EGIDE : Résultats S1 2024 - Philippe BENSUSSAN nommé Président -
Lancement d'une augmentation de Capital
Communiqué de presse
Bollène, 22 octobre 2024– 08:00 (CET)
Résultats du
1er semestre
2024
_________________________________________________________________________________
- Chiffre
d’affaires S1 2024 : 15,4 millions d’euros, en recul de
19%
- EBITDA à
l’équilibre
- Perte nette
de 1,4M€ au premier semestre 2024 contre 0,9M€ au premier semestre
2023
- Lancement
d’une augmentation de capital, par émission d’actions à bons de
souscriptions, d’environ 1,8M€
- Nomination
de Philippe BENSUSSAN à la Présidence du Conseil
d’administration
-
Perspectives
- Les
difficultés d'approvisionnement et la baisse d'activité de certains
clients impacteront le chiffre d'affaires 2024.
- La
diversification des activités portera ses fruits sur les résultats
en 2025
- Le Groupe
reste confiant dans son avenir grâce à ses investissements et à la
modernisation de son outil industriel.
______________________________________________________________________________
Le Groupe Egide (Euronext Growth Paris™-
ISIN : FR0000072373 - Mnémo : ALGID), spécialiste
mondial des boîtiers hermétiques et des solutions de dissipation
thermique pour composants électroniques sensibles, annonce ce jour
les résultats du 1er semestre 2024.
Les principaux indicateurs financiers du Groupe
Egide sont présentés ci-dessous :
|
|
S1 2024* |
|
S1 2023* |
S1 2022 |
|
Variation
S1 2024/S1 2023 |
|
2023 |
|
|
|
M€ |
%CA |
M€ |
% CA |
M€ |
% CA |
|
M€ |
% CA |
|
M€ |
% CA |
Chiffre d'affaires |
|
15,43 |
|
19,19 |
|
16,02 |
|
|
-3,76 |
-19% |
|
36,71 |
|
EBITDA ** |
|
0,13 |
0,8% |
1,30 |
7% |
-0,04 |
0% |
|
-1,17 |
-90% |
|
0,03 |
-5% |
Résultat opérationnel |
|
-0,94 |
-6% |
-0,34 |
-2% |
-1,29 |
-8% |
|
-0,60 |
-76% |
|
-2,06 |
-13% |
Résultat net |
|
-1,40 |
-9% |
-0,89 |
-5% |
-2,02 |
-13% |
|
-0,51 |
-57% |
|
-3,12 |
-17% |
* Non audité
** Résultat opérationnel hors dotations &
amortissement
Le Conseil d’administration s’est réuni à
l’effet d’arrêter les comptes semestriels au 30 juin 2024. Pour
rappel, sur Euronext Growth, les comptes semestriels ne sont pas
obligatoirement soumis à l’audit des commissaires aux comptes
(Règles d’Euronext Growth, art. 4.2.1). Les comptes présentés
ci-après ne sont et ne seront donc pas audités.
1. Chiffre
d’affaires semestriel consolidé
Au premier semestre 2024, le chiffre d’affaires consolidé
s’établit à 15,6 M€, en baisse de 19% par rapport au premier
semestre 2023. Cette baisse de 3,8 M€ provient à hauteur de
:
-
1,58 M€ d’Egide SA qui a été impactée par la très forte baisse de
commandes d’un de ses principaux clients qui s’est vu retirer des
licences d’exportation. L’activité a également été impactée par la
quasi-disparition de ventes en Chine en raison du contexte
géopolitique.
-
1,2M€ d’Egide USA marqué par un ralentissement des ventes auprès de
son principal client, en raison de problèmes de surstock et par un
niveau de trésorerie limité. Malgré ce contexte difficile, Egide
USA a poursuivi sa stratégie de diversification en développant deux
nouveaux segments de marché : les produits pour batteries
thermiques et les dispositifs de mise à feu pour missiles. Ces
nouvelles activités, bien que prometteuses, ont rencontré des
retards dans leur exécution, dus à des processus de qualification
client plus longs que prévu.
-
0,98 M€ de Santier qui a été impacté par des perturbations sur sa
chaîne d’approvisionnements dues à un niveau de trésorerie limité
et à des défaillances de certains de ses fournisseurs en termes de
qualité et de délais.
Chiffre d’affaires par
entité
En millions d'euros
|
S1 2024 * |
S1 2023* |
Variation |
Var. à base comparable** |
M€ |
% CA |
M€ |
% CA |
M€ |
% CA |
% CA |
Egide SA |
7,04 |
46% |
8,62 |
45% |
-1,58 |
-18% |
-18% |
Egide USA |
5,15 |
33% |
6,35 |
33% |
-1,20 |
-19% |
-19% |
Santier |
3,24 |
21% |
4,22 |
22% |
-0,98 |
-23% |
-23% |
Groupe |
15,43 |
100% |
19,19 |
100% |
-3,76 |
-19% |
-20% |
* Non audité
** Variation à base comparable : à taux de change
constant
La part du chiffre d’affaires réalisé par le
groupe augmente dans le reste du monde (de 20% à 31%) et chute en
Europe (de 29% à 22%) et en Amérique du Nord (de 51% à 47%). Cela
s’explique notamment par la baisse d’activité d’un client majeur en
France et le développement de clients et de chiffre d’affaires au
Moyen Orient.
Chiffre d’affaires par zone
géographique
En millions d'euros
|
S1 2024* |
S1 2023* |
Variation |
M€ |
% CA |
M€ |
% CA |
M€ |
% CA |
Amérique du Nord |
7,28 |
47% |
9,72 |
51% |
-2,44 |
-25% |
Europe |
3,40 |
22% |
5,56 |
29% |
-2,16 |
-39% |
Asie & reste du monde |
4,75 |
31% |
3,91 |
20% |
0,84 |
21% |
Groupe |
15,43 |
100% |
19,19 |
100% |
-3,76 |
-20% |
* Non audité
2. Poursuite des
actions de réduction des coûts
Malgré une baisse 3,8 M€ de son chiffre d’affaires, Egide a limité
l’impact sur sa rentabilité au 1er semestre (la
progression de sa perte nette n’a progressé que de 0,5 M€) par
rapport au premier semestre 2023 grâce à deux mesures
ciblées :
-
Une réduction des coûts de fonctionnement, notamment les frais de
personnel, générant une économie de 0,8 million d'euros en six
mois. Cette mesure de réduction des frais de personnel a notamment
concerné la direction générale et le coût de management des
filiales américaines.
-
Une hausse de la marge sur achat (chiffre d’affaires moins les
achats et variation de stock) de 3,3 points (65,1% au 30 juin 2024
contre 61,9% au premier semestre 2023), soit environ 0,5 millions
d’euros, portée par une meilleure maîtrise des coûts d'achat.
La répartition du résultat net consolidé par
entité au 30 juin 2024 est la suivante :
Résultat net (en milliers
d’euros, IFRS)
|
S1 2024* |
S1 2023* |
S1 2022 |
Variation S1 2024/S1 2023 |
|
S2 2023* |
2023 |
K€ |
% CA |
K€ |
% CA |
K€ |
% CA |
K€ |
% CA |
|
K€ |
% CA |
K€ |
% CA |
Egide SA |
- 299 |
21% |
- 34 |
4% |
-84 |
4% |
- 265 |
13% |
|
13 |
-1% |
- 21 |
1% |
Egide USA |
- 1 051 |
75% |
- 710 |
80% |
-403 |
20% |
- 341 |
17% |
|
-1 376 |
62% |
-2 086 |
67% |
Santier |
- 46 |
3% |
- 133 |
15% |
-954 |
47% |
87 |
-4% |
|
- 859 |
38% |
-992 |
32% |
Egide USA LLC (holding) |
- 8 |
1% |
- 11 |
1% |
-575 |
29% |
3 |
0% |
|
- 10 |
0% |
- 21 |
1% |
Résultat net groupe |
-1 404 |
100% |
- 888 |
100% |
-2 016 |
100% |
- 516 |
100% |
|
-2 232 |
100% |
-3 120 |
100% |
* Non audité
La perte nette du groupe s'est creusée de 0,5
million d'euros au premier semestre 2024 par rapport au premier
semestre 2023, mais s'est améliorée de 0,8 million d'euros par
rapport au second semestre 2023.
Cette perte est principalement imputable à Egide
USA qui représente 75% de la perte totale du premier semestre 2024,
filiale qui demeure le principal contributeur des pertes sur les
trois derniers trimestres.
3. Bilan
consolidé résumé au 30 juin 2024
Bilan consolidé - Actif |
|
Bilan consolidé - Passif |
En milliers d'euros |
30 juin 2024 |
31 Déc. 2023 |
|
En milliers d'euros |
30 juin 2024 |
31 Déc. 2023 |
Immobilisations incorporelles |
6 |
8 |
|
Total des capitaux propres |
5 594 |
7 029 |
Droits d'utilisation |
2 867 |
3 213 |
|
|
|
|
Immobilisations corporelles |
4 941 |
5 504 |
|
Provisions à long terme |
654 |
837 |
Immobilisations financières |
616 |
539 |
|
Dette sur droit d’utilisation - non courant |
2 723 |
2 958 |
Impôts différés - actif |
251 |
252 |
|
Emprunts & dettes financières diverses à long terme |
2 900 |
3 298 |
Actifs non courants |
8 681 |
9 516 |
|
Autres passifs non courants |
804 |
896 |
|
|
|
|
Passifs non courants |
7 080 |
7 990 |
Stocks et en-cours |
7 245 |
7 003 |
|
|
|
|
Clients et autres débiteurs |
6 026 |
6 332 |
|
Fournisseurs et autres créditeurs |
7 167 |
6 471 |
Disponibilités |
1 162 |
3 201 |
|
Partie courante des emprunts et dettes financières à long
terme |
5 124 |
5 873 |
Autres actifs courants |
2 590 |
2 137 |
|
Dette sur droit d’utilisation - courant |
739 |
826 |
Actifs courants |
17 023 |
18 673 |
|
Passifs courants |
13 030 |
13 170 |
Total Actif |
25 704 |
28 189 |
|
Total Passif |
25 704 |
28 189 |
Les capitaux propres s'élèvent à 5,59 millions
d'euros, soit 21,7 % du total du bilan.
La diminution de 1.435k€ des capitaux propres de 7.029k k€ au 31
décembre 2023 à 5.594k€ au 30 juin 2024, s’explique
par :
- 1.404k€ de perte
nette, 39k€ d’écart de change et 71k€ d’autres éléments du compte
de résultat.
- La diminution due
essentiellement aux amortissements de 563k€ et de 346K€ de la
valeur nette respectivement des immobilisations et des droits
d’utilisation, la baisse de 909K€ des passifs non courants et la
baisse de 1.510k€ du BFR (calculé comme la différence entre les
actifs et les passifs courants).
L’endettement net (défini comme la différence
entre la trésorerie et les dettes financières) a progressé de 5.970
k€ au 31 décembre 2023 à 6.862€ au 30 juin 2024
4. Lancement
d’une augmentation de capital avec DPS
Egide annonce ce jour le lancement d’une
nouvelle augmentation de capital en numéraire avec maintien du
droit préférentiel de souscription des actionnaires pour un montant
de 1 806 596€ par émission de 3 613 192 actions
ordinaires auxquelles seront attachés 3 613 192 bons de
souscription d’actions donnant droit à 1 806 596 actions
ordinaires de la Société (ensemble, les
« ABSA »). Les ABSA seront émises au
prix unitaire de 0,5€ représentant une surcote d’environ 56,6% par
rapport à la moyenne des cours de clôture des 20 séances de Bourse
précédant celui de la fixation du prix de l’émission par le Conseil
d’administration (environ 0,32€).
Dans le cadre de cette opération, Egide a
reçu :
-
de la part de la société iXCore Group, société affiliée à Monsieur
Hervé Arditty, un engagement de souscription à titres irréductible
et, le cas échéant, réductible et/ou libre, à hauteur de 2 900
000 ABSA, pour un prix de souscription de 1 450 000€, soit 80%
de l’augmentation de capital ;
-
de la part de SOGEFIP, société affiliée à Monsieur Michel Faure, un
engagement de souscription à titres irréductible et, le cas
échéant, réductible, à hauteur de 100 000 ABSA, pour un prix de
souscription de 50 000€, soit 3% de l’augmentation de
capital.
Ces engagements de souscription représentent
environ 83% de l’augmentation de capital, permettant ainsi de
garantir la réalisation de l’opération.
Le détail du calendrier et les modalités de cette
opération sont joints à la fin de ce communiqué.
5. Evolution de
la Gouvernance du Groupe Egide : Philippe BENSUSSAN nommé
Président du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration du Groupe Egide,
réuni le 21 octobre 2024, annonce aujourd'hui la nomination de
Philippe BENSUSSAN au poste de Président du Conseil
d'administration, succédant ainsi à Michel FAURE. Cette nomination
marque une nouvelle étape dans le développement du Groupe.
Monsieur BENSUSSAN, qui a rejoint le Conseil
d'administration d'Egide il y a quinze jours, apportera toute son
expertise reconnue dans les secteurs de la haute technologie et de
la défense. Fort de ses expériences réussies à la tête de Lynred et
au sein de la Direction Générale de l'Armement, il est parfaitement
positionné pour piloter la stratégie d'Egide et lui permettre de
saisir les opportunités de croissance à venir.
Biographie Philippe
BENSUSSAN
https://www.linkedin.com/in/philippe-bensussan-1857a341/
Philippe BENSUSSAN est diplômé de l’Ecole
Polytechnique, docteur d’Etat-es-sciences physiques de l’université
Paris – Orsay, PhD du MIT en sciences des matériaux et détient un
Executive-MBA d’HEC.
Ingénieur de l’armement, il a tenu, entre 1984 et 1998, divers
postes au sein de la DGA, dont le dernier comme directeur des
programmes de satellites d’observation de la Terre Hélios. Puis il
dirige jusqu’en 2018 la société Lynred, aujourd’hui un des leaders
mondiaux dans le développement et la production de technologies
infrarouges de haute qualité pour les marchés de l’aérospatial,
militaire, industriel ainsi que grand public.
Depuis début 2018, Philippe BENSUSSAN conseille
des fonds d’investissement et des dirigeants d’entreprises, en tant
que consultant ou administrateur indépendant. Depuis fin 2019 il
est également Senior Advisor au sein de la banque d’affaires
Financière de Courcelles en apportant sa grande expérience dans les
industries hi-tech, avec un focus particulier dans les domaines des
technologies, dont l’électronique, l’optronique, la défense, le
spatial et l’aéronautique.
Le 2 octobre 2024, il est coopté administrateur au sein du Conseil
d’administration du Groupe Egide.
6. Perspectives
Comme annoncé précédemment, le Groupe Egide a
poursuivi ses investissements pour diversifier son portefeuille
clients et pénétrer de nouveaux marchés prometteurs tels que les
batteries thermiques et les dispositifs de mise à feu.
Cependant, les délais de qualification de ces
nouveaux projets étant plus longs que prévu, leur impact sur les
résultats ne se fera sentir qu'à partir du dernier trimestre
2024.
David HIEN, Directeur Général du Groupe Egide
conclut : « les difficultés d'approvisionnement et de
production, couplées à la baisse d'activité de certains clients
clés en France et aux Etats-Unis, ne nous permettront pas
d'atteindre les objectifs que nous avions initialement fixés pour
le second semestre 2024. Ces éléments nous conduisent à confirmer
nos prévisions d’un chiffre d'affaires 2024 en retrait par rapport
à 2023. Néanmoins, nous restons confiants dans notre capacité
à rebondir grâce à notre nouvelle stratégie et à la modernisation
de notre outil industriel. Les investissements réalisés
positionnent Egide de manière favorable pour saisir les
opportunités futures sur les marchés de la Défense et de
l'Aérospatial. »
CALENDRIER FINANCIER
Mise à disposition du rapport financier semestriel 2024
23 octobre
2024
Chiffre d’affaires
2024 20 janvier
2025
CONTACTS
EGIDE – Philippe Bringuier –Directeur Financier -
+33 4 90 30 35 94 – pbringuier@fr.egide-group.com
FIN’EXTENSO – Isabelle Aprile -
Agence de communication financière - +33 1 39 97 61 22 –
i.aprile@finextenso.fr
A propos du Groupe Egide -
Toute l’actualité du Groupe est en ligne :
www.egide-group.com et
LinkedIn
Egide est un groupe
d’envergure internationale, spécialisé dans la fabrication de
boîtiers hermétiques et les solutions de dissipation thermique pour
composants électroniques sensibles. Il intervient sur des marchés
de pointe à fortes barrières technologiques dans tous les univers
critiques (Imagerie thermique, Optronique, Hyperfréquence, boitiers
de Puissance, …). Seul acteur global dédié, Egide est présent
industriellement en France et aux Etats-Unis.
Egide est coté sur Euronext
Growth Paris™- ISIN : FR0000072373 - Mnémo :
ALGID
Lancement d’une nouvelle augmentation de
capital d’Egide SA
avec maintien du droit préférentiel de souscription des
actionnaires
par émission d’ABSA d’un montant d’environ 1,8 million
d’euros
- Lancement
d’une nouvelle augmentation de capital d’un montant de
1 806 596€ avec maintien du DPS par émission d’actions à
bons de souscription d’actions
- Prix de
souscription par ABSA : 0,5€
- Parité de
souscription : 2 ABSA pour 9 actions existantes
- Période de
souscription du 29 octobre 2024 au 6 novembre 2024
inclus
- Détachement
du droit préférentiel de souscription le 25 octobre
2024
- Engagements
de souscription de iXCore Group (entité affiliée à Monsieur Hervé
Arditty) et SOGEFIP (entité affiliée à Monsieur Michel Faure), pour
un montant total de 1 500 000€, soit environ 83% de
l’augmentation de capital, permettant de garantir la réalisation de
l’opération
- Exercice des
BSA : du 13 novembre 2024 jusqu’au 13 mai 2026 inclus, à
raison de 1 action additionnelle pour 2 BSA
1. Augmentation
de capital avec maintien du DPS par émission d’ABSA
Egide annonce ce jour le
lancement d’une nouvelle augmentation de capital en numéraire avec
maintien du droit préférentiel de souscription
(« DPS ») des actionnaires
(l’« Augmentation de Capital ») pour un
montant de 1 806 596€ par émission de 3 613 192
actions ordinaires (les « Actions
Nouvelles ») auxquelles seront attachés 3 613
192 bons de souscription d’actions (les
« BSA ») donnant droit à 1 806 596
actions ordinaires de la Société (les « Actions
Additionnelles ») (ensemble, les
« ABSA »). Les ABSA seront émises au
prix unitaire de 0,5€ représentant une surcote d’environ 56,6% par
rapport à la moyenne des cours de clôture des 20 séances de Bourse
précédant celui de la fixation du prix de l’émission par le Conseil
d’administration (environ 0,32€).
Les actionnaires d’Egide pourront souscrire à
l’Augmentation de Capital à raison de deux (2) ABSA pour neuf (9)
actions existantes.
Dans le cadre de cette opération, Egide a
reçu :
-
de la part de la société iXCore Group, société
affiliée à Monsieur Hervé Arditty, un engagement de souscription à
titres irréductible et, le cas échéant, réductible et/ou libre, à
hauteur de 2 900 000 ABSA, pour un prix de souscription de
1 450 000€, soit 80% de l’émission. La souscription d’iXCore
Group sera libérée (a) à hauteur de 750 000 euros (soit
1 500 000 ABSA) par compensation avec l’avance en compte
courant d’associé d’un montant de 750 000 euros consentie et versée
à la Société le 19 septembre 2024 et (b) à hauteur du solde (soit
un montant maximum de 700 000 euros représentant un maximum de
1 400 000 ABSA), en numéraire ; et
-
de la part de SOGEFIP, société affiliée à Monsieur
Michel Faure, un engagement de souscription à titres irréductible
et, le cas échéant, réductible, à hauteur de 100 000 ABSA, pour un
prix de souscription de 50 000€, soit 3% de l’émission. La
souscription de SOGEFIP sera libérée par compensation avec la
créance de 50 000€ du par la Société à SOGEFIP au titre de la
convention de conseil en date du 20 juillet 2023.
Ces engagements de souscription représentent
environ 83% de l’Augmentation de Capital, permettant ainsi de
garantir la réalisation de l’opération.
La Société n’a pas connaissance des intentions
de ses autres actionnaires.
2. Utilisation
des fonds
Les fonds issus de l’Augmentation de Capital
permettront à la Société de poursuivre la politique
d'investissement du groupe et son redressement financier.
3. Modalités
de l’Augmentation de Capital
Capital social avant
l’opération
Avant l’opération, le capital social d’Egide
s’élève à 8 129 682 euros, composé de 16 259 364 actions,
intégralement souscrites et libérées, d’une valeur nominale de
0,50 € chacune.
Codes de l’action
Libellé : EGIDE
Code ISIN de l’action : FR0000072373
Mnémonique : ALGID
Codes du DPS
Code ISIN du DPS : FR001400TB00
Lieu de cotation : Euronext Growth
Codes des BSA
Code ISIN des BSA : FR001400TAW3
Lieu de cotation : Euronext Growth
Nature de l’opération
L’opération portera sur l’émission de 3 613
192 actions ordinaires (les « Actions
Nouvelles »), auxquelles seraient attachés 3 613 192
bons de souscription d’actions (les
« BSA ») donnant droit à 1 806 596
actions ordinaires de la Société (les « Actions
Additionnelles ») (ensemble, les
« ABSA »). Les ABSA seront émises au
prix unitaire de 0,5€, soit un produit brut d’émission de
1 806 596€ (l’« Augmentation de
Capital »).
Les actionnaires d’Egide pourront souscrire à
l’Augmentation de Capital, à raison de deux (2) ABSA pour neuf (9)
actions existantes possédées (neuf (9) droits préférentiels de
souscription permettront de souscrire à deux (2) ABSA).
Cadre juridique de l’offre
Faisant usage de la délégation conférée par la
douzième résolution adoptée par l’Assemblée Générale Mixte des
actionnaires du 25 juillet 2024, le Conseil d’administration
d’Egide SA a décidé, lors de sa séance du 21 octobre 2024, de
mettre en œuvre la délégation qui lui a été consentie et de
procéder à une Augmentation de Capital par émission des ABSA avec
maintien du Droit Préférentiel de Souscription (DPS).
Dates d’ouverture et de clôture de la
souscription
Du 29 octobre 2024 au 6 novembre 2024 inclus,
sur le marché Euronext Growth à Paris.
Prix de souscription
Le prix de souscription a été fixé à 0,5€ par
ABSA soit 0,5€ de valeur nominale sans prime d’émission,
représentant une surcote d’environ 56,6% par rapport à la moyenne
des cours de clôture des 20 séances de Bourse précédant celui de la
fixation du prix de l’émission par le Conseil d’administration
(environ 0,32€).
Souscription à titre
irréductible
La souscription des ABSA est réservée, par
préférence, aux porteurs d’actions existantes enregistrées
comptablement sur leurs compte-titres à l’issue de la journée
précédant la date d’ouverture de la période de négociabilité des
DPS, soit le 24 octobre 2024.
Les titulaires de DPS pourront souscrire à titre
irréductible, à raison de deux (2) ABSA pour neuf (9) actions
existantes possédées, soit neuf (9) DPS qui permettront de
souscrire à deux (2) ABSA, sans qu’il soit tenu compte des
fractions.
Les DPS ne pourront être exercés qu’à
concurrence d’un nombre de DPS permettant la souscription d’un
nombre entier d’ABSA. Les actionnaires ou cessionnaires de DPS qui
ne posséderaient pas, au titre de la souscription à titre
irréductible, un nombre suffisant d’actions existantes ou de DPS
pour obtenir un nombre entier d’ABSA, devront faire leur affaire de
l’acquisition ou de la cession sur le marché du nombre de DPS
permettant d’atteindre le multiple conduisant à un nombre entier
d’ABSA.
Il est précisé à titre indicatif que la Société
au 21 octobre 2024 ne détient aucune de ses propres actions.
Souscription à titre
réductible
Il est institué, au profit des actionnaires, un
droit préférentiel de souscription à titre réductible aux ABSA qui
s’exercera proportionnellement à leurs droits et dans la limite de
leurs demandes.
En même temps qu’ils déposeront leurs
souscriptions à titre irréductible, les actionnaires ou les
cessionnaires de DPS pourront souscrire à titre réductible le
nombre d’ABSA qu’ils souhaiteront, en sus du nombre d’ABSA
résultant de l’exercice de leurs droits préférentiels de
souscription à titre irréductible.
Les ABSA éventuellement non absorbées par les
souscriptions à titre irréductible seront réparties et attribuées
aux souscripteurs à titre réductible. Les ordres de souscription à
titre réductible seront servis dans la limite de leurs demandes et
au prorata du nombre d’actions existantes dont les droits auront
été utilisés à l’appui de leur souscription à titre irréductible,
sans qu’il puisse en résulter une attribution de fraction
d’ABSA.
Au cas où un même souscripteur présenterait
plusieurs souscriptions distinctes, le nombre d’ABSA lui revenant à
titre réductible ne sera calculé sur l’ensemble de ses DPS que s’il
en fait expressément la demande spéciale par écrit, au plus tard le
jour de la clôture de la souscription. Cette demande devra être
jointe à l’une des souscriptions et donner toutes les indications
utiles au regroupement des droits, en précisant le nombre de
souscriptions établies ainsi que le ou les intermédiaires habilités
auprès desquels ces souscriptions auront été déposées.
Les souscriptions au nom de souscripteurs
distincts ne peuvent être regroupées pour obtenir des ABSA à titre
réductible.
Un avis publié par Euronext fera connaître, le
cas échéant, le barème de répartition pour les souscriptions à
titre réductible.
Exercice du droit préférentiel de
souscription
Pour exercer leurs DPS, les titulaires devront
en faire la demande auprès de leur intermédiaire financier
habilité, à tout moment pendant la durée de la période de
souscription, soit entre le 29 octobre 2024 et le 6 novembre 2024
inclus et payer le prix de souscription correspondant.
Chaque souscription devra être accompagnée du
paiement du prix de souscription par versement d’espèces ou par
compensation avec des créances liquides et exigibles sur la
société. Les souscriptions qui n’auront pas été intégralement
libérées seront annulées de plein droit sans qu’il soit besoin de
mise en demeure.
Le DPS devra être exercé par ses bénéficiaires,
sous peine de déchéance, avant l’expiration de la période de
souscription.
Le DPS sera négociable entre le 25 octobre 2024
et le 4 novembre 2024 inclus, dans les mêmes conditions que les
actions existantes.
Le cédant du DPS s’en trouvera dessaisi au
profit du cessionnaire qui, pour l’exercice du droit préférentiel
de souscription ainsi acquis, se trouvera purement et simplement
substitué dans tous les droits et obligations du propriétaire de
l’action existante.
Les DPS non exercés à la clôture de la période
de souscription seront caducs de plein droit.
Cotation du droit préférentiel de
souscription (DPS)
A l’issue de la séance de bourse du 24 octobre
2024, les actionnaires d’Egide recevront un (1) DPS pour chaque
action détenue (soit au total 16 259 364 DPS émis).
Chaque actionnaire détenant neuf (9) DPS (et des multiples de ce
nombre) pourra souscrire à deux (2) ABSA (et des multiples de ce
nombre) au prix unitaire de 0,5€.
Les DPS seront cotés et négociés sur Euronext
Growth, sous le code ISIN FR001400TB00 du 25 octobre 2024 au 4
novembre 2024 inclus.
Valeur théorique du droit préférentiel
de souscription
Valeur nulle (sur la base du cours de clôture de
l’action Egide le 18 octobre 2024, soit 0,285 euro).
Demandes de souscription à titre
libre
En sus de la possibilité de souscrire à titre
irréductible et réductible suivant les conditions et modalités
précisées ci-avant, toute personne physique ou morale, détenant ou
non des DPS, pourra souscrire à l’Augmentation de Capital à titre
libre.
Les personnes désirant souscrire à titre libre
devront faire parvenir leur demande auprès de leur intermédiaire
financier habilité à tout moment durant la période de souscription
et payer le prix de souscription correspondant.
Conformément aux dispositions de l’article
L.225-134 du Code de commerce, les souscriptions à titre libre ne
seront prises en compte que si les souscriptions à titre
irréductible et à titre réductible n’ont pas absorbé la totalité de
l’Augmentation de Capital, étant précisé que le Conseil
d’administration disposera de la faculté de répartir librement les
actions non souscrites, en totalité ou en partie, entre les
personnes (actionnaires ou tiers) de son choix ayant effectué des
demandes de souscriptions à titre libre.
Droits préférentiels de souscription
détachés des actions auto-détenues par la Société
Il est précisé à titre indicatif que la Société
au 21 octobre 2024 ne détient aucune de ses propres actions.
Limitation du montant de l’Augmentation
de Capital
Dans le cas où les souscriptions, à titres
irréductible, réductible et libre n’auraient pas absorbé la
totalité de l’émission, le Conseil d’administration pourra limiter
le montant de l’émission au montant des souscriptions reçues,
conformément à l’article L. 225-134 du Code de commerce, à la
condition que celui-ci atteigne au moins 75% du montant de
l’Augmentation de Capital.
Établissements domiciliataires -
Versements des souscriptions
Les souscriptions des ABSA et les versements des
fonds par les souscripteurs, dont les titres sont inscrits sous la
forme nominative administrée ou au porteur, seront reçus jusqu’à la
date de clôture de la période de souscription incluse auprès de
leur intermédiaire habilité agissant en leur nom et pour leur
compte.
Les souscriptions et versements des
souscripteurs dont les actions sont inscrites sous la forme
nominative pure seront reçus sans frais auprès de CIC Market
Solutions (6 avenue de Provence - 75009 Paris ;
34318@cic.fr).
Les ABSA seront à libérer intégralement lors de
leur souscription, par versement en espèces, pour la totalité de la
valeur nominale et de la prime d’émission, étant précisé que le
montant de la prime d’émission versée sera inscrit au passif du
bilan dans un compte spécial « Prime d’émission » sur lequel
porteront les droits des actionnaires anciens et nouveaux.
Les fonds versés à l’appui des souscriptions
seront centralisés chez CIC Market Solutions (6 avenue de Provence
- 75009 Paris ; 34318@cic.fr), qui établira le certificat de
dépôt des fonds constatant la réalisation de l’Augmentation de
Capital.
Les souscriptions pour lesquelles les versements
n’auraient pas été effectués seront annulées de plein droit sans
qu’il soit besoin d’une mise en demeure.
Restrictions de placement
La vente des ABSA et des DPS peuvent, dans
certains pays, faire l’objet d’une réglementation spécifique.
Aucune mesure n’a été prise en vue du placement des ABSA ou des DPS
dans aucun pays, sous quelque forme que ce soit.
Garantie
L’Augmentation de Capital ne fera pas l’objet
d’une garantie de bonne fin au sens de l’article L. 225-145 du code
de commerce. Le début des négociations sur le titre n’interviendra
donc qu’à l’issue des opérations de règlement livraison et après
délivrance du certificat du dépositaire.
Engagements de souscription
Par lettres signées en date du 21 octobre 2024,
la Société a reçu les engagements de souscription
suivants :
-
de la part de la société iXCore Group, société affiliée à Monsieur
Hervé Arditty, un engagement de souscription à titres irréductible
et, le cas échéant, réductible et/ou libre, à hauteur de 2 900
000 ABSA, pour un prix de souscription de 1 450 000€, soit 80%
de l’Augmentation de Capital. La souscription d’iXCore Group sera
libérée (a) à hauteur de 750 000 euros (soit 1 500 000
ABSA) par compensation avec l’avance en compte courant d’associé
d’un montant de 750 000 euros consentie et versée à la Société le
19 septembre 2024 et (b) à hauteur du solde (soit un montant
maximum de 700 000 euros représentant un maximum de
1 400 000 ABSA), en numéraire ;
-
de la part de SOGEFIP, société affiliée à Monsieur Michel Faure, un
engagement de souscription à titres irréductible et, le cas
échéant, réductible, à hauteur de 100 000 ABSA, pour un prix de
souscription de 50 000€, soit 3% de l’Augmentation de
Capital. La souscription de SOGEFIP sera libérée par
compensation avec la créance de 50 000€ du par la Société à SOGEFIP
au titre de la convention de conseil en date du 20 juillet
2023.
Ces engagements de souscription représentent
environ 83% de l’Augmentation de Capital, permettant ainsi de
garantir la réalisation de l’opération.
Il est précisé que l’engagement de souscription
reçu de la part de SOGEFIP a fait l’objet d’une approbation
spéciale par le Conseil d’administration (au titre de la procédure
des conventions règlementées) pour laquelle monsieur Michel Faure
n’a pas pris part au vote.
Dans l’hypothèse où les engagements décrits
ci-dessus seraient exécutés et servis en intégralité, iXCore Group,
détiendrait à la date de règlement-livraison de l’émission, une
fraction du capital et des droits de vote de la Société égale à
environ 21,54% et monsieur Michel Faure détiendrait à la date de
règlement-livraison de l’émission, une fraction du capital et des
droits de vote de la Société égale à environ 0,52%. En cas
d’exercice de la totalité de leurs BSA, iXCore Group détiendrait
une fraction du capital et des droits de vote de la Société égale à
environ 26,44% et monsieur Michel Faure détiendrait une fraction du
capital et des droits de vote de la Société égale à environ
0,71%.
La Société n’a pas connaissance des intentions
de ses autres actionnaires.
Règlement-livraison des
ABSA
Selon le calendrier indicatif de l’Augmentation
de Capital, la date de règlement-livraison des ABSA est prévue le
13 novembre 2024.
Caractéristiques des Actions
Nouvelles
Jouissance : Les
Actions Nouvelles, qui seront soumises à toutes les dispositions
statutaires, porteront jouissance courante et seront assimilables
dès leur émission aux actions existantes de la Société. Selon le
calendrier indicatif de l’Augmentation de Capital, il est prévu que
les Actions Nouvelles soient inscrites en compte-titres à la date
de règlement-livraison, soit le 13 novembre 2024.
Devise d’émission des Actions
Nouvelles : L’émission des Actions Nouvelles est
réalisée en euro.
Cotation des Actions
Nouvelles : Les Actions Nouvelles feront l’objet
d’une demande d’admission aux négociations sur le marché Euronext
Growth à Paris, le 13 novembre 2024. Leur cotation ne pourra
toutefois intervenir qu’après établissement du certificat de dépôt
du dépositaire. Elles seront immédiatement assimilées aux actions
existantes de la Société déjà négociées sur le marché Euronext
Growth à Paris et négociables, à compter de cette date, sur la même
ligne de cotation que ces actions sous le même code ISIN
FR0000072373 – Mnémo ALGID.
Détachement des BSA : Les
BSA seront détachés des Actions Nouvelles dès l’émission des ABSA,
le 13 novembre 2024.
Caractéristiques des BSA
Cotation des BSA : Les BSA
feront l’objet d’une demande d’admission aux négociations sur le
marché Euronext Growth Paris. Leur cotation est prévue le 13
novembre 2024 jusqu’au 13 mai 2026, sous le code ISIN
FR001400TAW3.
Période d’exercice BSA :
Les titulaires des BSA pourront les exercer et ainsi obtenir des
actions ordinaires de la Société à compter du 13 novembre 2024
jusqu’au 13 mai 2026 inclus.
Les BSA qui n’auraient pas été exercés au plus
tard le 13 mai 2026 à minuit seront caducs de plein droit et
perdront toute valeur.
Parité d’exercice des
BSA : Deux (2) BSA donneront le droit de souscrire
une (1) Action Additionnelle de la Société d’une valeur nominale de
0,5 €.
L’exercice de l’intégralité des BSA émis donnera
ainsi lieu à la création de 1 806 596 actions nouvelles,
représentant environ 8,3% du capital social de la Société après
émission des Actions Nouvelles et des Actions Additionnelles, soit
un montant nominal maximum d’augmentation de capital de 903
298€.
Prix d’exercice des BSA :
0,65 € par BSA, soit une prime de 23% par rapport au prix de
souscription des ABSA.
Le prix de souscription des Actions
Additionnelles émises sur exercice des BSA devra être intégralement
libéré, au moment de l’exercice des BSA, en numéraire, y compris,
le cas échéant par voie de compensation avec des créances liquides
et exigibles sur la Société dans les conditions prévues par la
loi.
Produit brut en cas d’exercice de la
totalité des BSA : En cas d’exercice de l’intégralité
des BSA sur la base d’une émission d’ABSA réalisée à 100%, le
produit brut de l’exercice des BSA serait de 1 174 287€,
soit une augmentation de capital d’un montant nominal de 903 298€,
assortie d’une prime d’émission d’un montant maximum de 270
989€.
Date de jouissance des Actions
Additionnelles émises sur exercice des BSA : Les
Actions Additionnelles émises sur exercice des BSA seront
assimilées aux actions anciennes dès leur création et donneront
droit à l’intégralité de toute distribution de dividende décidée à
compter de cette date (jouissance courante). Les Actions
Additionnelles seront admises aux négociations sur Euronext Growth
Paris.
DILUTION
Incidence de l’émission sur les capitaux
propres par action
Quote-part des capitaux propres par action (en
euros) |
Base non diluée* |
Base diluée** |
Avant émission des ABSA provenant de la présente Augmentation de
Capital |
0,719 |
0,720 |
Après émission de 3 613 192 Actions Nouvelles provenant
de la présente Augmentation de Capital |
0,680 |
0,681 |
Après émission de 1 806 596 Actions Additionnelles provenant
de l’exercice de l’intégralité des BSA |
0,665 |
0,673 |
* : Sur la base d’un montant de capitaux propres de 11.698K€ au
30/06/2024 |
|
**
: Au 21 octobre 2024, il existe 220.000 stock-options en
circulation |
Incidence de l’émission sur la situation de
l’actionnaire
Participation de l’actionnaire
(en %) |
Base non diluée* |
Base diluée** |
Avant émission des ABSA provenant de la présente Augmentation de
Capital |
1,000% |
0,987% |
Après émission de 3 613 192 Actions Nouvelles provenant
de la présente Augmentation de Capital |
0,818% |
0,809% |
Après émission de 1 806 596 Actions Additionnelles provenant
de l’exercice de l’intégralité des BSA |
0,750% |
0,742% |
* : Sur la base de 16 259 364 actions au 21 octobre
2024 |
** : Au 21 octobre 2024, il existe 220.000 stock-options en
circulation |
Modalités de souscription
Vous disposez de DPS attachés à vos actions
Egide SA, qui vous permettent de souscrire en priorité aux actions
nouvelles en appliquant le rapport de deux (2) ABSA pour neuf (9)
DPS (1 action ancienne donnant droit à 1 DPS).
-
Soit vous disposez d’un nombre exact et suffisant d’actions
anciennes pour pouvoir souscrire via vos DPS à un nombre entier
d’ABSA (par exemple, si vous disposez de neuf (9) actions Egide,
vous pourrez souscrire par priorité à (2) ABSA).
-
Soit vous ne disposez pas d’un nombre suffisant d’actions anciennes
pour obtenir un nombre entier d’ABSA, vous pourrez dès lors acheter
ou vendre le nombre de DPS permettant d’atteindre le rapport
conduisant à un nombre entier d’ABSA (deux (2) ABSA pour neuf (9)
DPS).
Vous pouvez par ailleurs, en plus des
souscriptions effectuées au moyen des DPS dont vous disposez,
souscrire à titre libre avant le 6 novembre 2024 (votre
souscription ne sera en revanche prise en compte que sous réserve
que l’opération ne soit pas déjà souscrite totalement par les
titulaires de DPS).
Chaque souscription devra être accompagnée du
versement du prix de souscription.
Calendrier indicatif de
l’opération
21 octobre 2024 |
Décision du Conseil d’administration relative à la mise en œuvre de
l’opération et aux modalités définitives de celle-ci. |
22 octobre 2024 |
Diffusion du communiqué de presse de la Société décrivant les
principales caractéristiques des ABSA.
Diffusion par Euronext de l’avis relatif à l’offre annonçant la
cotation des droits préférentiels de souscription. |
23 octobre 2024 |
Publication de l’avis aux actionnaires au Bulletin des annonces
légales obligatoires (BALO). |
24 octobre 2024 |
Journée comptable à l’issue de laquelle les porteurs d’actions
existantes enregistrées comptablement se verront attribuer des
droits préférentiels de souscription. |
25 octobre 2024 |
Admission et ouverture de la période de négociation des droits
préférentiels de souscription sur Euronext Growth |
29 octobre 2024 |
Ouverture de la période de souscription |
4 novembre 2024 |
Fin de la période négociation des droits préférentiels de
souscription sur Euronext Growth |
6 novembre 2024 |
Clôture de la période de souscription |
11 novembre 2024 |
Diffusion du communiqué de presse de la Société relatif au résultat
des souscriptions.
Diffusion par Euronext Paris de l’avis d’admission des Actions
Nouvelles et des BSA indiquant le montant définitif de
l’augmentation de capital et indiquant le barème de répartition
pour les souscriptions à titre réductible. |
13 novembre 2024 |
Règlement-livraison de l’opération et admission des Actions
Nouvelles et des BSA aux négociations sur Euronext Growth. |
13 mai 2026 |
Date limite d’exercice des BSA |
Avertissement
En application des dispositions de
l’article L.411-2-1 1° du Code monétaire et financier et de
l’article 211-2 du Règlement général de l’Autorité des Marchés
Financiers (l’« AMF »), l’Augmentation de Capital ne donne pas
lieu à un prospectus soumis à l’approbation de l’AMF dans la mesure
où le montant total de l’offre calculé sur une période de douze
mois ne dépasse pas 8M€.
Un avis aux actionnaires relatif à la présente
opération sera publié le 23 octobre 2024 au Bulletin des Annonces
Légales et Obligatoires (BALO).
Facteurs de risque
Les principaux facteurs de risques liés à
l’émission figurent ci-après :
-
le marché des droits préférentiels de souscription pourrait
n’offrir qu’une liquidité limitée et être sujet à une grande
volatilité ;
-
les actionnaires qui n’exerceraient pas leurs droits préférentiels
de souscription verraient leur participation dans le capital de la
Société diluée ;
-
le prix de marché des actions de la Société pourrait fluctuer et
baisser en-dessous du prix de souscription des actions émises sur
exercice des droits préférentiels de souscription ;
-
la volatilité et la liquidité des actions de la Société pourraient
fluctuer significativement ;
-
en cas de baisse du prix du marché des actions de la Société, les
droits préférentiels de souscription pourraient perdre de leur
valeur.
Les investisseurs sont invités, avant de prendre
leur décision d’investissement, à porter leur attention sur les
facteurs risques décrits dans le Rapport Financier Annuel 2023
disponible sur le site internet d’Egide (www.egide-group.com) dans
la partie « Finance – Informations financières ».
- Egide-RS-2024-CP-221024-FR
Egide (LSE:0OJ4)
Graphique Historique de l'Action
De Nov 2024 à Déc 2024
Egide (LSE:0OJ4)
Graphique Historique de l'Action
De Déc 2023 à Déc 2024