Veolia (VIE)

Veolia confirme ses objectifs pour 2022 après un T1 soutenu par l'intégration de Suez

12 Mai 2022 - 08:07AM


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PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de services aux collectivités
Veolia a confirmé jeudi ses perspectives pour 2022, après avoir vu
ses résultats fortement progresser au premier trimestre, grâce à
l'intégration de Suez.

Pour l'exercice en cours, Veolia continue de tabler sur une "solide
croissance organique" de son chiffre d'affaires, ainsi que sur un
résultat net courant autour de 1,1 milliard d'euros. Le groupe vise
toujours une progression organique de son excédent brut
d'exploitation (Ebitda) comprise entre 4% et 6%, objectif sur
lequel il s'est dit "en avance" au premier trimestre.

Le groupe spécialisé dans le traitement de l'eau et des déchets a
réitéré ses ambitions après avoir dégagé au premier trimestre un
Ebitda de 1,46 milliard d'euros, contre 1,08 milliard d'euros au
premier trimestre 2021 pour Veolia seul et 1,36 milliard d'euros
pour Veolia et Suez combinés.

La forte croissance de l'Ebitda s'explique par un effet périmètre
positif de 276 millions d'euros "principalement lié à l'intégration
des activités de Suez" et une croissance organique de 7,8%, a
précisé Veolia dans un communiqué.

Le résultat opérationnel (Ebit) courant consolidé a atteint 692
millions d'euros au premier trimestre, en hausse sur un an de 33,4%
en données publiées et de 18% à périmètre et changes constants par
rapport à l'Ebit combiné de Veolia et Suez un an plus tôt, a
indiqué Veolia.

Veolia a également fait état d'un chiffre d'affaires trimestriel de
9,94 milliards d'euros, en hausse sur un an de 44,3% en données
publiées, en raison notamment d'un effet de périmètre de 1,88
milliard d'euros lié à l'intégration de Suez. Par rapport au
premier trimestre 2021 combiné des deux groupes, la croissance du
chiffre d'affaires s'élève à 14,7% à périmètre et change constants,
a indiqué Veolia. Corrigée de l'effet de la hausse des prix des
énergies, la croissance organique du chiffre d'affaires combiné
ressort à 7,1%, a ajouté Veolia.

A fin mars, l'endettement net de Veolia s'inscrivait à 21,28
milliards d'euros, contre 9,53 milliards d'euros au 31 décembre
2021, en raison notamment de la variation de périmètre liée à
l'acquisition de Suez.

Veolia a par ailleurs indiqué avoir réalisé 87 millions d'euros
d'économies au premier trimestre, "auxquelles s'ajoutent 21
millions d'euros de synergies liées au rachat de Suez, en ligne
avec l'objectif annuel".

En 2022, Veolia compte toujours réaliser des économies de coûts
supérieures à 350 millions d'euros, avec, en plus, 100 millions
d'euros de synergies liées à la première année de l'intégration de
Suez.

-Alice Doré, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 90; adore@agefi.fr
ed: VLV

COMMUNIQUES FINANCIERS DE VEOLIA:

https://www.veolia.com/fr/groupe/espace-finance

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

May 12, 2022 01:47 ET (05:47 GMT)

Veolia (-6,04% à 25,04 euros)

Le

numéro un mondial de l'environnement (eau, déchets) a été emporté par

le retour de l'aversion pour le risque. Il a pourtant dévoilé ce matin

des résultats trimestriels soutenus notamment par l'intégration des

activités de Suez.

Veolia propose de céder les activités de déchets de Suez au Royaume-Uni

16 Juin 2022 - 08:46AM


Dow Jones News

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PARIS (Agefi-Dow Jones)--Veolia a annoncé jeudi qu'il proposait de
céder l'intégralité des activités de déchets de Suez au Royaume-Uni
afin d'obtenir le feu vert de l'autorité britannique de la
concurrence, la Competition and Markets Authority (CMA), au
rapprochement des deux groupes de services aux collectivités.

"Cette décision radicale est de nature à répondre efficacement à
l'intransigeance de la CMA, dont Veolia conteste l'analyse des
marchés concernés et déplore l'absence de partage des enjeux liés à
nos secteurs d'activités", a indiqué Veolia dans un communiqué.

La CMA avait indiqué en mai avoir "provisoirement constaté" que
l'acquisition du groupe de services aux collectivités Suez par son
rival Veolia présentait des risques pour la concurrence au
Royaume-Uni. Cette opération "entraînerait une perte de concurrence
dans la fourniture de plusieurs services de gestion des déchets et
de l'eau au Royaume-Uni", avait alors précisé la CMA.

"Nous regrettons le fait que l'analyse de la CMA ne permette pas au
groupe de réaliser le plein potentiel de la transformation
écologique au Royaume-Uni, mais elle ne réduit pas notre engagement
sur ce territoire", a souligné Veolia jeudi.

La CMA est la seule autorité de la concurrence "dans le monde à ne
pas s'être encore prononcée, depuis plus de 16 mois, sur les effets
du rapprochement sur le marché britannique", a rappelé le groupe.
Le rapport définitif de la CMA est attendu pour le 17 juillet.

"Ces cessions permettront en revanche de dégager une importante
capacité à financer de nouveaux développements, notamment dans le
secteur de l'énergie, ce qui permettra au groupe de retrouver un
portefeuille d'activités équilibré entre l'eau, l'énergie et les
déchets", a souligné Veolia.

-Alice Doré, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 90; adore@agefi.fr
ed: VLV

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June 16, 2022 02:26 ET (06:26 GMT)

UPDATE2: Veolia cède les activités britanniques de déchets de Suez à Macquarie pour 2,4 mds d'euros

08 Août 2022 - 05:37PM


Dow Jones News

(Actualisation: précision de Suez qui dit être intéressé par un
rachat des activités)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Veolia a annoncé lundi qu'il allait céder
au gestionnaire d'actifs Macquarie Asset Management les activités
de déchets de Suez au Royaume-Uni, afin de répondre aux
préoccupations de l'autorité britannique de la concurrence
concernant le rapprochement des deux groupes français de services
aux collectivités.

L'opération représente un produit de cession d'environ 2,4
milliards d'euros pour Veolia, a indiqué le groupe dans un
communiqué. "Le niveau de valorisation de cette cession, faisant
ressortir un multiple de 16,9x l'Ebitda 2021 normalisé, s'établit à
un niveau nettement supérieur au prix d'acquisition ressortant du
prix de l'OPA" sur Suez bouclée en début d'année, a précisé Veolia.
L'offre publique d'achat de Veolia sur Suez était basée sur un
multiple d'environ 9,5 fois l'Ebitda, a rappelé la directrice
générale de Veolia, Estelle Brachlianoff, lors d'une conférence
téléphonique avec des journalistes.

Le prix de cession des actifs au Royaume-Uni "permet de
cristalliser immédiatement la valeur de l'ensemble des synergies
alors envisagées", a ajouté le groupe.

Veolia espère boucler cette opération d'ici à la fin de l'année, a
indiqué Estelle Brachlianoff, précisant que Suez disposait d'une
délai de 30 jours ouvrés pour exercer son droit de premier refus
sur l'offre, aux mêmes conditions.

Suez a fait savoir dans un communiqué publié lundi après-midi qu'il
était intéressé par un rachat de ces activités. Le groupe "va
étudier en détail les conditions de l'accord conclu avec Macquarie,
à la suite de quoi Suez décidera ou non d'exercer son droit de
premier refus", a-t-il indiqué.

Le groupe avait déjà fait usage de ce droit de premier refus en
rachetant à Veolia des actifs dans les déchets dangereux en France
pour 690 millions d'euros.

La Competition and Markets Authority (CMA) au Royaume-Uni, la
dernière autorité de la concurrence n'ayant pas encore approuvé le
rapprochement de Veolia et Suez, devra également donner son accord
à la transaction annoncée lundi. Estelle Brachlianoff s'est dite
lundi "très confiante" concernant l'obtention de cet accord.

La CMA doit annoncer sa décision sur la fusion des deux groupes
français d'ici au 11 septembre 2022.

"A l'issue de la réalisation de ce remède antitrust, Veolia
demeurera un acteur majeur du marché du traitement des déchets au
Royaume-Uni avec un chiffre d'affaires d'environ 2 milliards
d'euros", a souligné Veolia.

Afin de répondre à l'intégralité des préoccupations de la CMA,
Veolia doit encore procéder à une cession dans le secteur des eaux
industrielles au Royaume-Uni, une activité qui représente 10
millions à 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, a précisé
Estelle Brachlianoff.

L'ensemble des cessions antitrust effectuées dans le monde
représente environ 3,4 milliards d'euros, et permettra de "ramener
le levier d'endettement du groupe sensiblement en dessous de 3x", a
ajouté Veolia. La semaine dernière, lors de la présentation de ses
résultats semestriels, Veolia avait indiqué tabler sur une levier
d'endettement autour de 3 fois d'ici à la fin 2022.

Ces cessions donneront ainsi au groupe une "marge de manoeuvre
supplémentaire pour investir", notamment dans l'énergie et le
traitement de l'eau, en particulier en Europe et aux Etats-Unis, a
expliqué Estelle Brachlianoff.

-Alice Doré, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 90; adore@agefi.fr
ed: LBO-VAL

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August 08, 2022 11:17 ET (15:17 GMT)

Veolia : net repli

JB.A.



Publié le 18/08/2022 à 15h37

(Boursier.com) — Deuxième séance de nette baisse pour Veolia
qui trébuche de 2,1% à 24,2 euros. L'actualité des dernières heures
autour du géant des services à l'environnement est marquée par une note
de Morgan Stanley qui a ramené sa cible de 34 à 29 euros tout en restant
à 'pondération en ligne'. Le marché est malgré tout largement positif
sur le titre du groupe dirigé par Antoine Frérot. Sur les 16 analystes
suivant le dossier répertoriés par 'Bloomberg', 11 sont à l''achat', 4 à
'conserver' et 1 seul à 'vendre'. L'objectif à 12 mois est fixé à 35,24
euros.

Fusion Veolia/Suez: la CMA britannique demande la cession de trois activités

25 Août 2022 - 07:49AM



Dow Jones News

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'autorité britannique de la concurrence,

la Competition and Markets Authority (CMA), a annoncé jeudi que

Veolia devait effectuer trois cessions au Royaume-Uni et en Europe

du fait des risques qu'elle a identifiés dans le cadre du

rapprochement du groupe de services aux collectivités avec son

concurrent Suez.

La CMA "a conclu que Veolia devait vendre des parties

substantielles de l'entreprise fusionnée", à savoir les activités

de services de gestion des déchets et les services d'exploitation

et de maintenance des eaux industrielles de Suez au Royaume-Uni

ainsi que les services mobiles d'eau de Veolia en Europe, a indiqué

l'autorité dans un communiqué.

"Ces activités représentent la quasi-totalité du chevauchement

entre les activités concurrentes de Veolia et de Suez au

Royaume-Uni", a précisé la CMA.

Le gendarme de la concurrence a ajouté qu'il "devr[ait] approuver

les acquéreurs de chaque entreprise avant la réalisation de chaque

vente".

Le groupe Veolia avait annoncé début août qu'il allait céder au

gestionnaire d'actifs Macquarie Asset Management les activités de

déchets de Suez au Royaume-Uni, afin de répondre aux préoccupations

de l'autorité britannique de la concurrence concernant le

rapprochement des deux groupes français de services aux

collectivités.

-Alice Doré, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 90; adore@agefi.fr

ed: LBO

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August 25, 2022 02:29 ET (06:29 GMT)

Vigie (anciennement

dénommée Suez) annonce aujourd'hui le lancement d'une consultation des

détenteurs éligibles d'obligations afin de consentir à la fusion et,

pour certaines souches d'obligations uniquement, à certaines

modifications des modalités de leurs obligations.

Cette annonce

fait suite à la signature le 2 août 2022 d'un traité de fusion relatif à

la fusion-absorption de Vigie par Veolia Environnement.

Suez va racheter Suez R&R UK auprès de Veolia pour environ 2,3 milliards d'euros

21 Septembre 2022 - 06:39PM



Dow Jones News

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de services aux collectivités

Veolia a annoncé mercredi soir la signature d'une promesse

unilatérale d'achat par laquelle Suez s'engage à acquérir 100% du

capital social de Suez Recycling and Recovery UK Group Holdings

(Suez R&R UK), les anciennes activités de déchets de Suez au

Royaume-Uni, pour un montant de 2 milliards de livres sterling

(environ 2,3 milliards d'euros).

"Le produit de cession de la transaction représente une

valorisation attractive de 16,9 fois l'Ebitda (excédent brut

d'exploitation) normalisé de 2021", a précisé Veolia.

Cette signature de promesse entre les deux groupes français de

services aux collectivités fait suite à l'exercice par Suez de son

droit de premier refus, alors que Veolia avait annoncé en août

dernier un accord en vue de céder les activités de déchets de Vigie

au Royaume-Uni à Macquarie.

Cette cession vise à répondre aux préoccupations de la Competition

and Markets Authority (CMA), l'autorité britannique de la

concurrence, concernant le rapprochement de Veolia et Suez.

Fin août, la CMA a demandé à Veolia d'effectuer trois cessions au

Royaume-Uni et en Europe du fait des risques qu'elle a identifiés

dans le cadre de la fusion entre les deux groupes français de

services aux collectivités.

"Le montant total des cessions antitrust, qui s'élève à environ 3,4

milliards d'euros, et en particulier de cette dernière transaction

[Suez R&R UK, ndlr], fera passer le levier d'endettement de

Veolia nettement en dessous de 3x", a indiqué Veolia.

Trosième acteur dans le domaine du recyclage et de la valorisation

des déchets au Royaume-Uni, Suez R&R UK emploie environ 6.000

salariés pour un chiffre d'affaires de plus de 900 millions de

livres sterling.

"L'acquisition de Suez R&R au Royaume-Uni confortera

significativement la stratégie de Suez, en renforçant ses activités

de valorisation des déchets et en diversifiant son empreinte

géographique",a commenté Sabrina Soussan, la PDG de Suez.

La réalisation de la transaction est soumise à l'approbation de la

CMA.

-Vincent Alsuar, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 39; valsuar@agefi.fr

ed: ECH

Agefi-Dow Jones The financial newswire

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September 21, 2022 13:19 ET (17:19 GMT)

Veolia veut rendre ses services d'eau et de déchets en France autonomes en énergie

22 Septembre 2022 - 07:15AM


Dow Jones News

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de services aux collectivités
Veolia a annoncé jeudi un projet visant à rendre autonomes en
énergie ses services d'eau et de déchets en France.

Veolia prévoit "la mise en production à horizon de cinq ans de plus
de 2 térawattheures (TWh) d'énergie locale pour couvrir
intégralement l'équivalent de sa consommation actuelle" en France,
a indiqué le groupe dans un communiqué. Cette énergie sera
renouvelable et proviendra notamment de biogaz, d'électricité
produite à partir de déchets non recyclables et de panneaux
photovoltaïques, a précisé Veolia.

"Cette démarche viendra démontrer la faisabilité et la pertinence
de la généralisation des solutions de transformation écologique
face aux enjeux de souveraineté énergétique et de décarbonation en
France", a indiqué la directrice générale du groupe, Estelle
Brachlianoff, citée dans le communiqué.

-Alice Doré, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 90; adore@agefi.fr
ed: VLV

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September 22, 2022 01:55 ET (05:55 GMT)

Les porteurs obligataires de Vigie (ex-Suez) approuvent le rapprochement avec Veolia

06 Octobre 2022 - 05:47PM


Dow Jones News

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de services aux collectivités
Veolia a annoncé jeudi que les porteurs éligibles de quatorze
souches obligataires émises par Vigie (ex-Suez) avaient approuvé
l'opération de fusion-absorption de Vigie par Veolia.

Ce feu vert a été donné lors des assemblées générales des porteurs
obligataires, qui se sont tenues le 15 septembre dernier et ce
jeudi, a indiqué Veolia dans un communiqué.

"Le succès de cette consultation illustre une nouvelle fois
l'adhésion du marché" à ce rapprochement, a commenté Veolia, qui
affiche l'ambition de "donner naissance au champion mondial de la
transformation écologique".

La réalisation définitive de la fusion est prévue le 31 octobre
prochain, a précisé le groupe.

-Vincent Alsuar, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 39;
valsuar@agefi.fr ed: LBO

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

October 06, 2022 11:27 ET (15:27 GMT)