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UPDATE2: La Commission européenne autorise l'acquisition de Suez par Veolia, sous conditions

14 Décembre 2021 - 08:12PM


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(Actualisation: réaction de Veolia et précision sur la clôture de
l'OPA, déclaration de Margrethe Vestager, contexte)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La Commission européenne a autorisé mardi
sous conditions le projet d'acquisition du groupe de services aux
collectivités Suez par Veolia, ouvrant la voie à la finalisation de
l'opération "d'ici quelques semaines", selon Veolia.

Suez et Veolia ont signé en mai dernier un accord de rapprochement
après plus de huit mois de tensions entre les deux groupes. Ce
rapprochement doit donner naissance à un "champion mondial de la
transformation écologique" avec un chiffre d'affaires d'environ 37
milliards d'euros, grâce à la reprise par Veolia de nombreuses
activités à l'international tandis qu'un "nouveau Suez", dont le
chiffre d'affaires s'établirait à environ 7 milliards d'euros,
serait axé principalement sur les activités de Suez dans l'eau
municipale et le déchet solide en France.

Pour que l'opération aboutisse, Veolia a proposé une série
d'engagements dont la cession de la quasi-totalité des activités de
Suez sur les marchés de la gestion des déchets banals et
réglementés et de l'eau municipale en France. Le groupe a également
proposé la vente de la quasi-totalité des activités de Veolia sur
le marché des services mobiles de l'eau dans l'Espace économique
européen (EEE).

De plus, Veolia s'est engagé à céder la "très grande majorité" de
ses activités sur le segment français du marché de la gestion de
l'eau industrielle. Le groupe a également proposé la cession d'une
partie des activités de Veolia et Suez dans l'enfouissement des
déchets dangereux ainsi que l'ensemble des activités de Suez dans
l'incinération et le traitement physico-chimique de ces
déchets.

"Grâce aux engagements très complets mis en avant par Veolia, la
Commission a pu autoriser ce rapprochement de deux acteurs français
historiques de l'eau et des déchets. Par la présente décision, la
Commission s'assure que cette opération n'aura pas d'effets
néfastes sur la concurrence dans les marchés de l'eau et des
déchets", a souligné Margrethe Vestager, vice-présidente exécutive
de la Commission européenne, chargée de la politique de
concurrence.

"Cette autorisation est subordonnée au respect intégral d'une série
d'engagements proposés par Veolia", a toutefois souligné la
Commission européenne dans un communiqué.

Clôture de l'OPA prévue le 7 janvier

Veolia s'est félicité mardi soir du feu vert de l'exécutif
européen. "L'unique condition suspensive de l'offre publique
d'achat au prix de 19,85 euros (coupon attaché) par action Suez
étant désormais réalisée, le rapprochement entre Veolia et Suez
rentre dans la dernière phase, avec une date de clôture de l'OPA
fixée ce jour par l'Autorité des marchés financiers au 7 janvier
2022", a précisé le groupe dans un communiqué.

"Cette étape ouvre la dernière phase du rapprochement qui n'est
plus qu'une question de quelques semaines", a également indiqué
Antoine Frérot, le président-directeur général de Veolia.

L'autorité britannique de la concurrence, la Competition and
Markets Authority (CMA), s'est inquiétée mardi d'une possible
baisse de la concurrence sur plusieurs marchés au Royaume-Uni liée
à ce rapprochement. Les deux groupes disposent de cinq jours ouvrés
pour soumettre des propositions visant à remédier à ces
préoccupations.

Outre le Royaume-Uni, Veolia doit encore obtenir le feu vert des
autorités de la concurrence en Australie et au Chili.

-Eric Chalmet et François Schott, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27
47 95; echalmet@agefi.fr ed: LBO

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

December 14, 2021 13:52 ET (18:52 GMT)

Suez annonce avoir

finalisé, le 18 décembre, la cession d'actifs de post-collecte dans la

région de Sydney à Cleanaway Waste Management Limited, transaction qui

comprend deux centres d'enfouissement techniques et cinq stations de

transfert.

Cette transaction qui avait été conclue le 5 avril

dernier a fait l'objet de l'approbation de l'autorité de la concurrence

australienne, le 8 décembre. Le montant final de la cession s'élève à

501 millions de dollars australiens.

Suez obtient un contrat de 130 mlns d'euros auprès du Syndicat du Bas Languedoc

12 Janvier 2022 - 09:16AM


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PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le spécialiste de l'eau et des déchets
Suez a annoncé mercredi que le Syndicat du Bas Languedoc, qui
regroupe 27 communes, avait confié la délégation du service public
de l'eau potable à une société d'économie mixte à opération unique
détenue à 60% par Suez et à 40% par la collectivité.

"Ce nouveau contrat, d'un chiffre d'affaires cumulé d'environ 130
millions d'euros, a débuté le 1er janvier 2022 pour une durée de 13
ans", a indiqué Suez dans un communiqué.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94;
jmarion@agefi.fr ed: VLV

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

January 12, 2022 02:56 ET (07:56 GMT)

UPDATE: Veolia va retirer Suez de la cote après avoir obtenu 95,95% du capital

27 Janvier 2022 - 09:08PM


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(Actualisation: communiqué de Veolia.)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de services aux collectivités
Veolia détient 95,95% du capital et des droits de vote de Suez à
l'issue de la réouverture de son offre publique d'achat sur la
société, indique jeudi un avis publié par l'Autorité des marchés
financiers (AMF).

"Le règlement-livraison de l'offre rouverte interviendra selon le
calendrier communiqué par Euronext Paris", ajoute cet avis. "La
cotation des actions Suez est suspendue jusqu'à la mise en œuvre
d'un retrait obligatoire, dont un avis ultérieur précisera les
modalités", précise le document.

Ayant dépassé le seuil réglementaire des 90% du capital, Veolia a
confirmé dans un communiqué distinct qu'il enclencherait une
procédure de retrait obligatoire au même prix que son offre, soit
19,85 euros par action Suez.

-Eric Chalmet et Thomas Varela, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47
95; echalmet@agefi.fr ed: LBO

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

January 27, 2022 14:48 ET (19:48 GMT)

Suez annonce le

lancement d'une plateforme d'aide à la décision pour la planification

intelligente et durable des investissements dédiés aux infrastructures

d'eau et d'assainissement.

Cette solution, AssetAdvanced, permet

aux gestionnaires de services d'eau et d'assainissement de 'renforcer

la connaissance de l'état de leur patrimoine, de réduire les risques et

les surcoûts liés aux défaillances des infrastructures et de faire des

choix éclairés pour leurs investissements à venir'.

Selon Suez,

cette solution peut être adaptée à tous types de services urbains :

éclairage public, signalisation, aménagement urbain, ou encore réseaux

de chauffage et de froid.

Veolia cède ses actifs dans les déchets dangereux en France à Suez pour 690 mlns d'euros

06 Mai 2022 - 09:13AM


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PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de services aux collectivités
Veolia a annoncé vendredi avoir signé un accord afin de céder au
"nouveau Suez" ses actifs dans les déchets dangereux pour une
valeur d'entreprise de 690 millions d'euros.

Cette cession permettra à Veolia de respecter ses engagements pris
auprès de la Commission européenne pour être autorisé à racheter la
majorité des activités de Suez, une opération qui a été finalisée
en début d'année.

Le groupe dirigé par Antoine Frérot a, après avoir racheté Suez,
cédé à un consortium d'investisseurs des actifs représentant
environ 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires, ce qui a abouti
à la création du "nouveau Suez", début février.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94;
jmarion@agefi.fr ed: LBO

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

May 06, 2022 02:53 ET (06:53 GMT)

Veolia vend à Saur ses services mobiles de l'eau en Europe pour 190 millions d'euros

09 Mai 2022 - 06:40PM


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PARIS (Agefi-Dow Jones)--Veolia a annoncé lundi avoir conclu un
accord avec le groupe français d'assainissement et de distribution
d'eau Saur afin de lui céder ses services mobiles de l'eau en
Europe, actifs dont la vente rapportera environ 190 millions
d'euros au groupe de services aux collectivités.

"Veolia poursuit la mise en oeuvre des remèdes convenus avec la
Commission européenne en matière de concurrence dans le cadre du
rapprochement avec Suez, conformément au calendrier prévu", a
indiqué le groupe dans un communiqué.

"A l'issue de cette opération, Veolia restera l'un des acteurs
majeurs du marché de l'eau mobile, notamment en Europe, grâce à
l'intégration des actifs d'ex-Suez et à la croissance continue de
ses actifs historiques au Moyen-Orient, en Asie-Pacifique et en
Amérique du Nord et du Sud", a-t-il ajouté.

Cette opération est soumise à la réalisation des consultations des
instances représentatives du personnel de Veolia, ainsi qu'à
l'obtention des autorisations réglementaires nécessaires et à la
levée des autres conditions suspensives, a précisé Veolia.

-Eric Chalmet, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 95; echalmet@agefi.fr
ed: JEB

Agefi-Dow Jones The financial newswire

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May 09, 2022 12:20 ET (16:20 GMT)

Veolia propose de céder les activités de déchets de Suez au Royaume-Uni

16 Juin 2022 - 08:46AM


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PARIS (Agefi-Dow Jones)--Veolia a annoncé jeudi qu'il proposait de
céder l'intégralité des activités de déchets de Suez au Royaume-Uni
afin d'obtenir le feu vert de l'autorité britannique de la
concurrence, la Competition and Markets Authority (CMA), au
rapprochement des deux groupes de services aux collectivités.

"Cette décision radicale est de nature à répondre efficacement à
l'intransigeance de la CMA, dont Veolia conteste l'analyse des
marchés concernés et déplore l'absence de partage des enjeux liés à
nos secteurs d'activités", a indiqué Veolia dans un communiqué.

La CMA avait indiqué en mai avoir "provisoirement constaté" que
l'acquisition du groupe de services aux collectivités Suez par son
rival Veolia présentait des risques pour la concurrence au
Royaume-Uni. Cette opération "entraînerait une perte de concurrence
dans la fourniture de plusieurs services de gestion des déchets et
de l'eau au Royaume-Uni", avait alors précisé la CMA.

"Nous regrettons le fait que l'analyse de la CMA ne permette pas au
groupe de réaliser le plein potentiel de la transformation
écologique au Royaume-Uni, mais elle ne réduit pas notre engagement
sur ce territoire", a souligné Veolia jeudi.

La CMA est la seule autorité de la concurrence "dans le monde à ne
pas s'être encore prononcée, depuis plus de 16 mois, sur les effets
du rapprochement sur le marché britannique", a rappelé le groupe.
Le rapport définitif de la CMA est attendu pour le 17 juillet.

"Ces cessions permettront en revanche de dégager une importante
capacité à financer de nouveaux développements, notamment dans le
secteur de l'énergie, ce qui permettra au groupe de retrouver un
portefeuille d'activités équilibré entre l'eau, l'énergie et les
déchets", a souligné Veolia.

-Alice Doré, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 90; adore@agefi.fr
ed: VLV

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

June 16, 2022 02:26 ET (06:26 GMT)

Suez est intéressé par le rachat de ses anciens actifs de gestion des déchets au Royaume-Uni

08/08/2022 | 17:51

http://www.zonebourse.com/cours/action/SUEZ-3729241/actualite/Suez-est-interesse-par-le-rachat-de-ses-anciens-actifs-de-gestion-des-dechets-au-Royaume-Uni-41241047/?utm_campaign=promo+202102+share_article++fr_fr&utm_source=facebook&utm_medium=display" target="popup">

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Dans
un communiqué, Suez annonce avoir pris bonne note de l'accord trouvé
entre Veolia et Macquarie concernant l'acquisition des anciens actifs de
Suez R&R au Royaume-Uni. Cet accord est conditionné à l'exercice
par Suez de son droit de premier refus, en plus des autorisations
réglementaires à obtenir des autorités de concurrence.

Suez
confirme son intérêt à racheter les anciens actifs de Suez R&R au
Royaume-Uni et va étudier en détail les conditions de l'accord conclu
avec Macquarie, à la suite de quoi Suez décidera ou non d'exercer son
droit de premier refus.

A réception de la notification par
Veolia, Suez disposera d'un délai de 30 jours ouvrés pour acquérir ces
actifs aux mêmes termes et conditions que ceux proposés par Macquarie.

Fusion Veolia/Suez: la CMA britannique demande la cession de trois activités

25 Août 2022 - 07:49AM


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PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'autorité britannique de la concurrence,
la Competition and Markets Authority (CMA), a annoncé jeudi que
Veolia devait effectuer trois cessions au Royaume-Uni et en Europe
du fait des risques qu'elle a identifiés dans le cadre du
rapprochement du groupe de services aux collectivités avec son
concurrent Suez.

La CMA "a conclu que Veolia devait vendre des parties
substantielles de l'entreprise fusionnée", à savoir les activités
de services de gestion des déchets et les services d'exploitation
et de maintenance des eaux industrielles de Suez au Royaume-Uni
ainsi que les services mobiles d'eau de Veolia en Europe, a indiqué
l'autorité dans un communiqué.

"Ces activités représentent la quasi-totalité du chevauchement
entre les activités concurrentes de Veolia et de Suez au
Royaume-Uni", a précisé la CMA.

Le gendarme de la concurrence a ajouté qu'il "devr[ait] approuver
les acquéreurs de chaque entreprise avant la réalisation de chaque
vente".

Le groupe Veolia avait annoncé début août qu'il allait céder au
gestionnaire d'actifs Macquarie Asset Management les activités de
déchets de Suez au Royaume-Uni, afin de répondre aux préoccupations
de l'autorité britannique de la concurrence concernant le
rapprochement des deux groupes français de services aux
collectivités.

-Alice Doré, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 90; adore@agefi.fr
ed: LBO

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

August 25, 2022 02:29 ET (06:29 GMT)

Suez va racheter Suez R&R UK auprès de Veolia pour environ 2,3 milliards d'euros

21 Septembre 2022 - 06:39PM


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PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de services aux collectivités
Veolia a annoncé mercredi soir la signature d'une promesse
unilatérale d'achat par laquelle Suez s'engage à acquérir 100% du
capital social de Suez Recycling and Recovery UK Group Holdings
(Suez R&R UK), les anciennes activités de déchets de Suez au
Royaume-Uni, pour un montant de 2 milliards de livres sterling
(environ 2,3 milliards d'euros).

"Le produit de cession de la transaction représente une
valorisation attractive de 16,9 fois l'Ebitda (excédent brut
d'exploitation) normalisé de 2021", a précisé Veolia.

Cette signature de promesse entre les deux groupes français de
services aux collectivités fait suite à l'exercice par Suez de son
droit de premier refus, alors que Veolia avait annoncé en août
dernier un accord en vue de céder les activités de déchets de Vigie
au Royaume-Uni à Macquarie.

Cette cession vise à répondre aux préoccupations de la Competition
and Markets Authority (CMA), l'autorité britannique de la
concurrence, concernant le rapprochement de Veolia et Suez.

Fin août, la CMA a demandé à Veolia d'effectuer trois cessions au
Royaume-Uni et en Europe du fait des risques qu'elle a identifiés
dans le cadre de la fusion entre les deux groupes français de
services aux collectivités.

"Le montant total des cessions antitrust, qui s'élève à environ 3,4
milliards d'euros, et en particulier de cette dernière transaction
[Suez R&R UK, ndlr], fera passer le levier d'endettement de
Veolia nettement en dessous de 3x", a indiqué Veolia.

Trosième acteur dans le domaine du recyclage et de la valorisation
des déchets au Royaume-Uni, Suez R&R UK emploie environ 6.000
salariés pour un chiffre d'affaires de plus de 900 millions de
livres sterling.

"L'acquisition de Suez R&R au Royaume-Uni confortera
significativement la stratégie de Suez, en renforçant ses activités
de valorisation des déchets et en diversifiant son empreinte
géographique",a commenté Sabrina Soussan, la PDG de Suez.

La réalisation de la transaction est soumise à l'approbation de la
CMA.

-Vincent Alsuar, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 39; valsuar@agefi.fr
ed: ECH

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

September 21, 2022 13:19 ET (17:19 GMT)

Royaume-Uni: Veolia a finalisé la vente d'activités de déchets à Suez

05 Décembre 2022 - 07:03PM


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PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de gestion de l'eau et des
déchets Veolia a annoncé lundi la finalisation de la cession à Suez
de 100% du capital social de Suez Recycling and Recovery UK Group
Holdings (Suez R&R UK), les anciennes activités de déchets de
Suez au Royaume-Uni, pour un montant de 2 milliards de livres
sterling (environ 2,3 milliards d'euros).

Le produit de la transaction représente "une valorisation
attractive de 16,9 fois l'Ebitda (excédent brut d'exploitation)
normalisé de 2021", a précisé Veolia dans un communiqué.

Cette cession visait à répondre aux préoccupations de la
Competition and Markets Authority (CMA), l'autorité britannique de
la concurrence, concernant le rapprochement de Veolia et Suez.

Désormais, la valeur cumulée des cessions antitrust se monte à
environ 3,4 milliards d'euros, a indiqué Veolia, en ajoutant que
cela lui permettra de "réduire fortement" son endettement et de se
doter de capacités d'investissement supplémentaires.

"A l'issue de cette transaction, Veolia restera le premier acteur
du marché britannique de la gestion des déchets solides avec un
chiffre d'affaires d'environ 1,8 milliard de livres", a précisé le
groupe.

Trosième acteur dans le domaine du recyclage et de la valorisation
des déchets au Royaume-Uni, Suez R&R UK emploie environ 6.000
salariés pour un chiffre d'affaires de plus de 900 millions de
livres sterling.

-Vincent Alsuar, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 39; valsuar@agefi.fr
ed: FXS

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

December 05, 2022 12:43 ET (17:43 GMT)