RÉSULTATS 2022 À LEUR PLUS HAUT
HISTORIQUE
TRÈS FORTE CROISSANCE DE L'ACTIVITÉ ET DES
RÉSULTATS
TOUS LES OBJECTIFS ONT ÉTÉ DÉPASSÉS
SUCCÈS DE L’INTÉGRATION DE SUEZ ET MISE EN
ŒUVRE DU PLAN DE SYNERGIES PLUS RAPIDE QUE PRÉVU
NOUVELLE FORTE CROISSANCE DE L'ACTIVITÉ ET
DES RÉSULTATS
ATTENDUE EN 2023
Regulatory News:
Veolia (Paris:VIE):
- CHIFFRE D’AFFAIRES DE 42 885 M€ EN TRÈS FORTE CROISSANCE
ORGANIQUE DE +14,1 %1, ET DE +6,5 %1 HORS EFFET DE LA HAUSSE DU
PRIX DES ÉNERGIES.
- VOLUMES EN HAUSSE DANS LES 3 MÉTIERS EAU, DÉCHETS,
ÉNERGIE
- EFFET FAVORABLE DES INDEXATIONS TARIFAIRES ET DE LA
POLITIQUE STRICTE DE PRICING DE NOS OFFRES
- EBITDA DE 6 196 M€ EN CROISSANCE ORGANIQUE DE +7,2 %,
AU-DESSUS DE LA FOURCHETTE VISÉE DE +4 % à +6 %, GRÂCE À LA BONNE
DYNAMIQUE DE CHIFFRE D’AFFAIRES ET DES SYNERGIES SUPÉRIEURES À
L’OBJECTIF ANNUEL : 371 M€ DE GAINS D'EFFICACITÉ POUR UN
OBJECTIF ANNUEL DE 350 M€
- 146 M€ DE SYNERGIES POUR UN OBJECTIF ANNUEL DE 100
M€
- EBIT COURANT EN FORTE HAUSSE DE +16,3 %1, À 3 062
M€2
- RÉSULTAT NET COURANT DE 1 162 M€2 EN HAUSSE DE +29,7%3 ,
AU-DESSUS DE L’OBJECTIF DE 1,1 MD€
- ENDETTEMENT FINANCIER NET DE 18 138 M€, AVEC UN LEVIER DE
2,9x
- PROPOSITION D’UN DIVIDENDE DE 1,12€ PAR ACTION
- 14 MT D’ÉMISSIONS DE CO2 RÉDUITES EN 2022 CHEZ NOS CLIENTS
ET 320 Mm3 D’EAU ÉCONOMISÉS PAR AN PAR RAPPORT À 2019
1 à périmètre et change constants 2 Hors impact du purchase
price allocation de Suez. 3 À change courant
Estelle Brachlianoff, Directrice générale du Groupe, a
déclaré : “Dans une année exceptionnelle pour Veolia, marquée
par le rachat de Suez, je suis particulièrement fière des
performances que nous avons réalisées, tant en termes d’activité
que de résultats. Nous avons su nous adapter aux multiples défis
géopolitiques, économiques et énergétiques de l’année 2022, pour
livrer des résultats historiques pour le groupe, tout en
réussissant le rapprochement des 40 000 nouveaux collègues de Suez
qui nous ont rejoints. Nous en voyons déjà les premiers fruits,
avec des synergies très en avance sur notre plan, et au-delà, nous
traduisons dans les actes notre projet en bâtissant ensemble le
champion mondial de la transformation écologique.
La mise en commun de nos savoir-faire et de nos technologies,
avec une couverture géographique unique, nous permet d’inventer et
de déployer les solutions les plus pertinentes et efficaces face
aux enjeux de Décarbonation, Dépollution et Régénération des
ressources, qui sont au cœur des préoccupations partout dans le
monde.
Grâce aux activités de Veolia, ce sont ainsi 14 Mt de CO2 qui
ont été effacées chez nos clients, et 320 millions de m3 d’eau
économisés par an par rapport à 2019, soit l’équivalent de la
consommation d’une ville de 6 millions d’habitants.
Les résultats obtenus en 2022 constituent un record sur tous nos
indicateurs. Notre chiffre d’affaires a crû de 14%, porté par une
bonne dynamique de volumes, mais également grâce à nos modèles
d’indexation tarifaire auprès de nos clients municipaux, et notre
discipline en termes de prix de nos services chez nos clients
industriels. Ces deux éléments démontrent à la fois notre faible
sensibilité au cycle économique et notre capacité à répercuter les
hausses de nos coûts dans nos prix.
La croissance de notre EBITDA de +7,2%, de notre EBIT courant de
16,3%, et de notre résultat net courant de 29,7%, ont dépassé tous
nos objectifs, en particulier grâce à une mise en œuvre très
efficace des synergies nées du rapprochement avec Suez.
Nous démarrons l’exercice 2023 dans de très bonnes conditions,
parfaitement lancés pour une nouvelle année de forte
croissance.”
******************
Détail des résultats au 31 décembre 2022
- Le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’exercice 2022
s’établit à 42 885 millions d’euros, en croissance de 49,4 % à
change constant par rapport au chiffre d'affaires de 2021 publié.
Cette très forte croissance résulte de l’acquisition de Suez, dont
la contribution au chiffre d’affaires cumulé ressort à 9 722 M€ et
d’une croissance organique de 4 565 millions d’euros (+16%)
- Sur la base du chiffre d’affaires combiné de Veolia et des
actifs de Suez, la croissance s’est établie à +14,1%, à périmètre
et change constants.
L’évolution du chiffre d’affaires par effet se décompose
comme suit :
L’analyse qui suit de l’activité du Groupe est faite sur les
chiffres combinés de Veolia et des actifs de Suez.
L’effet change ressort à +673 millions d’euros (+1,8% sur
le chiffre d’affaires combiné) et reflète principalement la
variation des devises américaine, australienne, britannique,
chinoise et tchèque, partiellement compensée par une dégradation
sur les devises polonaise, hongroise et latines américaines1.
L’effet périmètre de -757 millions d’euros (-2,0%)
comprend majoritairement la cession d’actifs en Scandinavie
réalisée en 2021 (-266 millions d'euros) et, au niveau de Suez, les
cessions d’activités en Australie en 2021 et l’impact des remèdes
de l’Union Européenne avec le classement d’une partie des activités
déchets dangereux France en actifs disponibles à la vente. Ces
effets négatifs sont partiellement compensés par l’impact de
l’entrée de périmètre d’OSIS sur SARP (+78 millions d'euros) en
2021.
L’effet Commerce / Volumes / Travaux s’élève à +906
millions d’euros (+2,4 %) grâce à de bons volumes dans l’ensemble
des activités et notamment dans l’énergie ainsi que par la
croissance des activités travaux et Technologie.
L’effet climat est modéré et s’élève à -114 millions
d’euros (-0,3%). L’activité Énergie de l’Europe centrale et
orientale a été impactée par un hiver plus doux qu’en 2021, et dans
une moindre mesure l’Eau au Chili avec un été moins chaud impactant
les volumes d’eau du premier trimestre.
L’impact du prix des énergies s’élève à +2 851 millions
d’euros (+7,6%), porté par la hausse des tarifs de chaleur et
d’électricité principalement en Europe Centrale et orientale.
L’impact du prix des matières recyclées s’élève à +258
millions d’euros, après 288 millions d’euros au 30 septembre 2022.
Le principal effet est l’augmentation du prix des papiers recyclés
en France, en Allemagne et au Royaume-Uni, jusqu’en juillet
2022.
Les effets prix ont été très favorables de 1 394 millions
d’euros (+3,7%), principalement grâce aux mécanismes d’indexation
tarifaires et de hausses du prix des services du Groupe de +4,6% en
moyenne dans les Déchets, et +3,2% dans l’Eau.
- Le chiffre d’affaires au 31 décembre 2022 est en progression
sur l’ensemble des segments opérationnels par rapport au 31
décembre 2021 combiné :
- Le chiffre d’affaires de France et déchets spéciaux
Europe s’élève à 9 666 millions d’euros et affiche une
croissance organique de +2,6% comparé au 31 décembre 2021 combiné
:
- Le chiffre d’affaires de l’Eau France est en hausse de
+1,6%, avec l’effet positif des révisions tarifaires de +3,8 % à
fin décembre et des volumes en augmentation de +0,4%.
- L’activité Déchets France progresse de +0,5%. Elle
bénéficie de prix moyens toujours élevés dans les matières
recyclées vendues malgré la baisse du prix du papier recyclé depuis
l’été, et de l’effet positif des révisions tarifaires, alors que
les volumes sont en retrait modéré par rapport à l’année
dernière.
- L’activité des déchets dangereux en Europe est en
progression de +5,5%, avec la hausse des volumes et des prix
notamment dans l’activité de traitement des huiles et des
lubrifiants dans un contexte haussier du cours du pétrole,
conjuguée à l’effet positif de révisions tarifaires et la bonne
tenue du développement commercial dans l’activité assainissement et
maintenance industrielle
- La SADE est en progression de +3,4%, grâce à une bonne
activité commerciale en France.
- Le chiffre d’affaires de l’Europe hors France atteint
17 850 millions d’euros au 31 décembre 2022 en croissance organique
de +26,1% principalement grâce à la hausse des prix de l’énergie et
de bons niveaux d’indexation tarifaires dans l’Eau en Europe
Centrale et Orientale.
- En Europe Centrale et Orientale, le chiffre d’affaires
s’établit à 9 400 millions d’euros en croissance de +40,8 %. La
zone enregistre toujours une activité soutenue portée par :
- l’effet favorable des indexations tarifaires dans l’énergie
(Pologne, Hongrie, République Tchèque, Slovaquie, Roumanie et
Allemagne) et dans l’eau (République Tchèque et Roumanie), et la
hausse de +1,1% des volumes d’eau distribués (Pologne et République
Tchèque), et malgré un effet climat Énergie défavorable (-100
millions d’euros).
- En Europe du Nord, le chiffre d’affaires de 4 900
millions d’euros progresse de 9,2%. Cette augmentation est
principalement portée par le Royaume-Uni, en hausse de +9,0%
à périmètre et change constants en raison de l’effet favorable des
prix des matières recyclées (papier et plastique), la hausse des
prix de l'électricité, une bonne indexation tarifaire dans les PFIs
(+7 % en moyenne) et une bonne performance des incinérateurs (taux
de disponibilité des installations de 95%). Le Belux est en
croissance organique de +13,9%, grâce à de bonnes performances
opérationnelles des activités déchets et services énergétiques
- En Italie, la croissance organique du chiffre d’affaires
atteint +34% en raison du démarrage des contrats remportés en 2021
et de l’effet très favorable des prix de l’énergie.
- En Ibérie, le chiffre d’affaires a progressé de +14,4%,
porté par l’activité énergie et par un bon niveau d’activité dans
l’eau en Espagne (Agbar) dont les volumes sont en hausse de
+2,1%.
- Le chiffre d’affaires du Reste du Monde atteint 11 196
millions d’euros en croissance organique de +8,5% sur l’ensemble
des géographies, y compris l’Asie malgré le ralentissement en Chine
sous l’effet du confinement :
- Progression du chiffre d’affaires en Amérique Latine de
+20,2%, portée notamment par le Chili qui bénéficie des indexations
tarifaires favorables dans l’activité eau et l’Argentine. La
Colombie et le Brésil affichent un bon niveau d’activité dans les
déchets.
- En Afrique Moyen-Orient, l’activité progresse de +10,6%,
tirée principalement par la progression des contrats d’eau au
Maroc, grâce à la hausse des volumes et à l'effet positif des
révisions tarifaires et la très forte croissance d’Enova au
Moyen-Orient dans les services d’efficacité énergétique.
- En Amérique du Nord, le chiffre d’affaires s’établit à 3
386 millions d’euros soit une hausse de +9,7%. La croissance est
portée par une activité toujours soutenue dans les déchets
dangereux avec une croissance des volumes traités et l’effet des
hausses de tarifs à deux chiffres, et dans l’activité eau, par
l’effet favorable d’indexation tarifaire notamment sur l’activité
Eau Régulée, de bons volumes durant l’été et un bon niveau
d’activité de travaux.
- Le chiffre d’affaires en Asie progresse de +2,7%. Le
ralentissement de la croissance en Chine lié aux restrictions Covid
a toujours un impact défavorable sur les activités avec des volumes
de déchets dangereux en baisse et une activité réduite dans
l’énergie et les services industriels. Ce ralentissement est
compensé par la bonne croissance des autres pays, notamment à
Singapour (+57,9%), à Taïwan (+19%), en Corée du Sud (+6,2%) et au
Japon (+4,7%).
- Dans le Pacifique le chiffre d’affaires est en hausse de
+4,0 %, toujours grâce à la hausse des volumes des activités de
collecte et d’enfouissement des déchets et les hausses de tarifs
amorcées au deuxième semestre.
- L’activité Technologies de l’Eau est en progression de
+10,0%. Veolia Water Technologies enregistre une croissance de
+4,4% et le pôle Water Technologies Services est en forte
accélération à +13,5%, grâce à un bon niveau d’activité et des
hausses de prix en particulier dans l’activité de vente de produits
chimiques pour le traitement de l’eau. Le montant de prises de
commandes de VWT enregistré au 31 décembre 2022 s’élève à 1 496
millions d’euros contre 1 268 millions d’euros au 31 décembre
2021.
- La croissance organique du chiffre d’affaires par métier par
rapport au 31 décembre 2021 combiné s’est établie de la façon
suivante :
- Le chiffre d’affaires de l’Eau exploitation progresse de
+8,0%, à 12 671 M€, avec un bon niveau de volumes dans toutes les
géographies et des indexations tarifaires en hausse.
- Le chiffre d’affaires Technologie et Construction est en
progression de +8,6%, à 5 589 M€.
- Le chiffre d’affaires de l’activité Déchets progresse de
+6,8% à périmètre et change constants à 15 798 M€. Il bénéficie de
prix moyens élevés des matières recyclées (+1,7% après +3,4 % au
premier semestre) sur les papiers, plastiques. La tendance
haussière du prix du pétrole ainsi qu’un bon niveau d’activité
impacte favorablement les activités de déchets dangereux en Europe
et en Amérique du Nord. Les revenus électriques tirés de l'activité
incinération sont en hausse et des révisions tarifaires favorables
(+4,6% après +3,2% au premier semestre) sont constatées sur les
différentes géographies. L’effet commerce / volumes est neutre
(-0,2%). Le Groupe poursuit sa politique de sélectivité des
contrats et de pricing strict de ses offres.
- Le chiffre d’affaires de l’activité Énergie est en
progression de +44,7% à périmètre et change constants à 9 227 M€.
La forte croissance de l’activité repose sur un effet prix positif
(+36,6% après +29,4% au premier semestre), notamment en Europe, sur
la progression des volumes distribués, les augmentations tarifaires
en Europe centrale et orientale et sur un bon développement
commercial notamment en Italie et au Moyen-Orient. L’effet climat
est légèrement défavorable à -1,5% du fait d’un hiver doux.
- Forte croissance de l’EBITDA, à 6 196 M€ contre 5 823 M€ au
31 décembre 2021 combiné, soit une croissance de +7,2 % à périmètre
et change constants.
- Les variations de change ont eu un impact favorable de 91 M€
soit +1,6%, compensées par les effets périmètre défavorables de
-139 M€ (-2,4%).
- La solide croissance de L’EBITDA est le résultat de la
progression de l’activité pour 81 M€, du programme de réductions de
coûts à hauteur de 371 M€ au-dessus de l’objectif annuel de 350 M€
et des synergies nées du rachat des activités de Suez pour 146 M€.
La réalisation du programme de synergies est en avance puisque
l’objectif annuel était de 100M€. L’effet hausse des prix nette des
hausses de coûts et renégociations contractuelles s’établit à -220
M€. Le climat a eu un effet négatif de -58 M€. Les matières
recyclées et le prix des énergies ont eu un effet favorable de 217
M€ à la croissance de l'EBITDA. Les autres effets sont
principalement dus à des éléments ayant affecté positivement
l’EBITDA à fin décembre 2021: la réalisation d'une opération de
cession escompte en France sur un incinérateur de déchets pour 83
millions d'euros, ainsi que des éléments non récurrents pour 32
millions d'euros intervenus sur le périmètre acquis de Suez.
- Forte hausse de l’EBITDA (+421 M€ à périmètre et change
constants).
- Stabilité des amortissements et provisions (y compris
remboursements des actifs financiers opérationnels), hors le one
off de 2021 (neutralisation de la cession-escompte sur un
incinérateur de déchets en France pour -83 M€)
- Les plus-values de cessions net des dépréciations incluent
l’impact d’une cession d’actifs réalisée en Australie au premier
trimestre 2022 (actifs déchets de la filiale Integrated Waste
Services), ainsi que la cession de l'Eau Industrielle réalisée en
novembre 2022.
- Un effet IFRS 2 de -54 M€
- Une contribution du résultat net courant des co-entreprises et
entreprises associées 127 M€ contre 148 M€ en 2021.
- Le résultat net courant part du groupe a atteint 1 162
millions d’euros au 31 décembre 2022, contre 896 millions d’euros
au 31 décembre 2021 publié (+29,7% et +27,7% à change
constant)
- Le coût de l’endettement financier net ressort à -707 M€. Il
augmente de 226 M€ au titre de la consolidation de l’endettement
financier net de Suez. Le taux de financement du Groupe a retrouvé
des niveaux comparables à 2019 et 2020, après un exercice 2021
exceptionnellement bas. Le taux de financement du Groupe s’établit
ainsi à 3,87% au 31 décembre 2022 contre 2,98% au 31 décembre 2021
publié.
- Les autres revenus et charges financiers (y compris plus et
moins values de cessions financières) s’élèvent à -316 M€ contre
-39 M€ au 31 décembre 2021 publié. Au 31 décembre 2021, ce poste
incluait chez Veolia les dividendes reçus de Suez pour 122 M€ au
titre des 29,9 % détenus alors.
- Les impôts ont atteint 514 M€ et reflètent la hausse du
résultat courant avant impôt. Ils font ressortir un taux
d'imposition de 26,9%.
- Les intérêts minoritaires se sont établis à 363 M€ contre 158
M€ au 31 décembre 2021 publié.
- Le résultat net publié part du groupe ressort à 716 millions
contre 404 millions d’euros au 31 décembre 2021 publié (+77
%)
- Les principaux éléments non courants sont composés des coûts
afférents à l’acquisition et l’intégration de Suez à hauteur de
-285 M€, la dépréciation des activités du Groupe en Russie pour
environ 100 M€, des charges de restructuration pour un montant de
-115 M€ et des plus-values de cessions financières non courantes de
+322 M€ au titre des cessions antitrust (activités de services
mobiles de l’eau et une partie des activités de déchets dangereux
en France). Enfin, l’impact du PPA de Suez s’élève à -52 M€.
- Endettement financier net de 18 138 M€ au 31 décembre 2022.
Free cash flow de 1 032 M€.
- L’endettement financier net s'établit à 18 138 M€ (hors PPA),
contre 9 532 M€ au 31 décembre 2021 . Par rapport au 31 décembre
2021, la variation de l’endettement financier net s'explique
principalement par les éléments suivants :
- le free cash-flow net de l’exercice s’élève à +1 032 M€,
comprenant l’augmentation de l’EBITDA, des investissements
industriels nets de 3 089 M€, une amélioration de la variation du
Besoin en fonds de roulement opérationnel de +48 M€ grâce à la
poursuite des efforts de recouvrement.
- l’impact net de l’acquisition du Groupe Suez de - 8 664 M€
incluant : l’acquisition du Groupe Suez le 18 janvier 2022,
l’endettement financier net entrant, la cession d’une partie du
Groupe Suez au consortium d'investisseurs constitué de
Meridiam-GIP-CDC et CNP Assurances le 31 janvier 2022, et les
cessions des remèdes antitrust convenus avec l'autorité britannique
de la concurrence et des marchés (CMA) et avec la Commission
européenne.
- le versement des dividendes votés en assemblée générale mixte
du 15 juin 2022 (-688 M€)
- le remboursement de la dette hybride Suez pour -500 M€
L’endettement financier net est par ailleurs impacté par un effet
de change et de variation de juste valeur défavorable de -232 M€ au
31 décembre 2022.
- Hausse du dividende, à 1,12€ par action, payé à 100 % en
numéraire au titre de l’exercice 2022.
Le conseil d’administration proposera à l’Assemblée Générale du
27 avril 2023 le versement d’un dividende de 1,12€ par action au
titre de l’exercice 2022, payable en numéraire. La date de
détachement du dividende est fixée au 9 mai 2023. Les dividendes
2022 seront versés à partir du 11 mai 2023.
******************
- Solide croissance organique du chiffre d’affaires
- Économies de coûts supérieures à 350 M€ auxquelles s’ajoutent
de nouvelles synergies attendues pour un montant cumulé supérieur à
280 millions fin 2023, en ligne avec l’objectif de 500 M€
cumulés.
- Croissance organique de l’EBITDA de +5 % à +7 %
- Résultat net courant part du Groupe autour de 1,3 Md€(2)
- Confirmation de la relution du Bénéfice Net Courant Par
Action(3) d’environ 40 % en 2024
- Leverage ratio attendu autour de 3x
- Croissance du dividende en ligne avec celle du bénéfice net
courant par action
- à change constant et sans élargissement du conflit au-delà du
territoire ukrainien, ni changement significatif des conditions
d’approvisionnement en énergie en Europe
- Hors PPA Suez
- Relution du BNPA y compris coût de l’hybride et avant PPA
Suez
À propos de Veolia
Le groupe Veolia a pour ambition de devenir l’entreprise de
référence de la transformation écologique. Présent sur les cinq
continents avec près de 220 000 salariés, le Groupe conçoit et
déploie des solutions utiles et concrètes pour la gestion de l’eau,
des déchets et de l’énergie qui participent à changer radicalement
la donne. Au travers de ses trois activités complémentaires, Veolia
contribue à développer l’accès aux ressources, à préserver les
ressources disponibles et à les renouveler. En 2022, le groupe
Veolia a servi 111 millions d’habitants en eau potable et 97
millions en assainissement, produit 44 térawattheures d’énergie et
valorisé 61 millions de tonnes de déchets. Veolia Environnement
(Paris Euronext : VIE) a réalisé en 2022 un chiffre d’affaires
consolidé de 42,9 milliards d’euros. www.veolia.com
Avertissement important
Veolia Environnement est une société cotée à Euronext Paris et
le présent communiqué de presse contient des « déclarations
prospectives » (forward-looking statements) au sens des
dispositions du U.S. Private Securities Litigation Reform Act de
1995. Ces déclarations ne sont pas des garanties quant à la
performance future de la Société. Les résultats effectifs peuvent
être très différents des déclarations prospectives en raison d’un
certain nombre de risques et d’incertitudes, dont la plupart sont
hors de notre contrôle, et notamment : les risques liés au
développement des activités de Veolia Environnement dans des
secteurs très concurrentiels qui nécessitent d'importantes
ressources humaines et financières, le risque que des changements
dans le prix de l'énergie et le niveau des taxes puissent réduire
les bénéfices de Veolia Environnement, le risque que les autorités
publiques puissent résilier ou modifier certains des contrats
conclus avec Veolia Environnement, le risque que les acquisitions
ne produisent pas les bénéfices que Veolia Environnement espère
réaliser, les risques liés aux termes et conditions figurant
habituellement dans les accords de cession, le risque que le
respect des lois environnementales puisse devenir encore plus
coûteux à l'avenir, le risque que des fluctuations des taux de
change aient une influence négative sur la situation financière de
Veolia Environnement telle que reflétée dans ses états financiers
avec pour résultat une baisse du cours des actions de Veolia
Environnement, le risque que Veolia Environnement puisse voir sa
responsabilité environnementale engagée en raison de ses activités
passée, présentes et futures, de même que les autres risques
décrits dans les documents déposés par Veolia Environnement auprès
de l'Autorité des marchés financiers. Veolia Environnement n’a pas
l’obligation ni ne prend l’engagement de mettre à jour ou réviser
les déclarations prospectives. Les investisseurs et les détenteurs
de valeurs mobilières peuvent obtenir gratuitement auprès de Veolia
Environnement (www.veolia.com) copie des documents déposés par
Veolia Environnement auprès de l’Autorité des marchés
financiers.
1 Principaux impacts de change par devises : dollar américain
(+546 millions d’euros), dollar australien (+73 millions d’euros),
livre sterling (+17 millions d’euros), couronne tchèque (+78
millions d’euros), yuan RenMinBi chinois (+83 millions d’euros),
zloty polonais (-55 millions d’euros), forint hongrois (-133
millions d’euros), peso chilien (-16 millions d’euros), peso
argentin (-123 millions d’euros).
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Veolia Environnement (EU:VIE)
Graphique Historique de l'Action
De Sept 2024 à Oct 2024
Veolia Environnement (EU:VIE)
Graphique Historique de l'Action
De Oct 2023 à Oct 2024
