PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'action Valneva accuse un des replis les plus prononcés de l'indice SBF 120 lundi, les investisseurs s'inquiétant d'une prochaine dilution de leur participation dans le capital de la société de biotechnologie, qui prépare une levée de fonds.



Vers 9h40, le titre refluait de 1,3%, à 9,98 euros.



Valneva a annoncé lundi avoir déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), le gendarme de la Bourse américaine, un complément de prospectus préalable à un programme de financement en fonds propres.



Dans le cadre de ce programme, la société peut lever auprès d'investisseurs éligibles un montant brut total allant jusqu'à 75 millions de dollars, soit 73,2 millions d'euros, sous forme d'American Depositary Shares ("ADS"), chacun de ces certificats de dépôt américains représentant deux actions ordinaires de l'entreprise, a indiqué Valneva dans un communiqué.



La biotech a l'intention d'utiliser le produit de l'opération principalement pour la recherche et le développement de ses candidats-vaccins, son fonds de roulement et ses besoins généraux, en combinaison avec sa trésorerie existante. Au 30 juin 2022, Valneva disposait d'une trésorerie et d'équivalents de trésorerie pour un montant de 336,2 millions d'euros, contre 346,7 millions d'euros au 30 juin 2021.



Les ADS et les actions ordinaires sous-jacentes seront émises via une ou plusieurs augmentations de capital sans droit préférentiel de souscription, a précisé Valneva.



A titre d'exemple, dans l'hypothèse de l'émission de 75 millions de dollars d'ADS à un prix unitaire de 20,83 dollars, un détenteur de 1% du capital social de Valneva verrait sa participation descendre à 0,99% des parts de la société.



-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: LBO



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August 15, 2022 03:44 ET (07:44 GMT)




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