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(Actualisation: suppressions d'emplois prévues, départ du patron de la banque d'investissement, réaction en Bourse)

BARCELONE (Agefi-Dow Jones)--Credit Suisse a dévoilé jeudi un nouveau plan stratégique, très attendu par les investisseurs, dans le cadre duquel la banque prévoit de lever 4 milliards de francs suisses (4,03 milliards d'euros) via une augmentation de capital et de supprimer 9.000 postes d'ici à 2025. Credit Suisse a également annoncé un accord en vue de céder une grande partie de son activité de produits titrisés à un groupe d'investisseurs mené par la société d'investissement Apollo Global Management et la société de gestion Pimco.

En réaction à ces annonces, le titre Credit Suisse abandonne 6,7% à 4,44 francs suisses jeudi matin à la Bourse de Zurich.

La banque saoudienne Saudi National Bank participera à l'augmentation de capital à hauteur de 1,5 milliard de francs suisses et obtiendra ainsi une participation de 9,9% dans Credit Suisse, a indiqué le groupe. Credit Suisse convoquera une assemblée générale extraordinaire le 23 novembre pour se prononcer sur ce projet d'augmentation de capital.

Restructuration de la banque d'investissement

Par ailleurs, dans le cadre de son plan stratégique, Credit Suisse compte "restructurer radicalement" sa banque d'investissement et "se recentrer sur des domaines plus étroitement liés à ses activités stratégiques où elle dispose d'un avantage concurrentiel". Le directeur de cette branche, Christian Meissner, a décide de quitter la banque avec effet immédiat, a précisé Credit Suisse.

La transformation de la banque d'investissement passera par une réduction de 40% des actifs pondérés du risque d'ici à 2025 au moyen, a indiqué Credit Suisse.

La nouvelle banque d'investissement sera composée des activités de marché, des activités de conseil et de marchés de capitaux, regroupées au sein d'une nouvelle division baptisée CS First Boston, ainsi que d'une nouvelle branche réunissant les activités non stratégiques et l'activité de produits titrisés du groupe, qui doit être en grande partie cédée à un groupe d'investisseurs mené par Apollo et Pimco. Cette transaction devrait être réalisée au quatrième trimestre 2022.

Réduire la base de coûts de 2,5 milliards de francs

L'ensemble de ses mesures permettra à Credit Suisse de réduire sa base de coûts de 15% ou 2,5 milliards de francs suisses, à environ 14,5 milliards de francs suisses en 2025. Dès 2023, le groupe devrait réaliser des économies de 1,2 milliards de francs, a précisé la banque.

Ces économies seront notamment réalisées en réduisant les effectifs de la banque, qui devraient être ramenés à environ 43.000 équivalents temps plein d'ici à 2025, contre 52.000 au 30 septembre, selon Credit Suisse. Un plan de départ touchant 2.700 personnes, soit 5% des effectifs de Credit Suisse, est déjà en cours, a ajouté la banque.

Credit Suisse estime que les coûts liés à son plan de transformation atteindront 2,9 milliards de francs suisses sur une période allant du quatrième trimestre 2022 à 2024. Ces coûts seront financés par des cessions, des désengagements et des ressources existantes.

La banque compte par ailleurs améliorer ses ratios de fonds propres, avec un objectif de ratio CET1 de plus de 13,5% en 2025. Au 30 septembre, le ratio CET1 de Credit Suisse s'établissait à 12,6%, contre 14,4% un an auparavant.

Une perte de plus de 4 milliards de francs au troisième trimestre

Ces annonces ont été effectuées en parallèle de la publication des résultats trimestriels du groupe. Credit Suisse a accusé une perte nette de 4,03 milliards de francs suisses au troisième trimestre, à comparer à un bénéfice de 434 millions de francs suisses un an plus tôt, tandis que son produit net bancaire a chuté de 30%, à 3,8 milliards de francs suisses.

La banque a indiqué que ses résultats avaient été affectés de manière significative par des conditions de marché et macroéconomiques difficiles, qui ont notamment affaibli la performance de sa banque d'investissement.

Selon le consensus fourni par le groupe, les analystes anticipaient une perte nette de 413 millions de francs suisses et un produit net bancaire de 3,99 milliards de francs suisses au troisième trimestre.

-Ed Frankl, Dow Jones Newswires

(Version française et contribution Aurélie Henri et Valérie Venck) ed: VLV - ECH

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October 27, 2022 03:52 ET (07:52 GMT)

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