VLA Valneva SE

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La société de biotechnologie Valneva accuse l'une des plus fortes baisses de l'indice SBF 120 jeudi, après avoir annoncé son intention d'émettre environ 40 millions de dollars de nouvelles actions dans le cadre d'une offre globale réservée à certaines catégories d'investisseurs.

Vers 11h30, l'action Valneva abandonnait 7,4% 5,35 euros.

Cette augmentation de capital se fera via une offre d'American Depositary Shares (ADS) aux Etats-Unis, sans droit préférentiel de souscription, et un placement privé concomitant d'actions ordinaires dans d'autres pays.

Valneva avait déposé à la mi-août auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) un programme de financement en fonds propres sous forme d'ADS pouvant aller jusqu'à 75 millions de dollars. Le cours de l'action a été divisé par deux depuis cette annonce. En lançant une augmentation de capital aujourd'hui, la société devra donc émettre deux fois plus d'actions pour un montant donné et diluer ses actionnaires.

"Le prix de souscription par ADS en dollars américains et le prix de souscription par action ordinaire correspondant en euros, ainsi que le nombre final d'ADS et d'actions ordinaires émis dans le cadre de l'offre globale, seront déterminés à l'issue du processus de construction du livre d'ordres qui débute immédiatement", a souligné le groupe dans un communiqué.

Le prix "sera au moins égal à la moyenne pondérée du cours de l'action de la société sur Euronext sur une période, choisie par le directoire, comprise entre 3 et 90 séances de Bourse consécutives précédant la fixation du prix de l'offre globale, diminuée d'une décote maximale de 15%, le cas échéant", a ajouté Valneva.

La société a précisé que la banque publique d'investissement Bpifrance Participations, qui est déjà actionnaire de Valneva, avait manifesté son intérêt de souscrire des actions ordinaires pour un montant maximum de 5 millions d'euros.

Valneva prévoit d'utiliser le produit net de l'opération pour financer le co-développement et le marketing de son candidat vaccin contre la maladie de Lyme, le développement et le marketing de son candidat vaccin contre le virus du chikungunya, le développement des candidats vaccins précliniques VLA1554 et VLA2112, le reste étant destiné au fonds de roulement et aux besoins généraux de l'entreprise.

-François Schott et Vincent Alsuar, Dow Jones Newswires; 01 41 27

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September 29, 2022 05:34 ET (09:34 GMT)

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