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(Actualisation: HSBC étudie le versement d'un dividende exceptionnel, commentaire d'analyste)

NEW YORK/PARIS (Agefi-Dow Jones)--La banque britannique HSBC a annoncé mardi avoir conclu un accord sur la cession de ses activités au Canada à la banque canadienne RBC pour 13,5 milliards de dollars canadiens (environ 9,7 milliards d'euros) en numéraire.

Avec cette transaction, HSBC va céder environ 130 agences au Canada, 780.000 clients et près de 134 milliards de dollars d'actifs, selon le bilan de sa filiale canadienne au 30 septembre. HSBC Canada emploie environ 4.200 personnes, contre près de 92.000 pour RBC.

HSBC a indiqué que cette cession générerait une plus-value avant impôt avoisinant 5,7 milliards de dollars américains (près de 5,5 milliards d'euros) et que son conseil d'administration pourrait distribuer une partie de cette somme au moyen d'un dividende exceptionnel ou de rachats d'actions.

"Le conseil d'administration [de HSBC] va examiner de manière proactive les possibilités en matière de croissance organique et d'investissement, ainsi que le montant potentiel de capitaux excédentaires, créés à la suite de cette transaction, à restituer" aux actionnaires, a déclaré la banque britannique dans un communiqué.

RBC va débourser un montant équivalent à 9,4 fois le bénéfice ajusté de HSBC Canada pour l'exercice 2024, estimé à 1,4 milliard de dollars.

Selon Joseph Dickerson, analyste chez Jefferies, il s'agit d'une opération positive pour HSBC. La transaction "pourrait servir à apaiser les actionnaires toujours mécontents de la réduction du dividende [de HSBC] au début de 2020", a-t-il indiqué dans une note.

En réaction, l'action HSBC bondissait de 4,6%, à 5,11 livres sterling, mardi à la Bourse de Londres.

L'opération devrait être finalisée à la fin 2023, a précisé HSBC.

-Vincent Alsuar, Agefi-Dow Jones +33 (0)1 41 27 47 39; valsuar@agefi.fr (Steve Gelsi, Marketwatch, a contribué à cet article. Version française Jérôme Batteau) ed: EMP - LBO

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November 29, 2022 09:18 ET (14:18 GMT)

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