Actualisé: HSBC cède ses activités au Canada à RBC pour 13,5 milliards de dollars canadiens
29 Novembre 2022 - 3:38PM
Dow Jones News
(Actualisation: HSBC étudie le versement d'un dividende
exceptionnel, commentaire d'analyste)
NEW YORK/PARIS (Agefi-Dow Jones)--La banque britannique HSBC a
annoncé mardi avoir conclu un accord sur la cession de ses
activités au Canada à la banque canadienne RBC pour 13,5 milliards
de dollars canadiens (environ 9,7 milliards d'euros) en
numéraire.
Avec cette transaction, HSBC va céder environ 130 agences au
Canada, 780.000 clients et près de 134 milliards de dollars
d'actifs, selon le bilan de sa filiale canadienne au 30 septembre.
HSBC Canada emploie environ 4.200 personnes, contre près de 92.000
pour RBC.
HSBC a indiqué que cette cession générerait une plus-value avant
impôt avoisinant 5,7 milliards de dollars américains (près de 5,5
milliards d'euros) et que son conseil d'administration pourrait
distribuer une partie de cette somme au moyen d'un dividende
exceptionnel ou de rachats d'actions.
"Le conseil d'administration [de HSBC] va examiner de manière
proactive les possibilités en matière de croissance organique et
d'investissement, ainsi que le montant potentiel de capitaux
excédentaires, créés à la suite de cette transaction, à restituer"
aux actionnaires, a déclaré la banque britannique dans un
communiqué.
RBC va débourser un montant équivalent à 9,4 fois le bénéfice
ajusté de HSBC Canada pour l'exercice 2024, estimé à 1,4 milliard
de dollars.
Selon Joseph Dickerson, analyste chez Jefferies, il s'agit d'une
opération positive pour HSBC. La transaction "pourrait servir à
apaiser les actionnaires toujours mécontents de la réduction du
dividende [de HSBC] au début de 2020", a-t-il indiqué dans une
note.
En réaction, l'action HSBC bondissait de 4,6%, à 5,11 livres
sterling, mardi à la Bourse de Londres.
L'opération devrait être finalisée à la fin 2023, a précisé
HSBC.
-Vincent Alsuar, Agefi-Dow Jones +33 (0)1 41 27 47 39;
valsuar@agefi.fr (Steve Gelsi, Marketwatch, a contribué à cet
article. Version française Jérôme Batteau) ed: EMP - LBO
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November 29, 2022 09:18 ET (14:18 GMT)
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