contribution
continus. »
Candidats vaccins en développement
clinique
CANDIDAT
VACCIN CONTRE LA MALADIE DE LYME –
VLA15Nouveaux
résultats
positifs de Phase
2, dont les premières données
pédiatriques
Valneva et Pfizer2 développent VLA15, un
candidat vaccin contre la maladie de Lyme ciblant la protéine de
surface externe A (OspA) de Borrelia burgdorferi, la bactérie à
l’origine de la maladie de Lyme. Le vaccin couvre les six sérotypes
OspA exprimés par les souches de Borrelia burgdorferi présentes en
Amérique du Nord et en Europe.
En avril 2022, Valneva et Pfizer ont annoncé les
premières données pédiatriques pour VLA15. Dans l’étude de Phase 2,
VLA15 s’est révélé plus immunogénique chez les participants
pédiatriques (5 à 17 ans) que chez les adultes avec les deux
schémas de vaccination testés (à deux ou trois doses). Ces données
confirment le très bon profil d'immunogénicité déjà observé chez
les participants adultes (18 à 65 ans) en février 2022. Sur la base
de ces dernières données d’immunogénicité et d’innocuité de Phase
2, Valneva et Pfizer prévoient d’utiliser un schéma vaccinal
primaire à trois doses chez les adultes et les enfants dans leur
étude de Phase 3, qu’ils prévoient d’initier au troisième trimestre
2022.
CANDIDAT VACCIN contre le virus
SARS-COV-2 – VLA2001Autorisation
conditionnelle de mise sur le marché accordée
par l’agence de santé britannique
MHRA
VLA2001 est actuellement le seul candidat vaccin
inactivé et adjuvanté contre la COVID-19 ayant reçu une approbation
en Europe géographique. Il est produit sur la plateforme de Valneva
à base de cellules Vero et s’appuie sur la technologie de
production du vaccin contre l’encéphalite japonaise de Valneva,
IXIARO®.
Valneva a récemment initié un essai clinique
pour évaluer VLA2001 comme rappel hétérologue chez des personnes
ayant été soit primo-vaccinées avec un vaccin à ARN messager soit
naturellement infectées par le virus de la COVID-193. Ces données,
si elles sont positives, pourraient soutenir une éventuelle
utilisation de VLA2001 en tant que vaccin de rappel, sous réserve
de l’obtention des recommandations et autorisations réglementaires.
Les premiers résultats de l’essai sont attendus au troisième
trimestre 2022.
En avril 2022, VLA2001 a reçu une autorisation
conditionnelle de mise sur le marché de la MHRA au Royaume-Uni pour
la primovaccination chez les adultes âgés de 18 à 50 ans4. Cette
autorisation faisait suite à l’autorisation pour l’utilisation
d'urgence qui a été accordée par l’agence NHRA du Royaume de
Bahreïn en mars 20225.
Valneva reste concentrée sur l’obtention d’une
autorisation de mise sur le marché conditionnelle pour VLA2001 dans
l’Union européenne. Le processus de revue réglementaire de VLA2001
par le comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence
européenne des médicaments (EMA) est toujours en cours. Suite à la
réunion du CHMP en avril, Valneva a reçu une nouvelle Liste de
Questions (LoQ) à laquelle Valneva a déjà répondu. Si le CHMP
accepte ces réponses, la Société pourrait obtenir une autorisation
de mise sur le marché conditionnelle au cours de ce trimestre.
La Société a signé un accord d’achat avec la
Commission Européenne en novembre 20216.CANDIDAT VACCIN
CONTRE LE CHIKUNGUNYA –
VLA1553Résultats finaux positifs
de Phase 3 annoncés
Valneva développe un candidat vaccin vivant
atténué à injection unique contre le chikungunya, un virus transmis
par les moustiques qui s’est étendu à plus de 100 pays.
En mars 2022, Valneva a annoncé le succès de
l'essai pivot de Phase 3 de VLA15537. L'analyse finale a confirmé
le très haut niveau de séroprotection initalement annoncé en août
2021 avec 96,3 % des participants présentant des titres d'anticorps
neutralisants protecteurs contre le virus du chikungunya six mois
après avoir reçu une seule injection. Le bon profil d’innocuité et
de tolérance était également conforme aux résultats initiaux de
Phase 3. Valneva prévoit de commencer le processus de
pré-soumission réglementaire auprès de la Food and Drug
Administration (FDA) des États-Unis au cours du second trimestre
2022.
La Société a par ailleurs précédemment publié
des résultats initiaux positifs visant à démontrer l’homogénéité
des lots cliniques de VLA15538, l’une des exigences standards pour
l’obtention d’une autorisation de mise sur le marché. Les résultats
définitifs de cet essai sont attendus au deuxième trimestre
2022.
Valneva a également initié un essai de Phase 3
chez les adolescents en janvier 2022. Mené au Brésil par
l’Instituto Butantan, cet essai est réalisé en vue de demander un
élargissement de l’indication du produit à cette tranche d'âge
après obtention d’une autorisation initiale de mise sur le marché
chez les adultes auprès de la FDA9. Financé par la Coalition pour
les Innovations en Préparation aux Epidémies (CEPI), l’essai
pourrait également permettre d'obtenir l'homologation du vaccin au
Brésil, celle-ci constituant alors potentiellement la première
autorisation d'utilisation chez les populations endémiques.
Vaccins commerciaux
VACCIN CONTRE L’ENCEPHALITE JAPONAISE
(IXIARO®/JESPECT®)IXIARO®
est le seul vaccin contre l’encéphalite japonaise enregistré et
disponible aux Etats-Unis, au Canada et en Europe.
Les ventes d’IXIARO® ont reculé de 68,6 % (70,5
% à taux de change constants) pour s’établir à €4,2 millions au
premier trimestre 2022 contre €13,3 millions au premier trimestre
2021. Les ventes de vaccins sur le marché privé du voyage ont connu
une reprise significative avec des ventes d’IXIARO®/JESPECT® de
€3,9 millions au premier trimestre 2022 contre €1,0 million au
premier trimestre 2021, tandis que les ventes au Département
américain de la Défense (DoD) ont été inférieures au premier
trimestre 2022 par rapport à la même période de l'année dernière,
conformément au calendrier de livraison prévu.
VACCIN CONTRE LE CHOLERA10
(DUKORAL®)
DUKORAL® est un vaccin oral indiqué pour la
prévention de la diarrhée causée par le Vibrio cholerae et/ou la
toxine ETEC, principale cause de la diarrhée du voyageur. DUKORAL®
est approuvé pour une utilisation contre le choléra dans l’Union
Européenne et en Australie ainsi que pour une utilisation contre
l’ETEC au Canada, en Suisse, en Nouvelle Zélande et en
Thaïlande.
Les ventes de DUKORAL® ont fortement progressé
au premier trimestre 2022 pour s’inscrire à €2,5 millions contre
€0,1 million au premier trimestre 2021, bénéficiant également d’une
reprise du marché du voyage.
Eléments financiers du premier trimestre
2022(non audités, consolidés selon les normes IFRS)
Chiffre d’affairesLe chiffre
d’affaires total de Valneva était de €21,8 millions au premier
trimestre 2022 contre €23,2 millions au premier trimestre 2021.Les
ventes de produits, qui incluaient les premières ventes du vaccin
contre la COVID-19, ont progressé de 0,2 % à €16,2 millions au
premier trimestre 2022 contre €16,1 millions au premier trimestre
2021. A taux de change constant, les ventes de produits au premier
trimestre 2022 ont reculé de 4,8 % par rapport au premier trimestre
2021. Les ventes de produits, hors ventes du vaccin contre la
COVID-19, se sont élevées à €12,4 millions au premier trimestre
2022, soit une baisse de 23,3 % (27,2 % à taux de change constant)
par rapport au premier trimestre 2021.
Les ventes d’IXIARO®/JESPECT® ont reculé de 68,6
% (70,5 % à taux de change constant) à €4,2 millions au premier
trimestre 2022 contre €13,3 millions au premier trimestre 2021. Les
ventes du vaccin sur le marché privé du voyage ont connu une
reprise significative tandis que les ventes au Département
américain de la Défense (DoD) ont été inférieures au premier
trimestre 2022 par rapport à la même période de l'année dernière,
conformément au calendrier de livraison prévu.DUKORAL® a également
bénéficié d’une reprise du marché du voyage puisque les ventes ont
progressé de manière significative pour atteindre €2,5 millions au
premier trimestre 2022, contre €0,1 million au premier trimestre
2021. Les ventes du vaccin contre la COVID-19 ont atteint €3,8
millions grâce aux premières livraisons de VLA2001 à Bahreïn. Les
ventes de produits pour tiers ont plus que doublé pour atteindre
€5,6 millions au premier trimestre 2022, contre €2,7 millions au
premier trimestre 2021, grâce à la croissance liée à l'accord de
distribution de Valneva avec Bavarian Nordic pour les ventes des
vaccins Rabipur®/RabAvert® et Encepur®.Le chiffre d’affaires des
Autres Revenus, qui inclut celui des collaborations, licences et
services, était de €5,6 millions au premier trimestre 2022 contre
€7,1 millions au premier trimestre 2021.
Résultat opérationnel et
EBITDALes coûts des produits et services vendus (COGS)
étaient de €13,9 millions au premier trimestre 2022. La marge brute
sur les ventes de produits, ventes du vaccin contre la COVID-19
exclues, était de 68,5 % contre 41,7 % au premier trimestre 2021.
Les marges brutes d'IXIARO® et de DUKORAL®, de 99,3 % et 92,0 %
respectivement, ont été affectées par les gains de réévaluation des
stocks et les reprises de provisions pour dépréciation résultant de
l'augmentation des projections de ventes, ainsi que par l'effet
positif de l'évolution du cours de l'action de la Société sur les
programmes de rémunération en actions des employés. Sur le reste
des COGS du premier trimestre 2022, 3,7 millions d'euros étaient
liés à l'activité de distribution de produits tiers, 8,0 millions
d'euros à l'activité COVID-19 et 1,9 million d'euros au coût des
services. Au premier trimestre 2021, les COGS était de €14,7
millions, dont €9,6 millions liés au coût des produits et €5,1
millions liés au coût des services.Les investissements de Recherche
et développement (R&D) se sont élevés à €20,7 millions au
premier trimestre 2022 contre €27,7 millions au premier trimestre
2021. Cette diminution s'explique principalement par l’évolution du
programme du vaccin contre le chikungunya de Valneva, VLA1553, vers
une soumission de demande d’autorisation de mise sur le marché et
par la baisse des coûts des essais cliniques qui en découle, ainsi
que par la baisse des investissements dans le candidat vaccin
contre la COVID-19 de Valneva, VLA2001. Les frais commerciaux
étaient de €2,0 millions au premier trimestre 2022 contre €4,9
millions au premier trimestre 2021. Les frais commerciaux du
premier trimestre 2022 incluaient notamment des dépenses de €0,9
million liées à la préparation du lancement commercial du candidat
vaccin contre le chikungunya (contre €1,2 million au premier
trimestre 2021). Les frais généraux et administratifs ont, quant à
eux, diminué pour atteindre €5,8 millions au premier trimestre 2022
contre €10,0 millions au premier trimestre 2021. Les COGS, la
recherche et le développement, le marketing et la distribution
ainsi que les frais généraux et administratifs ont bénéficié d'une
reprise de provision de €11,7 millions liée à l'effet positif de
l'évolution du cours de l'action de la Société sur les programmes
de rémunération en actions des employés. Ce produit se compare à un
coût de €4,8 millions au premier trimestre 2021.Les autres revenus,
nets des autres charges, ont progressé à €23 millions en 2022
contre €19,1 millions en 2021. Cette diminution s’explique
principalement par la réduction des crédits d’impôt recherche
résultant directement de la baisse des dépenses de R&D.Valneva
a enregistré une perte opérationnelle de €18,4 millions au premier
trimestre 2022 contre une perte opérationnelle de €31,1 millions au
premier trimestre 2021. Le Groupe a, par ailleurs, enregistré un
EBITDA négatif de €12,7 millions au premier trimestre 2022 contre
un EBITDA négatif de €28,3 millions au premier trimestre 2021.
Résultat netLa perte nette de
Valneva était de €26,0 millions au premier trimestre 2022 contre
une perte nette de €27,7 millions au premier trimestre 2021.Les
charges financières et effets de change ont résulté en un résultat
financier négatif de €7,1 millions au premier trimestre 2022 contre
un résultat financier positif de €3,1 millions au premier trimestre
2021. Cela s’explique principalement par une perte de change
s'élevant à €2,4 millions au premier trimestre 2022, notamment due
aux résultats de réévaluation des positions de bilan non libellées
en euros, contre un gain de change net de €7,7 millions au premier
trimestre 2021. Les charges provenant des intérêts ont légèrement
progressé pour atteindre €4,7 millions au premier trimestre 2022,
contre €4,6 millions au premier trimestre 2021.
Flux de trésorerie et
liquiditésLa trésorerie nette utilisée dans les activités
opérationnelles était de 26,9 millions d'euros au premier trimestre
2022, contre 47,6 millions d'euros de trésorerie générée par les
activités opérationnelles au premier trimestre 2021. Les flux de
trésorerie négatifs au premier trimestre 2022 sont principalement
liés à la perte opérationnelle générée au cours de la période,
tandis qu'au premier trimestre 2021, les flux de trésorerie
positifs résultaient principalement des prépaiements liés à
l'accord de fourniture de vaccins signé avec le gouvernement
britannique.Les flux de trésorerie négatifs liés aux activités
d’investissement étaient de €9,4 millions au premier trimestre 2022
contre €16,9 millions au premier trimestre 2021, résultant
principalement des activités de construction sur les sites de
production en Ecosse et en Suède, ainsi que de l’achat de
matériel.Les flux de trésorerie positifs liés aux activités de
financement étaient de €1,0 million au premier trimestre 2022,
provenant principalement du produit de l'émission de nouvelles
actions dans le cadre des programmes de rémunération en actions et
d'actions gratuites destinés au personnel du Groupe. Les flux de
trésorerie négatifs au premier trimestre 2021 étaient de €1,6
million et comprenaient des paiements d’intérêts et des charges
liées aux baux et locations.La trésorerie du Groupe a reculé pour
s’inscrire à €311,3 millions au 31 mars 2022 contre €346,7 millions
au 31 décembre 2021. Cette diminution s’explique notamment par des
investissements dans des actifs immobilisés liés au programme
COVID-19 et par les dépenses R&D.
Mesures financières non-IFRSLe
Management de Valneva utilise et présente ses résultats selon les
normes IFRS, ainsi que la mesure non-IFRS de l’EBITDA pour évaluer
et communiquer ses performances. Bien que les mesures non-IFRS ne
doivent pas être interprétées comme des alternatives aux mesures
IFRS, la Management estime que les mesures non-IFRS sont utiles
pour mieux comprendre la performance actuelle de Valneva, les
tendances de cette performance et sa situation financière.
L'EBITDA ajusté est une mesure supplémentaire
commune de la performance utilisée par les investisseurs et les
analystes financiers. Le Management estime que cette mesure fournit
des outils analytiques supplémentaires. L'EBITDA ajusté est défini
comme le bénéfice (perte) des activités poursuivies avant intérêts
débiteurs, impôts sur le revenu et amortissement.
Un rapprochement entre l'EBITDA ajusté et la
perte opérationnelle, qui est la mesure IFRS la plus directement
comparable, est présenté ci-dessous :
En millions
d’euros |
3 mois clos au
31 mars |
(unaudited results, consolidated per IFRS) |
2022 |
2021 |
Perte opérationnelle |
(18,4) |
(31,1) |
Ajouter : |
|
|
Amortissement |
1,6 |
1,5 |
Dépréciation |
3,6 |
1,3 |
Dépréciation des immobilisationsCorporelles |
- |
- |
Adjusted EBITDA |
(13,3) |
(28,3) |
À propos de Valneva SEValneva
est une société spécialisée dans le développement et la
commercialisation de vaccins prophylactiques contre des maladies
infectieuses générant d’importants besoins médicaux. Valneva a une
approche hautement spécialisée et ciblée et utilise son expertise
dans les différents modes de vaccination pour développer des
vaccins prophylactiques destinés à lutter contre ces maladies. Le
Groupe a mis à profit son expertise et ses infrastructures pour
commercialiser avec succès deux vaccins et pour faire rapidement
progresser un large éventail de candidats vaccins en développement
clinique, et notamment ses candidats vaccins contre la maladie de
Lyme, la COVID-19 et le virus du chikungunya.
Contacts Médias et investisseursLaetitia
Bachelot-FontaineVP, Global Communications and European Investor
RelationsM +33 (0)6 4516
7099investors@valneva.com |
Joshua Drumm, Ph.D.VP, Global Investor Relations M +001
917 815 4520joshua.drumm@valneva.com |
|
|
Informations ImportantesCe
communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives
relatives à l'activité de Valneva y compris, sans limitation, des
déclarations concernant le chiffre d’affaires total prévu pour
l'ensemble de l'exercice 2022, les éventuelles autorisations
réglementaires des candidats vaccins et l’initiation d’essais
cliniques. En outre, même si les résultats réels ou le
développement de Valneva sont conformes aux énoncés prospectifs
contenus dans ce communiqué de presse, ces résultats ou évolutions
de Valneva peuvent ne pas être représentatifs du futur. Dans
certains cas, vous pouvez identifier les énoncés prospectifs par
des termes comme « pourrait », « devrait », « s'attend à », «
anticipe », « croit », « a l'intention », « estime », « vise », «
cible » ou des mots similaires. Ces énoncés prospectifs sont basés
en grande partie sur les attentes actuelles de Valneva à la date du
présent communiqué et sont assujettis à un certain nombre de
risques et incertitudes connus et inconnus ainsi qu'à d'autres
facteurs qui pourraient faire que les résultats réels, le rendement
ou les réalisations réels diffèrent considérablement des résultats
futurs, des performances ou réalisations futurs, exprimés ou
sous-entendus par ces énoncés prospectifs. En particulier, les
attentes de Valneva pourraient être affectées par, entre autres,
des incertitudes liées au développement et à la fabrication de
vaccins, à des résultats d'essais cliniques inattendus, des actions
réglementaires inattendues ou des retards, à la concurrence en
général, aux fluctuations monétaires, à l'impact de la crise
mondiale et européenne du crédit, et à la capacité à obtenir ou à
conserver un brevet ou toute autre protection de propriété
intellectuelle. Compte tenu de ces risques et incertitudes, il ne
peut y avoir aucune assurance que les énoncés prospectifs formulés
dans le présent communiqué seront effectivement réalisés. Valneva
fournit les informations contenues dans ce communiqué de presse à
la date de celui-ci et décline toute intention ou obligation de
mettre à jour ou de réviser publiquement tout énoncé prospectif,
que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements
futurs ou pour d’autres raisons.
1 Pour toute information complémentaire sur
l'EBITDA ajusté, veuillez-vous référer à la section " Mesures
financières non-IFRS " se trouvant à la fin du communiqué2 Valneva
et Pfizer annoncent leur collaboration pour co-développer et
commercialiser le vaccin VLA15 contre la maladie de Lyme3 Valneva
lance un essai clinique évaluant son candidat vaccin contre la
COVID-19 comme rappel hétérologue4 Valneva reçoit une autorisation
conditionnelle de mise sur le marché de la MHRA au Royaume-Uni pour
son vaccin inactivé contre la COVID-195 Bahrein autorise
l’utilisation d’urgence du vaccin inactivé de Valneva contre la
COVID-19, VLA20016 Valneva signe un accord d’achat avec la
Commission européenne pour son vaccin inactivé contre la COVID-19,
VLA20017 Valneva achève avec succès l'essai pivot de Phase 3 de son
candidat vaccin à injection unique contre le chikungunya8 Valneva
annonce des résultats positifs pour l’essai d’homogénéité des lots
cliniques de son candidat vaccin à injection unique contre le
chikungunya9 Valneva lance un essai de Phase 3 chez les adolescents
pour son candidat vaccin à injection unique contre le chikungunya10
Les Indications diffèrent selon les pays - Pour plus d’information
concernant les indications, les doses à administrer, les
informations de sécurité, la tranche d’âge, merci de bien vouloir
vous référer aux informations sur le produit, aux informations
posologiques ainsi qu’au guide médical approuvés dans votre
pays ; ETEC = Escherichia coli entérotoxigène
- 2022_05_05_VLA_Q1_2022_Results_PR_FR_Final
Valneva (EU:VLA)
Graphique Historique de l'Action
De Fév 2024 à Mar 2024
Valneva (EU:VLA)
Graphique Historique de l'Action
De Mar 2023 à Mar 2024