En dollars canadiens, sauf indication
contraire TSX/NYSE/PSE : MFC SEHK :
945
TORONTO , le 9 juin 2022 /CNW/ - La Société
Financière Manuvie (« SMF ») a annoncé aujourd'hui
son intention d'émettre des billets de capital à recours limité de
série 3 (dettes subordonnées) à un taux de 7,117 % dont
le capital s'élèvera à 1 milliards de dollars (les
« billets »). La SFM prévoit déposer, à l'égard de
cette émission, un supplément à son prospectus préalable de base
existant.
Les billets porteront intérêt à un taux fixe de 7,117 % par
année, versé semestriellement, pour la période initiale se
terminant le 19 juin 2027, exclusivement. Par la suite, le taux
d'intérêt des billets sera réinitialisé tous les cinq ans pour
qu'il corresponde au taux en vigueur des obligations du
gouvernement canadien majoré de 3,95 %. Les billets viennent à
échéance le 19 juin 2082.
Dans le cadre de l'émission des billets, la SFM émettra 1 000
000 actions de catégorie 1, série 29 (les
« actions de série 29 »), à taux fixe non
cumulatif. Ces actions seront détenues par la Société de fiducie
Computershare du Canada, qui agira
comme fiduciaire de la fiducie à recours limitée de Manuvie BCRL
(la « fiducie à recours limité »). En cas de
non-versement des intérêts ou du capital des billets à leur
échéance, le recours de chaque détenteur de billets sera limité à
sa quote-part dans les actifs de la fiducie à recours limité, pour
ce qui est des billets, qui se composeront, sauf dans des
circonstances particulières, d'actions privilégiées de
série 29.
Sous réserve de l'approbation préalable des autorités de
réglementation, la SFM peut rembourser les billets, en totalité ou
en partie, moyennant un préavis d'au moins 10 jours et d'au plus 60
jours de la part de la SFM, le 19 juin 2027
et tous les cinq ans par la suite, entre le 19 mai et le 19
juin inclusivement, à compter de 2032, à un prix de remboursement
correspondant à la valeur nominale, majorée des intérêts courus et
impayés jusqu'à la date du remboursement, mais à l'exclusion de
celle-ci.
Le placement pour compte est effectué par un syndicat codirigé
par RBC Marchés des capitaux, BMO Marchés des capitaux et Marchés
des capitaux CIBC. Le placement devrait se conclure en le 16 juin
2022.
Les billets seront émis au titre d'un acte de fiducie portant la
date de clôture de l'offre entre la SFM et la Société de fiducie
BNY du Canada.
La SFM entend utiliser le produit net du placement pour les
besoins généraux de l'entreprise, y compris des placements dans des
filiales et les futurs rachats potentiels de valeurs mobilières
existantes.
Ni les billets ni les actions de série 29 n'ont été ni ne
seront inscrits aux États-Unis en vertu de la loi américaine sur
les valeurs mobilières, intitulée Securities Act of 1933, et
de ses modifications (la « loi sur les valeurs
mobilières »), ni en vertu des lois sur les valeurs
mobilières d'aucun État des États-Unis, et ils ne pourront être
offerts, vendus ni émis, directement ou indirectement, aux
États-Unis ni à une personne des États-Unis (au sens du
règlement S de la loi sur les valeurs mobilières) ou pour le
compte de celle-ci, sans leur inscription ou l'exemption de leur
inscription aux termes de la loi sur les valeurs mobilières. Le
présent communiqué ne constitue nullement une offre de vente ni une
sollicitation d'achat de titres aux États-Unis ou dans tout autre
pays ou territoire dans lequel une telle offre ou sollicitation
serait illégale.
À propos de Manuvie
La Société Financière Manuvie, fournisseur mondial et chef de
file des services financiers, vise à rendre les décisions des gens
plus simples et à les aider à vivre mieux. Son siège social mondial
se trouve à Toronto, au
Canada. Elle propose des conseils
financiers et des solutions d'assurance, et exerce ses activités
sous le nom de Manuvie au Canada,
en Asie et en Europe, et
principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis. Par
l'intermédiaire de Gestion de
placements Manuvie, la marque mondiale de son Secteur Gestion de
patrimoine et d'actifs, Monde, elle sert des particuliers, des
institutions et des participants aux régimes d'épargne-retraite
partout dans le monde. À la fin de 2021, elle comptait plus de
38 000 employés, plus de 119 000 agents et des
milliers de partenaires de distribution au service de plus de
33 millions de clients. Elle exerce ses activités
principalement en Asie et au Canada, ainsi qu'aux États-Unis, où elle est
présente depuis plus de 160 ans. Elle est inscrite aux bourses
de Toronto, de New York et
des Philippines sous le symbole
« MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong sous le
symbole « 945 ». Au cours des 12 mois
précédents, elle avait versé à ses clients 32,7 milliards de
dollars canadiens.
Tous les produits ne sont pas offerts dans tous les pays. Pour
de plus amples renseignements, visitez le site manulife.com
SOURCE Manulife Financial Corporation