Credit Suisse: CS First Boston suscite l'intérêt du prince héritier saoudien -sources
05 Décembre 2022 - 08:43AM
Dow Jones News
NEW YORK/LONDRES/DUBAI (Agefi-Dow Jones)--Le prince héritier
d'Arabie saoudite et une société de capital-investissement dirigée
par un ancien directeur général de la banque britannique Barclays
figurent parmi les investisseurs se préparant à injecter 1 milliard
de dollars ou plus dans la nouvelle banque d'investissement de
Credit Suisse, ont indiqué des personnes proches du dossier.
Le prince héritier Mohammed ben Salmane envisage un investissement
de l'ordre de 500 millions de dollars pour soutenir la nouvelle
entité, CS First Boston, et son futur directeur général, Michael
Klein, selon certaines de ces personnes. Un soutien financier
supplémentaire pourrait provenir d'investisseurs américains,
notamment de la société Atlas Merchant Capital, contrôlée par Bob
Diamond, un ex-directeur général de Barclays, ont indiqué des
personnes au courant de cet investissement potentiel. Credit Suisse
a indiqué qu'un investisseur non identifié s'était engagé à verser
500 millions de dollars.
Credit Suisse a reçu plusieurs propositions d'investisseurs
intéressés par CS First Boston. Lors d'une conférence jeudi, le
président de la banque helvétique, Axel Lehmann, a indiqué que
Credit Suisse avait reçu des engagements fermes en plus des 500
millions de dollars de l'investisseur dont l'identité n'a pas été
dévoilée. La banque n'a pas reçu de proposition officielle de la
part d'une entité saoudienne, ont précisé certaines personnes
proches du dossier.
Credit Suisse se sépare de sa banque d'investissement basée à New
York afin de prendre un nouveau départ après une série de
scandales, d'enquêtes des autorités de régulation et de lourdes
pertes. Credit Suisse procède également à une augmentation de
capital de 4,2 milliards de dollars, qui permettra à la banque
saoudienne Saudi National Bank de devenir son premier actionnaire,
avec une participation de 9,9%. On ignore si Mohammed ben Salmane
investira par l'intermédiaire de la banque ou d'un autre véhicule
d'investissement. Le prince préside le fonds souverain saoudien
Public Investment Fund qui, aux côtés d'un autre fonds public, est
le principal actionnaire de Saudi National Bank.
L'action Credit Suisse a atteint ces derniers jours des points bas
historiques, en conséquence de son augmentation de capital et de
l'avertissement émis par la banque selon lequel ses clients ont
retiré 88,3 milliards de dollars d'investissements et de dépôts.
L'action a rebondi de 9% vendredi en réaction aux propos d'Axel
Lehmann, qui a déclaré que les retraits de fonds avaient en grande
partie cessé.
Michael Klein, qui va diriger CS First Boston, est membre du
conseil d'administration de Credit Suisse depuis 2018. Son
implication dans cette nouvelle banque d'investissement a permis
d'ouvrir la porte à un possible investissement du prince Mohammed
ben Salmane, ont souligné des personnes proches des discussions. Le
banquier bénéficie de la confiance de l'Arabie saoudite, où il a
conseillé d'importantes opérations telles que l'introduction en
Bourse en 2019 du géant pétrolier Aramco.
Rendre CS First Boston indépendante pourrait prendre environ deux
ans, a indiqué Axel Lehmann jeudi lors de la conférence FT Global
Banking. Il a ajouté que le bilan, la structure et la gouvernance
de la banque d'investissement faisaient l'objet de discussion avec
la Réserve fédérale (Fed) américaine.
-Justin Baer, Margot Patrick et Summer Said, The Wall Street
Journal
(Version française Aurélie Henri) ed: VLV
Agefi-Dow Jones The financial newswire
(END) Dow Jones Newswires
December 05, 2022 02:23 ET (07:23 GMT)
Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.
Barclays (NYSE:BCS)
Graphique Historique de l'Action
De Fév 2024 à Mar 2024
Barclays (NYSE:BCS)
Graphique Historique de l'Action
De Mar 2023 à Mar 2024