Valneva porte sa levée de fonds de 40 millions à 100 millions de dollars
30 Septembre 2022 - 08:18AM
Dow Jones News
PARIS (Agefi-Dow Jones)--La société de bioetchnologie Valneva a
annoncé vendredi avoir porté son objectif de levée de fonds de 40
millions à 99,9 millions de dollars en montant brut, soit environ
102,1 millions d'euros. La société spécialisée dans les vaccins a
expliqué avoir connu "une très forte demande" pour cette
augmentation de capital.
Dans le cadre de l'opération, Valneva émettra 21 millions de
nouvelles actions ordinaires, comprenant une offre au public de
375.000 American Depositary Shares (ADS), chacune représentant deux
actions ordinaires, ainsi qu'un placement privé concomitant de
20,25 millions d'actions ordinaires.
"Les actions ordinaires seront émises par voie d'augmentation de
capital, sans droit préférentiel de souscription", a précisé
Valneva.
Le prix de souscription initial a été fixé à 4,90 euros par action
ordinaire et à 9,51 dollars par ADS. Le prix de souscription des
actions ordinaires représente une décote de 3,92% par rapport au
cours de clôture de jeudi, a précisé Valneva.
La société de biotechnologie explique que cette augmentation de
capital sera dilutive. "A titre d'exemple, un actionnaire détenant
1% du capital de Valneva avant l'offre globale détiendra désormais
une participation de 0,82%", a détaillé la société.
Deep Track Capital, nouvel actionnaire de Valneva, a accepté de
souscrire à un montant total d'actions représentant 50,1% du nombre
total d'actions émises dans le cadre de l'opération.
Le solde des actions souscrites l'a été principalement par des
investisseurs européens et américains ayant déjà une participation
dans la société, a indiqué Valneva. Bpifrance Participations a
ainsi accepté de souscrire à environ 4,9% du nombre total d'actions
émises.
A l'issue de l'opération, Bpifrance Participations et Deep Track
Capital détiendront respectivement environ 7% et 7,6% du capital
social de Valneva.
Valneva prévoit d'utiliser le produit net de l'opération pour
financer le codéveloppement et le marketing de son candidat-vaccin
contre la maladie de Lyme, le développement et le marketing de
celui contre le virus du chikungunya et le développement des
candidats-vaccins précliniques VLA1554 et VLA2112, le reste étant
destiné au fonds de roulement et aux besoins généraux de
l'entreprise.
-Vincent Alsuar, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 39;
valsuar@agefi.fr ed: LBO
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September 30, 2022 01:58 ET (05:58 GMT)
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