BRAMPTON, ON, le 22 août 2022 /CNW/ - (TSX :
L) - Aujourd'hui, Les Compagnies Loblaw Limitée
(« Loblaw » ou la « Société ») a annoncé
qu'elle a convenu d'émettre, dans le cadre d'un placement privé
auprès d'investisseurs admissibles qualifiés dans chacune des
provinces du Canada, des billets
de premier rang non garantis de la Société équivalent à un montant
en capital de 800 millions de dollars en deux séries (le «
placement »). Le placement comprend (i) un montant en capital de
400 millions de dollars de billets de série 2032 portant intérêt à
un taux annuel de 5,008 % et arrivant
à échéance le 13 septembre 2032, et
(ii) un montant capital de 400 millions de dollars de billets de
série 2052 portant intérêt à un taux annuel de 5,336 % et venant à échéance le 13 septembre 2052
(collectivement, les « billets »).
Les billets sont offerts dans le cadre d'un placement pour
compte au moyen d'un consortium bancaire composé notamment de
Valeurs mobilières TD, Marchés des capitaux CIBC, RBC Marchés des
capitaux, BMO Marchés des capitaux et Scotia Capitaux. Sous réserve
des conditions de clôture habituelles, la clôture du placement
devrait avoir lieu le 13 septembre 2022.
Le produit net du placement peut être utilisé par la Société
pour financer le rachat de ses billets de premier rang non garantis
à 4,860 % en circulation, représentant un montant en capital total
de 800 millions de dollars et venant à échéance le 12 septembre
2023 et pour les besoins généraux de
la Société.
La clôture du placement est conditionnelle à ce que les billets
aient minimalement reçu la cote « BBB élevée » avec une
perspective « stable » de DBRS Limited, ainsi que la cote
« BBB » de Standard and Poor's Rating Services. Les
billets seront des obligations non garanties de la Société et
seront de même rang que toutes les dettes non garanties et non
subordonnées existantes et futures de la Société.
Les billets n'ont pas été enregistrés en vertu de la Loi
américaine sur les valeurs mobilières de 1933, telle que modifiée,
et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis sans
enregistrement ou exemption applicable aux exigences
d'enregistrement. Le présent communiqué de presse ne constitue pas
une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat et il
n'y aura aucune vente de billets dans une juridiction où une telle
offre, sollicitation ou vente serait illégale.
À propos de Les Compagnies Loblaw
Limitée
Loblaw est le chef de file canadien dans les domaines de
l'alimentation et de la pharmacie et le détaillant le plus
important au pays. Loblaw offre aux Canadiens des produits
alimentaires, de pharmacie, de santé et de beauté, des vêtements,
de la marchandise générale, ainsi que des produits et services
financiers et de téléphonie mobile. Loblaw, ses franchisés et ses
pharmaciens propriétaires figurent parmi les plus importants
employeurs du secteur privé au Canada, comptant plus de
190 000 employés à temps plein et à temps partiel
travaillant dans plus de 2 400 magasins détenus par la
société, magasins franchisés et établissements détenus par des
pharmaciens propriétaires.
La raison d'être de Loblaw, soit Vivre bien,
vivre pleinementMD, met l'accent sur les besoins et
le bien-être des consommateurs, qui effectuent un milliard de
transactions par année dans ses magasins. Loblaw est en mesure de
répondre à ces besoins, voire de dépasser les attentes de la
clientèle, de multiples façons, ce qui inclut notamment ses
emplacements bien situés; ses quelque 1 050 épiceries,
tant de type escompte que de spécialité; ses pharmacies offrant des
services complets situées dans près de
1 400 établissements Shoppers Drug
Mart® et PharmaprixMD et près de
500 magasins de Loblaw; ses services financiers offerts par
l'entremise des Services financiers le Choix du
PrésidentMD; ses vêtements mode de marque
Joe FreshMD à prix abordables pour toute la
famille; et quatre des marques les plus populaires au Canada,
soit Life BrandMC, sans nomMD, Délices
du marchéMC et le Choix du
PrésidentMD.
Pour de plus amples renseignements, visitez le site Web de
Loblaw à l'adresse www.loblaw.ca et le profil d'émetteur de Loblaw
à l'adresse www.sedar.com
Énoncés prospectifs
Le présent communiqué de presse peut contenir des renseignements
prospectifs au sens des lois applicables en matière de valeurs
mobilières, qui reflètent les attentes actuelles de Loblaw
concernant des événements futurs, notamment la clôture prévue du
placement. Les renseignements prospectifs sont fondés sur un
certain nombre d'hypothèses et sont assujettis à un certain nombre
de risques et d'impondérables, dont plusieurs sont indépendants de
la volonté de Loblaw, qui pourraient faire en sorte que les
résultats et les événements réels diffèrent considérablement de
ceux qui sont divulgués ou mentionnés à l'intérieur de ces
renseignements prospectifs. Ces risques et impondérables
comprennent, sans s'y limiter, les facteurs décrits dans le rapport
annuel 2021, la notice annuelle ainsi que le rapport du deuxième
trimestre de 2022 de Loblaw. Loblaw ne s'engage aucunement à mettre
à jour ces renseignements prospectifs, que ce soit à la lumière de
nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, sauf si
la loi applicable ne l'exige expressément. Tous les énoncés
prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont
formulés en date de son émission et sont assortis de la présente
mise en garde.
SOURCE Loblaw Companies Limited