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SAN FRANCISCO (Agefi-Dow Jones)--Les investisseurs se sont rués sur la nouvelle émission d'obligations vertes d'un montant de 1,75 milliard de dollars lancée mardi par Ford Motor, qui doit l'aider à accélérer le développement de ses voitures électriques.

Le carnet d'ordres pour ces titres de dette de catégorie spéculative a atteint plus de 5 milliards de dollars, ont indiqué un gérant de portefeuille et Informa Global Markets, ce qui a permis au constructeur automobile américain d'obtenir un financement moins coûteux qu'escompté.

Ford a précisé mardi que le produit de cette émission obligataire servirait à financer des projets dédiés à des moyens de transport propres, englobant la conception, le développement et la construction de voitures électriques en Amérique du Nord. Ils incluent également les pick-up de prochaine génération F-150, les futures Lincoln et d'autres véhicules qui doivent encore être dévoilés.

Ford n'a pas répondu dans l'immédiat aux demandes de commentaire.

Ses obligations vertes à 10 ans, notées "Ba2" par Moody's Investors Service et "BB+" par S&P Global, présentent un rendement de 6,1%, selon Informa. Il était initialement attendu autour de 6,375%, selon CreditSights.

Comme toute une série d'entreprises au début de la crise du Covid, Ford a vu ses obligations sortir de la catégorie "investissement" en 2020, pour être reléguées dans la catégorie "spéculative".

-Joy Wiltermuth, MarketWatch

(Version française Emilie Palvadeau) ed: LBO

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August 17, 2022 02:09 ET (06:09 GMT)

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