TORONTO, le 10 févr. 2022 /CNW/ - Groupe Santé Andlauer (TSX: AND) (« AHG » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui qu'elle avait conclu une convention définitive visant l'acquisition de la totalité des actions en circulation de Unité de support logistique (LSU) inc. (« LSU ») pour une contrepartie globale totale d'environ 30 millions de dollars canadiens, sous réserve des ajustements de prix d'achat habituels (l'« Acquisition »). AHG prévoit que l'Acquisition sera immédiatement relutive en ce qui a trait aux flux de trésorerie et au bénéfice par action et qu'elle contribuera à accroître sa présence sur le marché québécois.

Active depuis 2008, LSU est un prestataire tiers de services logistiques qui offre à des sociétés nationales et internationales ainsi qu'à des clients gouvernementaux des services de pharmacie spécialisée, d'entreposage, de distribution et de gestion de commandes à l'échelle du Canada dans les secteurs pharmaceutique, médical et biotechnologique. LSU est également le distributeur exclusif d'agents immunisants pour le système de santé public du Québec.

« Après avoir travaillé ensemble pendant de nombreuses années, nous sommes heureux d'annoncer la réalisation de cette opération stratégique qui vise les activités et l'équipe de direction de LSU, pour laquelle nous avons un profond respect » a déclaré Michael Andlauer, chef de la direction d'AHG. «  LSU est un prestataire tiers de services logistiques de premier plan dont les activités sont axées sur le secteur des soins de santé au Québec. Cette acquisition consolidera notre offre de services et accroîtra sensiblement notre présence dans la province. Je suis heureux d'accueillir au sein du Groupe Santé Andlauer l'équipe de LSU et je suis impatient de travailler avec celle-ci afin de faire évoluer la marque et les réalisations de LSU sous l'égide de AHG. »

Mme Johanne Bissonnette, présidente de LSU, a déclaré ce qui suit : « Nous sommes enthousiastes à l'idée de nous joindre à l'équipe de Andlauer. Au cours des 12 dernières années, alors qu'elle exerçait ses activités en tant que société privée, LSU a offert des services logistiques tiers au sein du secteur des soins de santé, secteur dans lequel elle est connue comme un prestataire de services logistiques flexible, conciliant et évolutif. LSU recherchait un partenaire valorisant ses employés, sa culture et ses clients, et nous sommes persuadés que cette opération stratégique conclue avec AHG favorisera la poursuite de notre croissance et répondra de façon positive aux besoins de nos clients actuels et futurs. »

AHG versera une contrepartie de 30 millions de dollars canadiens pour la totalité des actions de LSU, sous réserve des ajustements de prix d'achat habituels. La contrepartie sera composée d'un montant d'environ 22,5 millions de dollars canadiens en espèces qui sera financé par une combinaison de liquidités disponibles et d'un prélèvement sur les facilités de crédit de la Société, et d'un montant d'environ 7,5 millions de dollars canadiens sous forme d'actions avec droit de vote subalterne de AHG qui seront soumises à une période de blocage après la clôture de l'Acquisition.

La clôture de l'Acquisition est subordonnée à la satisfaction de différentes conditions de clôture, dont l'obtention de l'approbation de la TSX relativement à l'émission d'actions avec droit de vote subalterne de AHG. Il est prévu que l'Acquisition sera réalisée le ou vers le 1er mars 2022.

Conseillers

Goodmans LLP agit en qualité de conseiller juridique auprès de AHG, et JGW avocats et conseillers d'affaires inc. agit en qualité de conseiller juridique auprès de LSU.

À propos de LSU

LSU est un prestataire tiers de services logistiques (« 3PL ») de premier plan exclusivement engagé dans les secteurs pharmaceutique, médical et biotechnologique et elle est également un distributeur exclusif d'agents immunisants pour le système de santé public du Québec. La mission de LSU est d'intégrer des solutions logistiques optimales en offrant une expertise et des services de qualité dans les secteurs du service à la clientèle, de l'entreposage et de la distribution, qui sont taillés sur mesure pour répondre aux besoins de tous les clients. Pour obtenir de plus amples renseignements sur LSU, veuillez visiter le site Web suivant : http://www.logisticslsu.com/fr/.

À propos de AHG

AHG est une importante société de gestion de la chaîne d'approvisionnement en pleine croissance qui offre au secteur des soins de santé une solide plateforme de prestataires tiers de services logistiques adaptés et de solutions de transport spécialisé (3PL). Les services des prestataires tiers de services logistiques de la Société comprennent des solutions sur mesure en matière de logistique, de distribution et d'emballage à l'intention des fabricants de produits de soins de santé du Canada. Avec ses solutions de transport spécialisé au Canada, AHG offre aux clients du secteur des soins de santé un service de transport à guichet unique avec des services d'expédition de fret aérien, de transport terrestre, de livraison spécialisée et de transport sur le dernier kilomètre. Grâce à ses gammes de services complémentaires, qui sont offerts dans l'ensemble de son réseau de distribution national, AHG peut répondre efficacement et de façon intégrée à l'ensemble des besoins spécialisés en matière de chaîne d'approvisionnement de ses clients. La Société offre également, dans les 48 États continentaux des États-Unis, des services de transport terrestre spécialisé destinés principalement au secteur des soins de santé. Pour obtenir de plus amples renseignements sur AHG, veuillez visiter le site Web suivant : www.andlauerhealthcare.com/fr/.

Information prospective

Le présent communiqué renferme de l'« information prospective » et des « énoncés prospectifs » (collectivement, l'« information prospective »), au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, notamment des énoncés relatifs à l'échéancier et à la réalisation de l'acquisition proposée, à l'obtention de l'approbation de la TSX visant l'émission d'actions avec droit de vote subalterne dans le cadre de l'acquisition et aux avantages prévus de l'acquisition (et la mesure selon laquelle ils seront relatifs). Dans certains cas, on reconnaît l'information prospective à l'emploi de verbes ou d'expressions comme « planifier », « cibler », « croire », « s'attendre à », « être susceptible de », « occasion », « se produire », à la forme affirmative ou négative, au futur ou au conditionnel, et à l'emploi de termes comme « budget », « estimation », « perspective », « prévision », « projection », « stratégie », « avis », « intention », « possibilité », « éventualité » ou d'autres termes semblables. En outre, les énoncés faisant état de nos attentes, de nos intentions, de nos prévisions ou d'autres faits ou événements futurs renferment de l'information prospective.

Les énoncés qui renferment de l'information prospective ne portent pas sur des faits antérieurs, mais indiquent plutôt les attentes, les estimations et les projections de la direction à l'égard des événements ou des circonstances futurs. La présente information prospective est fondée sur nos opinions, nos estimations et nos hypothèses qui, bien que la Société les considère appropriés et raisonnables à la date du présent communiqué, comporte des risques et des impondérables, connus et inconnus, et est soumise à d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, le niveau d'activité, le rendement ou les réalisations réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans cette information prospective, notamment les éléments suivants : le risque que la société acquise n'offre pas un rendement conforme aux attentes et aux antécédents; le risque que toutes les conditions de la réalisation de l'acquisition (notamment l'obtention des approbations réglementaires et des consentements de tiers) ne soient pas respectées ou fassent l'objet d'une renonciation; le risque que la société acquise ne soit pas intégrée de façon efficace ou que les synergies escomptées ne soient pas réalisées; ainsi que les autres risques qui sont plus amplement détaillés à la rubrique « Facteurs de risque » de notre notice annuelle, qu'il est possible de consulter sous notre profil dans SEDAR, à l'adresse www.sedar.com. Si l'un ou l'autre de ces risques ou de ces impondérables se concrétisait, ou si les opinions, les estimations ou les hypothèses qui sous-tendent l'information prospective se révélaient inexactes, les résultats réels ou les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux qui sont prévus dans l'information prospective. Bien que nous ayons tenté de repérer les facteurs de risque importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux qui sont exprimés dans l'information prospective, d'autres facteurs de risque dont nous n'avons actuellement pas connaissance et que nous estimons actuellement être négligeables pourraient également faire en sorte que les résultats réels ou les événements futurs diffèrent considérablement de ceux qui sont exprimés dans cette information prospective.

Rien ne garantit que les énoncés prospectifs s'avéreront exacts, étant donné que les issues et les résultats réels pourraient différer considérablement des issues et des résultats mentionnés dans ces énoncés prospectifs. Par conséquent, le lecteur ne doit pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs. De plus, ces énoncés prospectifs sont donnés à la date du présent communiqué et, sauf indication contraire expresse dans les lois applicables, AHG ne s'engage pas à les mettre à jour ou à les modifier publiquement, que ce soit en raison de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou d'autres éléments.

Toute l'information prospective qui figure dans le présent communiqué est présentée expressément sous réserve de la mise en garde qui précède.

SOURCE Andlauer Healthcare Group Inc.

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