Verallia a placé avec succès sa nouvelle émission d’obligations « Sustainability-Linked »1
03 Novembre 2021 - 6:47PM
Business Wire
Regulatory News:
Verallia (Paris:VRLA) a annoncé aujourd’hui avoir arrêté les
termes financiers de sa nouvelle émission d’obligations
Sustainability-Linked pour un montant total de 500 millions d’euros
avec une échéance de 10 ans et un coupon de 1,875%. Avec cette
seconde émission d’obligations Sustainability-Linked en moins d’un
an, Verallia confirme son leadership en termes de développement
durable dans le secteur de l’emballage en verre en Europe et la
perception très favorable de la qualité de son crédit par les
investisseurs
Michel Giannuzzi, Président - Directeur Général : « Nous sommes
fiers de cette seconde émission d’obligations Sustainability-Linked
qui est pleinement alignée avec la stratégie et les ambitions ESG
du Groupe. La transaction, sursouscrite plus de 2,5 fois, témoigne
de la confiance des investisseurs envers la solidité financière, la
stratégie et la capacité du Groupe à atteindre ses objectifs de
développement durable. »
Le produit net de cette émission sera affecté au remboursement
d’une partie de la dette existante du Groupe. Cette opération
emblématique permettra à Verallia (i) d’allonger la maturité
moyenne de son endettement, (ii) poursuivre la diversification de
ses sources de financement et (iii) renforcer la visibilité de son
engagement dans le développement durable.
Les obligations Sustainability-Linked sont totalement en
cohérence avec les ambitions ESG de Verallia et leur structuration
est en ligne avec les Sustainability-Linked Bond Principles de
l’ICMA. Dans sa Second Party Opinion, V.E. indique que la
documentation cadre des financements liés au développement durable
de Verallia (i.e Sustainability-Linked Financing Framework) est
alignée avec les Sustainability-Linked Bond Principles 2020. V.E.
qualifie à la fois la pertinence et l’ambition des deux
indicateurs clés de performance comme avancées, la plus
haute notation sur son échelle. Le Sustainability-Linked
Financing Framework et la Second Party Opinion sont disponibles sur
le lien suivant .
Le taux d’intérêt applicable aux obligations dépendra également
de l’atteinte des deux objectifs de performance de développement
durable (i.e Sustainability Performance Targets - SPTs) suivants
:
- SPT 1 : Réduire les émissions annuelles de
CO2 de Verallia (scope 1 and 2) à 2 625kt CO2 pour l’année 2025
(réduction de 15% par rapport aux émissions de CO2 de 2019), et
- SPT 2 : Atteindre un taux d’utilisation de
calcin externe de 59% dans ses productions d’ici 2025 (augmentation
de +10 pts par rapport à 2019).
Ceci est en ligne avec le plan de Verallia pour 2030 visant à
réduire ses émissions de CO2 scope 1 et 2 et augmenter le taux
d’utilisation de calcin externe dans ses productions. Cette
démarche est en ligne avec les objectifs de Paris COP 21 visant à
limiter l’augmentation de la température mondiale bien en dessous
de 2°C par rapport à l’ère préindustrielle et a été validée
par la Science Based Targets Initiative.
BNP Paribas, Santander Corporate & Investment Banking et
Société Générale Corporate & Investment Banking ont agi en tant
que Coordinateurs globaux sur cette émission obligataire. Credit
Agricole CIB, Deutsche Bank, La Banque Postale et Raiffeisen Bank
International ont agi en tant que Teneurs de livre associés.
À propos de Verallia - Chez Verallia, notre raison d’être
est de réimaginer le verre pour construire un avenir durable. Nous
voulons redéfinir la façon dont le verre est produit, réutilisé et
recyclé, pour en faire le matériau d'emballage le plus durable au
monde. Nous faisons cause commune avec nos clients, nos
fournisseurs et d'autres partenaires tout au long de notre chaîne
de valeur pour développer de nouvelles solutions saines et durables
pour tous. Avec environ 10 000 collaborateurs et 32 usines
verrières dans 11 pays, nous sommes le leader européen et le
troisième producteur mondial de l’emballage en verre pour les
boissons et les produits alimentaires et offrons des solutions
innovantes, personnalisées et respectueuses de l’environnement à
plus de 10 000 entreprises dans le monde. Verallia produit plus de
16 milliards de bouteilles et pots en verre et a réalisé 2,5
milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2020. Verallia est coté
sur le compartiment A du marché réglementé d'Euronext Paris (Ticker
: VRLA – ISIN : FR0013447729) et figure dans les indices suivants :
SBF 120, CAC Mid 60, CAC Mid & Small et CAC All-Tradable. Pour
plus information : www.verallia.com. Suivez-nous sur LinkedIn ,
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presse ne constituent pas des données historiques mais sont des
déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont
fondées sur des estimations, des prévisions et des hypothèses en ce
inclus, notamment, des hypothèses concernant la stratégie présente
et future de Verallia et l’environnement économique dans lequel
Verallia exerce ses activités. Elles impliquent des risques connus
et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs, qui peuvent
avoir pour conséquence une différence significative entre la
performance et les résultats réels de Verallia et ceux présentés
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au Chapitre 3 « Facteurs de risques » du document d’enregistrement
universel approuvé par l’AMF et
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performances futures.
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1 Liées au développement durable.
Consultez la
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