Presseerklärung der
Shareholder Value Beteiligungen AG vom
20.09.2024
Shareholder Value
Beteiligungen AG: Vollzug der Veräußerung eines Aktienpaketes an
der SMT Scharf AG
Frankfurt am Main,
20.09.2024
Die Shareholder Value
Beteiligungen AG (ISIN: DE000A168205) gibt den Vollzug der
Veräußerung eines Aktienpaketes an der SMT Scharf AG bekannt. Über
den Abschluss der zugrundeliegenden Vereinbarung hat die
Gesellschaft bereits am 1.3.2024 um 10:32 Uhr per Ad-hoc Mitteilung
und erneut am 19.09.2024 um 16:37 Uhr
informiert.
Durch den Vollzug des
Verkaufs gemeinsam mit anderen Kernaktionären wurden insgesamt ca.
52,66% des Grundkapitals der SMT Scharf AG an die Yankuang Energy
Group Company Limited (YKE) mit Sitz in der Provinz Shandong, China
übertragen. Der Brutto - Kaufpreis beträgt nach konkreter Anwendung
des in der Ad-Hoc Mitteilung vom 1.3.2024 erwähnten
Anpassungsmechanismus 10,22 Euro pro Aktie ohne Berücksichtigung
zusätzlicher interner Kosten der Verkäufer u.a. für Berater und
Dienstleister. In Abhängigkeit vom Verhalten ausländischer
Aufsichtsbehörden sowie dem Ausgang eines anhängigen Verfahrens
kann es hierbei zu einer Nachzahlung der auf dem Notaranderkonto
einbehaltenen Beträge von maximal 0,88 Euro pro Aktie nach Vollzug
der Transaktion zu Gunsten der Verkäufer
kommen.
“Ich bedanke mich ganz
herzlich bei den Vorständen der SMT Scharf AG, den Herren Reinhard
Reinartz (CEO) sowie Volker Weiss (CFO) sowie dem Aufsichtsrat
unter Leitung von Herrn Univ.-Prof. Dr. Louis Velthuis
(Aufsichtsratsvorsitzender)
für Ihren ganz besonderen Einsatz. In beispielhaftem team work
haben die Berater Teams von Lincoln International und den Anwälten
von honert unter Leitung von Dr. Thomas Grädler und ganz besonders
unserem Syndikusanwalt Andreas Springer, den gesamten Prozess mit
großem Einsatz begleitet”, so Frank Fischer, Vorstand der
Shareholder Value Beteiligungen
AG.
Der Transaktion voraus
geht ein erfolgreicher jahrelanger Transformationsprozess der SMT
Scharf in nachhaltigere Bereiche außerhalb des Kohlebergbaus. „Wir
sind begeistert über den Erfolg der SMT im Tunnelbau, der sich
durch den kürzlich erhaltenen Großauftrag für zwei gut 4.350 Meter
lange Tunnel im Nahen Osten manifestiert“ sagte Frank
Fischer.
Der Käufer, die
Yankuang Energy Group Company Limited (YKE, HKeX: 1171, SSE:
600188) stützt sich auf die Branchen Bergbau, hochwertige
Chemikalien und neue Materialien, neue Energie, Herstellung
hochwertiger Geräte und intelligente Logistik. YKE ist eine
Konzernbeteiligung des großen chinesischen Energiekonzerns
Shangdong Energy Group Co, Ltd., dessen Gesellschaften an vier
großen Börsenplätzen in China und darüber hinaus (Shanghai,
Hongkong, New York, Australien) notiert sind. YKE wurde hoch
professionell vertreten durch Chief Investment Officer Dr.
ZHANG Lei | 张磊,
CPA, ICSPA, MBA.
In Anbetracht des
Vollzugs der Vereinbarungen beabsichtigt die SMT Scharf AG
weiterhin, einen Antrag auf Zulassung der Aktien der SMT Scharf AG
zum Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse und zum
Teilbereich des Regulierten Marktes mit weiteren
Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) zu stellen, vgl. Ad-Hoc
Mitteilung SMT Scharf vom 19.09.2024, 17:53
Uhr.
“Wir freuen uns, mit
der Yankuang Energy Group einen Käufer gefunden zu haben, der die
gesamte SMT Scharf AG weiterentwickeln, -und langfristig engagiert
bleiben möchte“, so Frank
Fischer.
Begleitet wurde die
Transaktion von Lincoln International, einer auf
M&A-Beratung spezialisierten Investmentbank mit weltweit über
1.000
Mitarbeitern. Zitat Dr. Michael
Drill Deutschland-Chef von Lincoln International: “Die Übernahme
einer deutschen Publikums-Aktiengesellschaft durch einen
chinesischen Großkonzern stellt in vielerlei Hinsicht ein sehr
komplexes Vorhaben dar. Die professionelle und vertrauensvolle
Zusammenarbeit aller Beteiligten war sicherlich ein wesentlicher
Erfolgsfaktor für das Zustandekommen der
Transaktion.“
Über den
Käufer
Yankuang Energy Group
Company Limited wurde 1997 gegründet. YKE ist als führender
Hersteller von Ausrüstung für den Kohlebergbau im Untertagebergbau
in China stark verankert YKE stützt sich auf die Branchen Bergbau,
hochwertige Chemikalien und neue Werkstoffe, neue Energie,
Herstellung hochwertiger Ausrüstung und intelligente
Logistik.
Es handelt sich um ein
Mega-Energieunternehmen in China, das über ein Listing an vier
großen Börsenplätze in China und darüber hinaus (Shanghai,
Hongkong, New York, Australien) verfügt. Die Gesellschaft verfügt
über die Aktiengattung H (ISIN CNE1000004Q8; ISIN ADR US9848461052)
und die Aktiengattung A (ISIN: CNE000000WV6). Yankuang Energy Group
Ltd wurde 2022 auf dem 69 Platz der Fortune Global 500 Liste
geführt und ist in den Indices CSI 300 sowie SSE 180 enthalten. Die
Gesellschaft ist unter anderem in Australien, Shandong sowie in
Shaanxi und der inneren Mongolei
tätig.
Hauptaktionär des
Käufers Yankuang ist die Shandong Energy Group Co., Ltd
(Shandong). Die Shandong Energy
Group Co. Ltd. ist ein chinesisches, staatliches
Kohlebergbauunternehmen, das im Jahr 2011 gegründet wurde. Es hat
seinen Hauptsitz in Jinan, Shandong und ist das zweitgrößte
chinesische
Kohleunternehmen.
Die Käuferin wurde von
Herrn Li Wei vertreten. Li Wei, geboren im September 1966, ist
promovierten Ingenieur, Chairman der Gesellschaft, Parteisekretär
und Mitglied der Geschäftsführung von Shandong Energy Group
Limited.
Er wurde im Juni 2016
stellvertretender Vorsitzender der Gesellschaft, stellvertretender
Partei Sekretär sowie Manager der Hualu Holding Co., Ltd. im August
2020. Die Funktionen als Chairman von Shandong Energy Group und
Partei Sekretär bekleidet er seit Juni 2021. Im August 2021
übernahm er das Amt des Chairman der
Gesellschaft.
Weitere Unternehmen,
die zu Shandong gehören, ohne einen Anspruch auf Vollständigkeit zu
erheben, sind:
Shandong Energy Linyi
Mining Group Co. Ltd,
Yankuang Energy Group
Co Ltd (CNE000000WV6, US9848461052,
CNE1000004Q8),
Yancoal Australia Ltd
(AU000000YAL0),
Coal & Allied
Industries Ltd
(AU000000CNA2).
Die
Finanzdienstleistungen für die Gruppe werden erbracht von
Yancoal Resources Ltd
(AU000000FLX1)
Über die
Verkäuferseite
Die Shareholder Value
Beteiligungen AG nimmt an der Transaktion als ein wesentlicher
Verkäufer Teil. Die Gruppe der elf Verkäufer besteht unter anderem
aus mehreren Investmentfonds (Frankfurter Aktienfonds für
Stiftungen ISIN: DE000A1JSWP1; DE000A12BPQ2; DE000A2N5MA1;
DE000A2N66D4; DE000A2JJ222; DE000A0M8HD2; DE000A12BPP4;
DE000A2P1AS5; Frankfurter Stiftungsfonds ISIN: DE000A2DTMN6;
Frankfurter- Value Focus Fund ISIN: LU0566535208;
LU0399928414).
SMT Scharf AG gibt
bekannt, dass sie beabsichtigt, nach Abschluss der Transaktion die
Zulassung der Aktien der SMT Scharf AG zum Regulierten Markt der
Frankfurter Wertpapierbörse und zum Teilbereich des Regulierten
Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) zu
beantragen, vgl. Ad-Hoc
Mitteilung SMT Scharf vom 19.09.2024, 17:53 Uhr.
Über SMT Scharf
AG
Die SMT Scharf Gruppe entwickelt, baut und wartet
Transportausrüstungen für den Bergbau unter Tage sowie für
Tunnelbaustellen. Hauptprodukt sind entgleisungssichere
Bahnsysteme, die weltweit vor allem in Steinkohlebergwerken sowie
beim Abbau von Gold, Platin und anderen Erzen unter Tage eingesetzt
werden. Sie transportieren dort Material und Personal bis zu einer
Nutzlast von 48 Tonnen auf Strecken mit Steigungen bis zu 35 Grad.
Daneben beliefert SMT Scharf den Bergbau mit Sesselliften. Zudem
gehören seit 2018 gummibereifte Diesel- und Elektrofahrzeuge für
den Berg- und Tunnelbau, darunter Fahrlader, Scherenarbeitsbühnen
oder Untertage-LKWs, zum vielfältigen Portfolio von SMT Scharf. Im
Zuge der weiteren Diversifizierung des Geschäfts wurde seit 2019
das Lieferspektrum erfolgreich um elektronische Komponenten und
Steuerungen für den Bergbau und andere Industrien ergänzt.
Insgesamt verfügt die SMT Scharf Gruppe über eigene Gesellschaften
in sieben Ländern sowie weltweite Handelsvertretungen. Weitere
Informationen zur SMT Scharf Gruppe finden Sie online
unter www.smtscharf.com.
Über Lincoln
International
Als global
aufgestelltes, integriertes M&A-Beratungshaus bietet Lincoln
International Corporate Finance-Beratungsdienstleistungen auf
höchstem Qualitätsniveau. In den 20 Büros in Amsterdam, Bangalore
Brussels, Chicago, Dallas, Frankfurt, London, Los Angeles, Madrid,
Mailand, Mumbai, München, New York, Paris, Peking, San Francisco,
Sao Paulo, Stockholm, Tokio, Wien und Zürich sind für Lincoln
International mehr 1.000 hochqualifizierte Mitarbeiter tätig. Im
Geschäftsjahr 2023 hat Lincoln International bei weltweit mehr als
200 erfolgreich abgeschlossenen Transaktionen
beraten.
Zum
Unternehmen:
Die Shareholder Value
Beteiligungen AG legt eigene Mittel überwiegend in börsennotierte
Aktiengesellschaften an. Im Jahre 2000 wurde das Unternehmen mit
der klaren Zielsetzung gegründet, den Wunsch der Investoren nach
hohen und stabilen Renditen bei gleichzeitig vertretbarem
Verlustrisiko zu erfüllen. Die Anlagestrategie der Shareholder
Value Beteiligungen AG richtet sich deshalb streng nach den
Prinzipien des Value-Investing. Wir investieren in unterbewertete
Aktien mit einer hohen Sicherheitsmarge, um so das Risiko für die
Anleger zu minimieren, gleichzeitig aber auch die Renditechancen
hochzuhalten. Dabei legen wir den Fokus auf Nebenwerteaktien im
deutschsprachigen Raum, da mit Small und Mid Caps historisch die
höchsten Erträge erwirtschaftet wurden. Der Innere Wert* ist die
zentrale Ziel- und Steuerungsgröße für unseren Erfolg als Summe aus
Kursentwicklung und Dividenden der Beteiligungen nach Kosten und
Steuern. Wir sehen unsere Hauptaufgabe in der langfristigen
Erhaltung und im Aufbau des Vermögens unserer Aktionäre. Unsere
jahrelange Erfahrung zeigt, dass eigene, intensive Analysen und ein
konsequent eingehaltener Investmentstil langfristig zum Erfolg
führen. Stabile Renditen bei begrenztem Risiko – darin sehen wir
unsere Verpflichtung gegenüber den
Anlegern.
Die Aktie der
Shareholder Value Beteiligungen AG (ISIN DE000A168205, WKN A16820)
notiert im Basic Board der Frankfurter
Wertpapierbörse.
Weitere Informationen
zur Shareholder Value Beteiligungen AG finden Sie im Internet
unter www.svb-ag.de
Sitz: Frankfurt am
Main
Amtsgericht: Frankfurt
am Main HRB 51069
Vorstand: Frank
Fischer und Nils Herzing
Vorsitzender des
Aufsichtsrats: Dr. Helmut
Fink
* Hinweise zum Inneren
Wert:
Der Innere Wert pro
Aktie ergibt sich aus dem Verkehrswert des Gesellschaftsvermögens,
vermindert um Verbindlichkeiten und Rückstellungen für zukünftige
Verbindlichkeiten der Gesellschaft, dividiert durch die Anzahl der
Aktien. Wir haben den Inneren Wert der Aktie der Shareholder Value
Beteiligungen AG sorgfältig ermittelt. Wir weisen darauf hin, dass
der hier ermittelte Wert nicht auf geprüften Abschlusszahlen
basiert. Abweichungen können sich u.a. aus der steuerlichen
Einordnung von Geschäftsvorfällen ergeben. Vergangenheitswerte
erlauben keine Prognosen für die
Zukunft.
Kontakt:
Frank Fischer
Vorstand
Shareholder Value Beteiligungen AG
Neue Mainzer Str. 1
60311 Frankfurt
Tel: 069 6698300
Email: ir@shareholdervalue.de
20.09.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer
Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS
Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
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