L'Ol

(CercleFinance.com) - OL Groupe (Paris: FR0010428771 - actualité)
annonce l'émission par sa filiale Foncière du Montout, de la troisième
et dernière tranche obligataire pour un montant total de 10 millions
d'euros, souscrite par la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC). Les
tranches obligataires étant assimilables, le montant total émis à ce
jour par Foncière du Montout s'élève à 112 millions d'euros.

Dans
le cadre du financement du projet du Grand Stade, OL Groupe a annoncé
le 27 juillet 2013 la signature par Foncière du Montout de contrats de
financement obligataire d'un montant total de 112 millions d'euros, avec
le groupe Vinci (Paris: FR0000125486 - actualité) pour 80 millions et la CDC pour 32 millions.

Dans
ce contexte, Foncière du Montout a émis le 28 février et le 1er
septembre 2014, les premières et deuxièmes tranches obligataires pour un
montant total de 102 millions, souscrites à hauteur de 80 millions par
Vinci et de 22 millions par la CDC.

(CercleFinance.com) - OL Groupe (Paris: FR0010428771 - actualité)
annonce que son augmentation de capital avec maintien du DPS, lancée
le 27 mai, s'est traduite par un produit brut de 52.965.144 euros et
l'émission de 33.103.215 actions nouvelles au prix unitaire de 1,60
euro.

La demande totale pour cette augmentation de capital s'est
élevée à environ 58 millions d'euros, soit un taux de souscription de
109,58%.

Les fonds levés seront affectés au refinancement des
OCEANE 2015, au développement du groupe (notamment à la construction des
nouveaux centres de formation et d'entraînement et à des travaux sur le
Grand Stade), et pour le solde, à ses besoins généraux.

Le
capital d'OL Groupe, post-augmentation de capital s'élèvera à
70.443.643,04 euros, divisé en 46.344.502 actions de 1,52 euro de valeur
nominale chacune.

ICMI et Pathé ayant exercé l'intégralité de
leurs DPS, ils détiendront respectivement 34,17% et 29,87% du capital et
37,52% et 29,5 % des droits de vote d'OL Groupe à l'issue de
l'opération.

Le règlement-livraison et la cotation des actions
nouvelles sont prévus le 18 juin. Elles porteront jouissance au 1er
juillet 2014, donneront droit à toutes les distributions décidées par la
société et seront immédiatement assimilées aux actions existantes.

(Boursier.com) — OL Groupe
perd encore près de 8% à 1,98 euro actuellement à Paris, après
l'annonce du succès de son augmentation de capital avec maintien du
droit préférentiel de souscription lancée le 27 mai dernier. Si le club
rhodanien est parvenu à lever 53 millions d'euros, les actionnaires
présents au capital avant l'appel au marché sont confrontés à une forte
dilution puisque plus de 33 millions d'actions nouvelles ont été émises
au prix unitaire de 1,60 euro.... Une dilution qui explique la forte
pression sur le titre depuis quelques jours.