Worldline - Chiffre d'affaires du T3 2022 - Communiqué
Croissance
organique de 10% au T3
2022avec un chiffre d’affaires de
1 158 millions d’euros4ème
trimestre consécutif
de croissance à
deux chiffres
Finalisation de la cession de TSS aux
fonds Apollo,se traduisant pour
Worldline par une structure financière
forteTransaction effective à compter
de la fin du 3eme
trimestre 2022Encaissement de
1,4 milliard
d’euros1 et
jusqu'à 0,9 milliard en actions de
préférence2
Acquisitions d’actifs
technologiques
renforçant
l’offre de
WorldlinePrise de participations
dans SoftPos et OPP
ouvrant de nouveaux segments de
marché très dynamiques
Objectifs 2022
confirmés8% à 10% de croissance organique du
chiffre d’affaires100 à 150 points de base
d’amélioration de la marge d’EBO par rapport au proforma
2021Taux de conversion de l'EBO en flux de
trésorerie disponible de l’ordre de 45%
Paris La Défense, le 25 octobre 2022 –
Worldline [Euronext : WLN], leader dans le secteur des
paiements, présente aujourd’hui
son chiffre d’affaires du troisième trimestre 2022.
Gilles Grapinet, Directeur Général de
Worldline, a déclaré : « Au cours du troisième trimestre,
Worldline a affiché une forte croissance organique de 10%, tirant
parti de son positionnement concurrentiel supérieur, principalement
attribuable à la forte dynamique commerciale associée à des gains
continus de parts de marché et une croissance régulière des volumes
dans les services aux commerçants.
En parallèle, nous avons finalisé la cession de
TSS comme prévu. Cette réalisation importante simplifie la
structure de Worldline et renforce notre bilan de façon
significative. Cela permettra à Worldline de continuer à mener la
consolidation du marché européen, tirant avantage des nombreuses
opportunités actuellement examinées.
Nous continuons également à enrichir notre
proposition de valeur pour le commerce en ligne et physique avec
l'acquisition de 40% de Online Payment Platform B.V. qui nous
permet de cibler les besoins spécifiques des places de marché C2C
ainsi que les opportunités de croissance significatives des places
de marché B2B et B2C. Dans le cadre de notre stratégie annoncée
d'acquisitions technologiques, nous avons acquis 55% de SoftPos.eu,
une fintech qui convertit les appareils Android en terminaux de
paiement sécurisés, permettant aux commerçants d'accepter les
paiements par carte sans avoir besoin de matériel supplémentaire.
Worldline fournit ainsi des solutions de paiement adaptées à toutes
les typologies de commerçants pour soutenir leurs ambitions
commerciales.
Grâce à cette exécution sans faille et des
volumes de transactions toujours robustes, nous confirmons nos
objectifs 2022 et continuons à faire de Worldline une Paytech
internationale de premier plan au cœur de l'écosystème européen des
paiements. »
Chiffre d’affaires du T3 2022 par Ligne
de Services
|
En millions d'euros |
|
T3 2022 |
T3 2021* |
Variation organique |
|
|
|
|
|
|
|
Services aux Commerçants |
|
828 |
729 |
+13,6% |
|
Services Financiers |
|
241 |
237 |
+1,5% |
|
Mobilité & Services Web Transactionnels |
|
89 |
86 |
+3,4% |
|
|
|
|
|
|
|
Worldline |
|
1 158 |
1 053 |
+10,0% |
* at constant scope and exchange rates
Le chiffre d'affaires de
Worldline au troisième trimestre 2022 a atteint
1 158 millions
d'euros, soit une solide croissance organique de
+10,0%.
Cette performance a notamment été réalisée grâce à une forte
dynamique commerciale dans les Services aux Commerçants délivrant
une croissance organique de +13,6% alimentée par des gains de parts
de marché et la hausse des volumes d’acquisition commerçants.
Mobilité & Services Web Transactionnels a également contribué à
la croissance avec une bonne tendance commerciale appliquée à une
base de comparaison élevée. Les Services Financiers ont cru de
+1,5%, en phase avec la trajectoire prévue pour l'ensemble de
l'année.
Services aux Commerçants
Le chiffre d’affaires des
Services aux Commerçants au T3 2022 s'est élevé à
828 millions d’euros,
représentant une croissance organique de
+13,6%,
soutenue par la forte régulière des volumes d’acquisition
commerçants en hausse annuelle de +17% au T3 (+33% par rapport au
T3 2019). Par division, la croissance a été principalement portée
par :
- L’Acquisition Commerçants a délivré
une forte croissance à deux chiffres dans presque toutes les
géographies et pour typologies de commerçants, en particulier les
PME et la grande distribution. La division a également bénéficié
d’une forte performance des solutions de conversion dynamique des
devises (DCC) et du dynamisme observé pendant la saison estivale
ayant stimulé les secteurs du voyage et de l'hôtellerie ;
- Les activités d’Acceptation de
Paiement ont également contribué à la croissance des Services aux
Commerçants grâce à une forte croissance à un chiffre. La
croissance a été tirée par Global Sales & Vertical et les
clients numériques, soutenus par la reprise du voyage compensant de
l'arrêt des activités en Russie en mars. Excluant l'effet de
l'arrêt des activités en Russie, les activités d’Acceptation de
Paiement auraient affiché une croissance organique à deux chiffres
au T3 2022 ; et
- Les Services
Numériques ont délivré une croissance à deux chiffres avec une
situation contrastée par géographie. La tendance a été
particulièrement porteuse en Allemagne, en France et au
Royaume-Uni, ce qui a permis de surcompenser la faible performance
du marché de la santé numérique.
Au cours du troisième trimestre de l’année,
l’activité commerciale des Services aux Commerçants a été forte
avec de nombreux contrats gagnés dans l’Acquisition Commerçants et
l’Acceptation de Paiement, dans le commerce physique et en ligne,
avec de nouveaux clients ainsi que pour des ventes additionnelles
auprès de clients existants tel que, entre autres, Lufthansa, MSC
Cruises, FIVE, Webhallen.com, ou Eurowag.
Au T3, Worldline a continué à s’engager dans des
partenariats prometteurs tels que :
- La certification par Zebra de de
l'application de paiement Worldline Tap on Mobile permettant aux
intégrateurs et partenaires spécialisés d'ajouter le paiement sur
leurs appareils Android ;
- L'intégration de l'API unique
d'UpStream Pay dédiée aux e-commerçants autorisant la connexion à
une gamme de méthodes de paiement très complète et permettant une
forte augmentation du taux de conversion ; et
- Avec
BigCommerce, une solution SaaS de gestion des paniers d'achat en
ligne qui intégrera nativement les solutions e-commerce de
Worldline sur sa plateforme. Ce partenariat permettra à tous les
commerçants de BigCommerce, qu'il s'agisse de start-ups ou de très
grands commerçants, d'avoir accès aux services paneuropéens
d'acceptance et acquisition commerçant de Worldline.
Services Financiers
Dans un contexte de chiffre d'affaires encore
impacté par la baisse des prix sur les grands contrats avec les
anciens actionnaires d'Equens, la performance affichée par les
Services Financiers s'est inscrite dans la trajectoire attendue
pour l'ensemble de l'année. Les solides niveaux de volumes traités
et de nouveaux développements commerciaux ont ainsi permis à la
Ligne de Services de délivrer une croissance organique de
+1,5% au T3 2022 et un chiffre d'affaires de 241
millions d'euros. Les performances de chaque division ont
continué d'être contrastées :
- Les activités de traitement des
transactions par carte (Traitement Emetteurs et Traitement
Acquéreurs) ont affiché une croissance organique positive, tirée
par une bonne dynamique en Asie-Pacifique et une amélioration des
volumes de transactions, principalement en Belgique et en Finlande,
compensant l’impact de la concession tarifaire des grands contrats
renouvelés ;
- Les Paiements Non-cartes ont
délivré une croissance organique faible avec une moindre activité
de projets ce trimestre mais un bon développement du contrat
UniCredit, désormais en phase d’exécution ;
- Les Services
Bancaires Numériques ont été tirés par la hausse continue des
volumes d'authentifications liés aux transactions de commerce
électronique en raison de l'application de la réglementation DSP2,
ainsi que par les services d’authentification, en particulier en
France.
Mobilité & Services Web
Transactionnels
Le chiffre d’affaires de
Mobilité & Services Web Transactionnels a atteint
89 millions d’euros, en
croissance organique de
+3,4%, avec une bonne
tendance commerciale appliquée à une base de comparaison élevée,
grâce à une forte activité de projet avec des clients existants et
nouveaux et à une augmentation des revenus transactionnels. La
performance par division a été :
- Services Numériques de Confiance:
croissance à deux chiffres soutenue par les nouveaux projets
signés, des volumes plus élevés en collecte des impôts et services
de santé numérique et une bonne dynamique dans les activités de
support et de projet dans la santé connectée.
- Billetterie Electronique :
croissance à deux chiffres tirée par la hausse des volumes en
Amérique latine et le développement de plusieurs projets.
- e-Consommateur
& Mobilité : la montée en charge de nouveaux contrats et la
hausse de l’activité de la nouvelle solution de cloud sécurisé ont
partiellement compensé l’effet de la forte base de comparaison en
e-Consommateur & Mobilité et la ré-internalisation d'un contrat
Contact avec un opérateur télécom. La dynamique de la solution WL
Contact observée au cours des périodes précédente reste forte,
comme l'illustre le gain de l'appel d'offres public de la CNAF
(Caisse Nationale des Allocations Familiales) pour la fourniture
d'une solution de centre d'appels. Worldline va mettre en place et
déployer la solution Contact pour la gestion des appels entrants et
sortants de l'organisme national d'aide sociale pour une période de
8 ans. Le service améliorera le traitement des appels grâce à une
infrastructure robuste et évolutive grâce à des interfaces plus
conviviales.
Finalisation de la cession de TSS aux
fonds Apollo
Tel qu’annoncé le 3 octobre 2022, Worldline a
finalisé avec succès la cession et l'apport d'environ 85% de sa
ligne d'activité Terminaux, Solutions & Services (« TSS ») aux
fonds d’investissement gérés par Apollo (les « fonds Apollo »), la
cession d’environ 15% restants devant avoir lieu le 1er janvier
2023, conformément au calendrier prévu. L’entreprise désormais
autonome opèrera exclusivement sous le nom Ingenico. Cette
transaction vient soutenir Ingenico dans son plan de transformation
et marque une étape-clef dans la stratégie de Worldline,
simplifiant la structure du Groupe et lui permettant de se
concentrer davantage sur ses activités de services de paiement,
d'accélérer son développement et d'ancrer encore davantage son
leadership dans les services de paiement. La transaction comprend
également un accord de partenariat consolidant la relation
stratégique et à long terme entre Worldline et Ingenico pour les 5
prochaines années.
Le prix de cession pour Worldline repose sur une
juste valeur d'entreprise actuelle de l’ordre de 2,3 milliards
d'euros, incluant environ 1,7 milliard d'euros de valeur initiale
et jusqu'à 0,9 milliard d'euros d'actions de préférence. Net des
ajustements du prix de réalisation et net d'impôts, Worldline
recevra un produit total d’environ 1,4 milliard d'euros3 et restera
exposé à la création de valeur future d’Ingenico via des actions de
préférence pour un montant allant jusqu'à 0,9 milliard d'euros
(environ 0,6 milliard d'euros de juste valeur à la date de
signature).
Worldline enrichit sa
proposition de valeur dans le commerce physique et
en ligne avec deux nouveaux actifs
technologiques
Au troisième trimestre 2022, Worldline a enrichi
sa proposition de valeur pour les commerçants en magasin et en
ligne, grâce à l'acquisition d'une participation de 40% dans Online
Payment Platform B.V. et de 55% dans SoftPos.eu.
Online Payment Platform (OPP)
est un PSP en ligne néerlandais qui se concentre sur les paiements
numériques pour les places de marché et les plateformes et sur le
segment C2C en particulier. OPP fournit des services à plus d'une
centaine de places de marché et de plateformes, telles que eBay
Kleinanzeigen, Marktplaats (qui font toutes deux partie
d'Adevinta), Gumtree, Royal FloraHolland et PayPal. OPP bénéficie
d'une forte expertise en matière de support client pour les places
de marché, y compris en matière d'onboarding rapide des commerçants
et de gestion des litiges.
Dans ce secteur en rapide évolution, OPP est
parfaitement positionné pour cibler de manière exhaustive le besoin
d'externalisation des paiements des places de marché C2C et pour se
concentrer sur les opportunités de croissance significatives des
places de marché B2B (Business to Business - Entreprise à
Entreprise) et B2C.
Cette transaction est parfaitement en ligne avec
la feuille de route stratégique de Worldline qui étend ainsi son
exposition au e-commerce et apporte une brique technologique
éprouvée avec une solution unique conçue de toutes pièces. Elle
La transaction s'inscrit parfaitement dans la
feuille de route stratégique de Worldline en lui permettant de
cibler de manière exhaustive le besoin d'externalisation des
paiements des places de marché C2C et pour se concentrer sur les
opportunités de croissance significatives des places de marché B2B
et B2C avec une technologie de pointe et évolutive.
Dans le cadre de sa stratégie visant à explorer
de nouvelles adjacences au moyen d'acquisitions technologiques
ciblées, Worldline a également conclu l'acquisition d'une
participation de 55% dans SoftPos.eu, une fintech
basée à Varsovie qui convertit les appareils Android en terminaux
de paiement sécurisés, permettant ainsi aux commerçants d'accepter
des paiements par carte sans avoir besoin de matériel
supplémentaire. Worldline a également acquis une option d'achat
pour acheter dans 24 mois les 45% restants détenus par les deux
fondateurs et les principales parties prenantes de la société.
Cette acquisition s'inscrit pleinement dans
l'ambition de Worldline de fournir des solutions de paiement
adaptées à toutes les formes de commerce et au service des
ambitions commerciales de ses clients. Tirant profit des
compétences de SoftPos.eu, Worldline a lancé un nouveau produit à
l'international : Worldline Tap on Mobile. Cette solution unique et
de bout-en-bout est basée sur le système Android et permet aux
commerçants de toutes tailles d'accepter facilement les paiements à
l'aide d'un smartphone ou d'une tablette. La solution est conçue
pour accepter de petits montants par simple contact mais aussi des
montants plus importants avec la saisie d'un code PIN sur
l'écran.
Objectifs 2022
confirmés
-
Croissance organique du chiffre d’affaires : 8% à
10%
-
EBO : 100 à 150 points de base d’amélioration de
la marge d’EBO par rapport au proforma 2021 estimé
- Flux de
trésorerie disponible : Taux de conversion de l'EBO en
flux de trésorerie disponible de l’ordre de 45%
Annexes
Performance du chiffre d’affaires sur
les 9 premiers mois de 2022 par Ligne de Service
L’évolution organique du chiffre d’affaires de
Worldline par Ligne de Service sur les neuf premiers mois de
l’année 2022 a été la suivante :
|
En millions d'euros |
|
9M 2022 |
9M 2021* |
Variation organique |
|
|
|
|
|
|
|
Services aux Commerçants |
|
2 206 |
1 910 |
+15,6% |
|
Services Financiers |
|
698 |
682 |
+2,3% |
|
Mobilité & Services Web Transactionnels |
|
274 |
255 |
+7,3% |
|
|
|
|
|
|
|
Worldline |
|
3 178 |
2 847 |
+11,6% |
* At constant scope and exchange rates
Réconciliation du chiffre d’affaires
statutaire du T3 2021avec le
chiffre d’affaires du T3
2021 à périmètre et taux
de change constants
Pour l’analyse des performances du Groupe, le
chiffre d’affaires du T3 2022 sont comparés avec le chiffre
d’affaires du T3 2021 à périmètre et taux de change constants tel
que présentée ci-dessous par Ligne de Services :
|
En millions d'euros |
|
T3 2021 |
Effet depérimètre** |
Effet des taux de change |
T3 2021* |
|
Services aux Commerçants |
|
639 |
+80,4 |
+10,4 |
729 |
|
Services Financiers |
|
234 |
|
+2,8 |
237 |
|
Mobilité & Services Web Transactionnels |
|
88 |
|
-1,1 |
86 |
|
Worldline |
|
960 |
+80,4 |
+12,1 |
1 053 |
* à périmètre constant et taux de change moyens
de septembre 2022** aux taux de change moyens de décembre 2021
Les effets de change au T3 sont principalement
liés à la dépréciation de l'euro par rapport au franc suisse. Les
effets de périmètre sont liés aux acquisitions d’ANZ, Axepta
Italie, Eurobank, Handelsbanken et Cardlink d’une part, et aux
cessions effectuées dans le cadre de l’autorisation de la
Commission européenne pour l'acquisition d'Ingenico d’autre
part.
Pro forma 2021
Pour l’analyse de la performance du Groupe, le
chiffre d’affaires et l’Excédent Brut Opérationnel (EBO) de 2022
sont comparés avec le chiffre d’affaires et l’EBO de 2021 à
périmètre et taux de change constants. La réconciliation entre le
chiffre d’affaires et l’EBO publiés de 2021 et le chiffre
d’affaires et l’EBO à périmètre et taux de change 2022 est
présentée ci-dessous (par Ligne de Services) :
|
|
|
Chiffre d'affaires proforma estimé |
|
EBO proforma estimé |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
En millions d'euros |
|
T1 |
T2 |
S1 |
T3 |
T4 |
S2 |
2021 |
|
S1 |
S2 |
2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Services aux Commerçants |
|
542 |
639 |
1 180 |
729 |
760 |
1 490 |
2 670 |
|
264 |
408 |
672 |
|
Services Financiers |
|
217 |
228 |
445 |
237 |
252 |
489 |
934 |
|
129 |
166 |
295 |
|
Mobilité & Services Web Transactionnels |
|
83 |
86 |
168 |
86 |
91 |
177 |
345 |
|
25 |
27 |
52 |
|
Coûts centraux |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
-18 |
-21 |
-39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Worldline |
|
841 |
952 |
1 794 |
1 053 |
1 103 |
2 156 |
3 949 |
|
401 |
580 |
980 |
* aux taux de change moyen de septembre 2022
Composantes des effets de périmètre estimés sur
le proforma 2021 estimé :
- Cession des actifs du Benelux et de
l'Autriche liée à l'acquisition d'Ingenico pour 10 mois (exclus
pour 2 mois du 2021 statutaire)
- Ajout de Cardlink et Handelsbanken
sur 9 mois (intégrées sur 3 mois en 2021 statutaire)
- Axepta Italie intégrée pour 12 mois
(à partir du 1er janvier 2022)
- ANZ intégrée pour 9 mois (à partir
du 1er avril 2022)
- Eurobank intégrée pour 6 mois (à
partir du 1er juillet 2022)
Prochains événements
- 21 février
2023 Résultats
annuels 2022
- 26 avril
2023 Chiffre
d’affaires du T1 2023
- 8 juin
2023 Assemblée
générale annuelle des actionnaires
- 26 juillet
2023 Résultats
du S1 2023
- 25 octobre
2023 Chiffre
d’affaires du T3 2023
Contacts
Relations investisseurs
Laurent Marie+33 7 84 50 18
90laurent.marie@worldline.com
Benoit d’Amécourt+33 6 75 51 41
47benoit.damecourt@worldline.com
Communication
Sandrine van der Ghinst+32 499 585
380sandrine.vanderghinst@worldline.com
Hélène Carlander+33 7 72 25 96
04helene.carlander@worldline.com
A propos de Worldline
Worldline [Euronext : WLN] est un leader mondial
des paiements et le partenaire technologique de choix des
commerçants, des banques et des acquéreurs. Avec 18 000
collaborateurs dans 40 pays, Worldline fournit à ses clients des
solutions durables, fiables et innovantes qui contribuent à leur
croissance. Worldline propose des solutions d’acquisition
commerçant en magasin et en ligne, le traitement hautement sécurisé
des transactions de paiement ainsi que de nombreux services
numériques. Le chiffre d’affaires proforma 2021 de Worldline s’est
élevé à près de 4 milliards d’euros. worldline.com
La raison d’être de Worldline est de concevoir
et exploiter des services de paiement et de transactions numériques
pour contribuer à une croissance économique durable et renforcer la
confiance et la sécurité dans nos sociétés. Worldline les rend
respectueux de l’environnement, accessibles au plus grand nombre,
tout en accompagnant les transformations sociétales.
Avertissements
Le présent document contient des informations de
nature prévisionnelle auxquelles sont associés des risques et des
incertitudes, y compris les informations incluses ou incorporées
par référence, concernant la croissance et la rentabilité du Groupe
dans le futur qui peuvent impliquer que les résultats attendus
diffèrent significativement de ceux indiqués dans les informations
de nature prévisionnelle. Ces risques et incertitudes sont liés à
des facteurs que les sociétés ne peuvent ni contrôler, ni estimer
de façon précise, tels que les conditions de marché futures ou le
comportement d’autres acteurs sur le marché. Les informations de
nature prévisionnelle contenues dans ce document constituent des
anticipations sur une situation future et doivent être considérées
comme telles. Ces déclarations peuvent se référer aux plans,
objectifs et stratégies de Worldline, de même qu’à des événements
futurs, des revenus à venir ou encore des synergies ou des
résultats qui ne constituent pas une information factuelle à
caractère historique. La suite des évènements ou les résultats
réels peuvent différer de ceux qui sont décrits dans le Document
d’Enregistrement Universel 2021 déposé auprès de l’Autorité des
Marchés Financiers (AMF) le 25 avril 2022 sous le numéro de dépôt
D.22-0342 et son Amendement déposé le 29 juillet 2022 sous le
numéro de de dépôt : D.21-0342-A01.
Les croissances organiques du chiffre d’affaires
et de l’EBO sont présentées à périmètre et taux de change
constants. L’excédent brut opérationnel (EBO) est présenté tel que
défini dans le Document d’Enregistrement Universel 2021. Tous les
montants sont présentés en millions d’euros sans décimale. Cette
présentation peut aboutir à des écarts d’arrondis entre les
chiffres présentés dans les différents tableaux et leurs totaux ou
sous-totaux. Les objectifs 2022 sont exprimés à périmètre et taux
de change constants et conformément aux méthodes comptables du
Groupe.
Worldline ne prend aucun engagement et n’assume
aucune responsabilité s’agissant de la mise à jour de l’information
contenue dans ce document au-delà de ce qui est prescrit par la
réglementation en vigueur.
Le présent document ne constitue ni une offre de
vente ou d’achat ni une sollicitation de vente ou d’achat de titres
aux Etats-Unis ni dans aucun autre pays. Les valeurs mobilières ne
pourront être vendues aux Etats-Unis en l’absence d’enregistrement
ou de dispense d’enregistrement au titre du U.S. Securities Act de
1933, tel que modifié (le « U.S. Securities Act ») ou au titre de
la législation en vigueur dans tout Etat des Etats-Unis. Les
valeurs mobilières qui pourraient être offertes dans le cadre de
toute opération n’ont pas et ne seront pas enregistrées au titre du
U.S. Securities Act ou de toutes lois sur les valeurs mobilières
dans tout Etat des Etats-Unis et Worldline n’envisage pas
d’effectuer une quelconque offre au public de valeurs mobilières
aux Etats-Unis.
1 dont près de 1,1 milliard d’euros reçu à la
conclusion de la transaction en 2022, et près de 0,3 milliard
d'euros à recevoir en janvier 20232 exposition à la création de
valeur future d'Ingenico par le biais des actions de préférence et
liée à la sortie d'Apollo3 dont près de 1,1 milliard d’euros reçu à
la conclusion de la transaction en 2022, et près de 0,3 milliard
d'euros à recevoir en janvier 2023
- Worldline - Chiffre d'affaires du T3 2022 - Communiqué
Worldline (EU:WLN)
Graphique Historique de l'Action
De Mar 2024 à Avr 2024
Worldline (EU:WLN)
Graphique Historique de l'Action
De Avr 2023 à Avr 2024
