Veolia (VIE)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Deutsche Bank a abaissé son conseil sur

Veolia de "conserver" à "vendre", avec un un objectif de cours inchangé à

23,5 euros. La banque observe que depuis le début de l'année, l'action

Veolia enregistre une meilleure performance que l'ensemble du secteur

des services aux collectivités alors que le groupe français est plus

exposé au ralentissement de la croissance économique mondiale que la

moyenne de ses comparables européens. Deutsche Bank souligne notamment

que l'activité de traitement des déchets de Veolia est directement

corrélée avec les volumes de production industrielle. Veolia a terminé

lundi en hausse de 1,8% à 26,39 euros. (jmarion@agefi.fr) ed: VLV

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

March 03, 2020 02:18 ET (07:18 GMT)

Veolia Environnement (EU:VIE)
Graphique Intraday de l'Action

Mercredi 6 Mai 2020

(Actualisation: réaction de marché, commentaires du PDG sur la
crise sanitaire, de la directrice des opérations sur les réductions de
coûts)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de services
aux collectivités Veolia a annoncé mercredi une augmentation de ses
économies pour limiter l'impact de la crise du Covid-19, alors que ses
résultats du premier trimestre ont reculé, pénalisés par les premières
conséquences de la pandémie sur l'activité du groupe.

Face à cette crise sanitaire, Veolia a indiqué avoir lancé un plan de
réductions de coûts spécifique de 200 millions d'euros, qui vient
s'ajouter aux économies de 250 millions d'euros que le groupe vise pour
cette année. Le groupe a également lancé un programme de réduction de
ses investissements de 500 millions d'euros, soit 20% des
investissements initialement prévus sur l'année, afin de limiter
l'impact de la crise sur la génération de cash-flow de l'exercice en
cours.

Début avril, la société avait suspendu ses
objectifs pour 2020 et divisé par deux le montant de son dividende au
titre de 2019, à 0,5 euro par action, en raison de la crise sanitaire.
"Il est encore trop tôt pour estimer les conséquences de la crise sur
l'année 2020", a déclaré mercredi le PDG, Antoine Frérot, lors d'une
conférence téléphonique.

Les résultats de Veolia ont
été pénalisés par les conséquences de la pandémie dès janvier en Chine
puis sur la seconde partie de mars en Europe et dans le reste du monde.
L'impact de la crise sur les résultats du groupe "sera supérieur en
avril, comparable à la deuxième quinzaine de mars", a indiqué Antoine
Frérot. "La situation s'améliorera au mois de mai", a ajouté le
dirigeant.

Le plan stratégique reste pertinent

De janvier à mars, le groupe spécialisé dans le traitement de l'eau et
des déchets a dégagé un résultat net courant part du groupe, qui
correspond au résultat net retraité de certains produits ou charges
exceptionnels, de 121 millions d'euros, contre 209 millions d'euros un
an plus tôt. Ce montant représente une baisse de 40,2% à changes
courants et de 29,3% à périmètre et changes constants et hors
plus-values financières. Hors impact du Covid-19, le résultat net
courant a augmenté de 3,9% à périmètre et changes constants.

L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) s'est inscrit à 970 millions
d'euros, en baisse de 2,9% à périmètre et changes constants par rapport
au premier trimestre 2019. L'Ebitda a augmenté de 4,8% à périmètre et
changes constants, hors impact du Covid-19 évalué à 80 millions d'euros
sur l'Ebitda.

Veolia a également fait état d'un chiffre
d'affaires trimestriel de 6,68 milliards d'euros, en baisse de 0,5% en
données organiques et en hausse de 2,3% hors impact du Covid-19, chiffré
par le groupe à 192 millions d'euros sur ses revenus du premier
trimestre.

La directrice des opérations, Estelle
Brachlianoff, a indiqué que Veolia avait réalisé 64 millions d'euros de
réductions de coûts au premier trimestre.

A fin mars,
l'endettement net de Veolia s'inscrivait à 11,53 milliards d'euros, en
baisse de 431 millions d'euros par rapport à la fin mars 2019.

A la suite de ces annonces, le titre Veolia recule de 1,3% à la Bourse de Paris à 19,2 euros vers 11h15.

Antoine Frérot a également déclaré que le plan stratégique Impact
2023, présenté en février, gardait toute sa pertinence. En raison de la
crise, "sa mise en oeuvre est retardée et le planning sera adapté",
a-t-il toutefois reconnu. "Le programme reste le même même si les
cessions et les acquisitions sont ralenties", a ajouté le PDG.

Antoine Frérot a par ailleurs chiffré à 15 millions d'euros l'ensemble
du coût du dispositif sanitaire devant permettre aux salariés français
de reprendre le travail.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: VLV - ECH

COMMUNIQUES FINANCIERS DE VEOLIA:

http://www.finance.veolia.com/communiques_publies_...

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

May 06, 2020 05:20 ET (09:20 GMT)

Veolia lève 500 mlns d'euros d'obligations à 12 ans

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Dow Jones |
Le 08/06/20 à 19:31
| Mis à jour le 08/06/20 à 19:39

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Veolia a annoncé lundi avoir levé 500 millions
d'euros d'obligations arrivant à échéance en janvier 2032 assorties d'un
coupon de 0,80%. L'émission a été sursouscripte 8 fois, ce qui a permis
au groupe d'obtenir un taux inférieur de 10 points de base au marché
secondaire. Le montant levé sera utilisé pour les besoins généraux de
l'entreprise et le refinancement d'obligations arrivant à échéance fin
2020 et début 2021. (tvarela@agefi.fr)

Agefi-Dow Jones The financial newswire

Dow Jones Newswires

June 08, 2020 13:31 ET (17:31 GMT)

Veolia en négociations exclusives sur le rachat d'Osis à Suez pour 298 mlns d'euros

18 Août 2020 - 08:14AM


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PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de services aux collectivités
Veolia a annoncé mardi être entré en négociations exclusives avec
Suez Environnement en vue d'acquérir sa filiale Suez RV Osis pour
un prix de 298 millions d'euros.

Les deux groupes ont signé "une promesse unilatérale d'achat
assortie d'une période d'exclusivité de 150 jours devant permettre
aux parties de finaliser leur accord", a indiqué Veolia dans un
communiqué.

"A la conclusion de l'opération, l'entreprise transférée
représentera une valeur d'environ 298 millions d'euros, soit
environ 13 fois l'Ebitda ajusté pro forma de 2019", a précisé Suez
dans un communiqué séparé. Suez s'attend à ce que l'opération soit
conclue au cours du premier semestre 2021.

La réalisation de la transaction est "subordonnée à la signature
des accords définitifs entre les parties" et interviendrait "dans
le respect des obligations applicables en matière de consultation
des instances représentatives du personnel", a ajouté Veolia.
L'opération sera également soumise à l'autorisation préalable de
l'autorité compétente en matière de contrôle des
concentrations.

"Cette transaction serait fortement créatrice de valeur et
largement relutive", a indiqué Veolia.

Veolia souhaite rapprocher Suez RV OSIS, spécialisée dans
l'entretien de réseaux et d'ouvrages d'assainissement et dans les
services industriels sur site, de sa filiale Société
d'Assainissement Rationnel et de Pompage (SARP).

-Alice Doré, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 90; adore@agefi.fr
ed: LBO

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August 18, 2020 01:54 ET (05:54 GMT)

ECHO BOURSE: Suez progresse vers son objectif de cessions - Jefferies

18 Août 2020 - 10:00AM


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PARIS (Agefi-Dow Jones)--Suez Environnement a fait un "premier
grand pas" vers l'objectif de rotation de son portefeuille, pour
des activités représentant entre 15% et 20% des capitaux employés,
prévu dans son plan stragégique à horizon 2030, notent les
analystes de Jefferies. Suez est entré en négociations exclusives
avec Veolia en vue de lui céder sa filiale Osis, pour environ 298
millions d'euros, soit environ 13 fois son Ebitda ajusté pro forma
de 2019. "Pour Veolia, l'opération est stratégiquement judicieuse,
car elle est déjà présente dans le domaine de la maintenance
industrielle et sanitaire par l'intermédiaire de sa filiale Société
d'Assainissement Rationnel et de Pompage (SARP)", souligne
l'intermédiaire financier. Ainsi "d'importantes possibilités de
synergies pour Veolia" sont probables, ajoute Jefferies. L'action
Suez perd 0,6% à 11,65 euros, tandis que le titre Veolia cède 0,3%
à 19,70 euros. (adore@agefi.fr) ed: DID

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August 18, 2020 03:40 ET (07:40 GMT)

31/08/2020 | 06:25

Veolia a annoncé dimanche avoir proposé à Engie de lui
racheter 29,9% de Suez pour un prix qu'il estime à environ 2,9 milliards
d'euros, avant une possible offre sur le solde du capital de son
concurrent si sa proposition, destinée à créer un "champion français" du
traitement des déchets et de l'eau pour le monde post-coronavirus, est
acceptée.

Veolia compte utiliser sa trésorerie pour financer la
première partie de l'opération et pourrait procéder à une augmentation
de capital en cas d'offre sur l'ensemble du capital de Suez, a précisé Antoine Frérot, PDG du numéro un mondial du traitement de l'eau et des déchets, lors d'une conférence téléphonique avec des journalistes.

L'ensemble de l'opération est estimé à environ 10
milliards d'euros et, en tenant compte de la dette de Suez, elle
pourrait donner à ce dernier une valeur d'entreprise de l'ordre de 20
milliards d'euros, a dit Antoine Frérot.

"Le schéma de financement (...) permettra à Veolia de
maîtriser sa dette et de conserver le profil 'investment grade'", a-t-il
assuré, en insistant aussi sur le fait que cette opération serait "sans
effet négatif sur l'emploi en France".

Cette opération serait relutive dès la première année
grâce notamment à des synergies opérationnelles et d'achats estimées à
500 millions d'euros, selon Veolia.

Ce dernier propose à Engie 15,50 euros par action en
numéraire pour ces 29,9% de Suez et cette offre est valable jusqu'au 30
septembre. Ce prix représente selon Veolia une prime de 50% par rapport
au cours de clôture de l'action Suez le 30 juillet, juste avant qu'Engie
ne dise réfléchir à toutes les possibilités vis-à-vis de sa
participation d'environ 32% au capital de Suez.

L'action Suez a fini vendredi à 12,24 euros à la Bourse de Paris.

Dans un communiqué, Engie a déclaré qu'il allait étudier cette proposition "dans les prochaines semaines".

Suez, de son côté, a dit prendre acte de cette démarche
qui "n'a pas été sollicitée et n'a fait l'objet d'aucune discussion"
entre lui-même et Veolia. "Suez réunira son conseil d'administration
dans les plus brefs délais afin d'étudier l'opération et ses impacts
envisagés", ajoute-t-il.

"OCCASION RÊVÉE

Pour Antoine Frérot,
qui a qualifié d'"occasion rêvée" l'évolution de la position d'Engie
fin juillet, le marché du traitement de l'eau et des déchets est "très
fragmenté" et les chevauchements d'activités entre Veolia et Suez se
trouvent essentiellement en France.

Ensemble, Veolia et Suez contrôlent moins de 5% du marché mondial, a-t-il dit.

Veolia a néanmoins identifié d'éventuels problèmes de
concurrence et a annoncé un accord avec le groupe français de gestion
d'infrastructures Meridiam pour lui céder les activités Eau France de
Suez, pour un montant "confidentiel".

Au-delà de l'évolution d'Engie, Antoine Frérot
considère que la crise du coronavirus fournit un contexte porteur pour
ce rapprochement entre Veolia et Suez en raison de la grande place prise
par les préoccupations écologiques à travers le monde.

Or face aux appétits des fonds d'investissements et de
grands acteurs internationaux, notamment chinois, il est "important de
réunir nos forces", a dit Antoine Frérot.

"Sur un marché mondial, la taille est capitale d'abord
pour financer les installations nécessaires pour accélérer la transition
écologique des villes mais aussi des industriels et puis la taille est
capitale pour pouvoir imaginer et financer toutes les solutions qui sont
encore à imaginer pour réussir cette transformation écologique, y
compris les innovations de rupture", a ajouté le PDG de Veolia, en
citant la capture du carbone, le recyclage de plastiques impossibles à
recycler pour l'instant ou l'extraction des matières rares des déchets
électroniques.

Veolia a ainsi la volonté de "créer un champion français à culture européenne dans cette course", a dit Antoine Frérot.

(Bertrand Boucey et Maya Nikolayeva)

Suez: Engie veut que Veolia relève son offre, ouvert à d'autres propositions

Reuters•01/09/2020 à 13:30

SUEZ: ENGIE VEUT QUE VEOLIA RELÈVE SON OFFRE, OUVERT À D'AUTRES PROPOSITIONS

PARIS (Reuters) - Engie veut que Veolia relève le prix de son offre
d'achat de l'essentiel de sa participation dans Suez et n'exclut pas
d'examiner des propositions alternatives qui pourraient survenir au
cours des prochaines semaines, a-t-on appris mardi de sources au fait du
dossier.

Veolia a proposé dimanche de racheter l'essentiel de la participation
d'Engie dans Suez - soit 29,9% de quelque 32% à 15,50 euros par action
représentant un montant de 2,9 milliards - en prévoyant ensuite une
offre sur le reste du capital du numéro deux mondial de la gestion de
l'eau et des déchets.

"Le montant proposé n'est pas suffisant, il faut que Veolia revoie sa
copie", a déclaré à Reuters une source interne à Engie, selon laquelle
le président du conseil Jean-Pierre Clamadieu a fait connaître cette
position aux administrateurs du groupe.

Selon une autre source au fait du dossier, un prix de 17,00 euros par
action, évoqué dans un premier temps par BFM Business, "serait plus
proche de ce qu'Engie est en droit d'attendre".

Engie a en outre demandé à Suez d'examiner la possibilité de racheter
lui-même la participation du groupe à son capital, ont également indiqué
deux des sources interrogées par Reuters.

L'une d'elles a ajouté qu'Engie se réservait la possibilité d'examiner
des propositions alternatives qui pourraient émerger de la part d'un ou
plusieurs autres investisseurs.

Engie, Suez et Veolia n'ont pas commenté ces informations.

(Benjamin Mallet, édité par Blandine Hénault)

Opération Véolia - Suez

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Un rapprochement entre les deux groupes de
services aux collectivités Veolia et Suez ferait sens sur le plan
industriel, a déclaré jeudi le Premier ministre, Jean Castex.

Interrogé lors de la conférence de presse présentant le plan de
relance sur cette opération, Jean Castex a assuré que l'Etat, qui
possède 23,6% du capital d'Engie, regardait "de près" ce
dossier.

Le Premier ministre a énoncé un certain nombre de conditions
essentielles que devraient présenter une telle opération. Jean
Castex a évoqué la pérennité de l'emploi mais aussi "la logique
industrielle". "Il faut que cela fasse sens sans pour autant que
cela puisse créer des monopoles notamment dans le secteur de l'eau
et de l'assainissement", a expliqué le chef du gouvernement. De ce
point de vue, "il me semble que l'opération en question fait sens",
a estimé Jean Castex.

Le Premier ministre a également dit vouloir éviter "une perte de
souveraineté" dans "ces secteurs stratégiques". Dans cette optique,
"il vaut mieux effectivement des investisseurs français", a-t-il
ajouté.

Veolia a annoncé dimanche avoir déposé une offre pour acquérir
29,9% du capital de Suez auprès d'Engie au prix de 15,5 euros par
action. Cette offre est valable jusqu'au 30 septembre. Si Engie,
qui détient environ 32% de Suez, accepte de céder ce bloc, Veolia
entend ensuite lancer une offre publique d'achat sur le solde du
capital. Le conseil d'administration de Suez a de son côté rejeté
l'offre de Veolia, évoquant "une démarche non sollicitée".

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94;
jmarion@agefi.fr ed: VLV

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September 03, 2020 08:32 ET (12:32 GMT)

L'offre de Veolia sur Suez ne présente aucun risque pour l'emploi, assure Antoine Frérot-Les Echos

Reuters•13/09/2020 à 22:06

(Actualisé avec citations)

PARIS, 13 septembre (Reuters) - L'offre de rachat de Suez

SEVI.PA ne présente aucun risque pour l'emploi, assure Antoine Frérot, PDG de Veolia VIE.PA , dans un entretien accordé aux Echos à paraître lundi.

Veolia propose de racheter les parts d'Engie dans le capital de son
concurrent en vue d'une offre ultérieure sur l'ensemble de ce capital.
Le conseil d'administration de Suez a annoncé jeudi le rejet de cette
offre, jugeant le prix de 15,50 euros par action proposé par Veolia pour
la quasi-totalité de la participation d'Engie (soit 29,9% sur un total
de 32% environ) "significativement inférieur" à la valorisation
intrinsèque du groupe.

Philippe Varin, président du Conseil d'administration, qui parle d'une
offre "très hostile", a par ailleurs dit craindre des pertes d'emplois.

"Je veux dire aux salariés de Suez que non seulement ils n'ont rien à
perdre, mais tout à gagner ! Il n'y aura aucune perte d'emploi. Au sein
du futur groupe, bien sûr, mais c'est valable aussi pour les repreneurs
des activités en France que nous devrons céder pour des raisons de
concurrence", déclare Antoine Frérot dans l'entretien accordé aux Echos,
sans évoquer une éventuelle revalorisation de l'offre.

"Chaque salarié sera repris, avec l'intégralité de ses avantages sociaux actuels", poursuit-il.

Antoine Frérot promet la création d'un comité chargé de sélectionner
les acheteurs composé de membres du personnel de Veolia et de Suez ainsi
que de représentants des salariés, dont la mission consistera à
vérifier le maintien de l'emploi, des conditions de travail et des
avantages sociaux. "Le prix ne sera que le quatrième critère",
souligne-t-il.

Citant l'exemple de Meridiam, qui propose de reprendre l'activité "Eau
France", il assure que Veolia a choisi "un groupe capable non seulement
de préserver les emplois, mais plus encore de leur construire un
avenir".

"Meridiam achètera par conséquent les activités opérationnelles, mais
aussi la construction (Degrémont France) et surtout le centre de
recherche (le Cirsee), de façon à avoir un ensemble avec des
perspectives de développement fortes", précise-t-il.

Interrogé sur l'hypothèse de plusieurs milliers de suppressions

d'emplois avancée par certains, le patron de Veolia répond : "Ce sont

des mensonges ! Les métiers de service opérationnels comme les ripeurs,

qui collectent les poubelles, ne se délocalise

Veolia/Suez : Le Maire appelle "au calme et au sang-froid" dans "un conflit inutile"

14 Septembre 2020 - 07:37AM


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PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le ministre de l'Economie, des Finances et
de la Relance, Bruno Le Maire, a appelé lundi l'ensemble des
acteurs du dossier Veolia/Suez au "calme et au sang-froid".

Evoquant "un conflit inutile" entre les deux groupes, le ministre a
déclaré sur France 2 qu'il fallait parvenir à "une voie qui
permette aux deux parties de trouver leur intérêt".

Le ministre a indiqué qu'il avait rencontré Antoine Frérot, le PDG
de Veolia, il y a "quelques jours" et rencontrerait prochainement
les dirigeants de Suez.

Veolia s'est lancé à la conquête de son concurrent Suez et a soumis
une offre pour racheter 29,9% du capital de son rival détenu par le
groupe énergétique Engie. Cette offre court jusqu'au 30 septembre.
Si cette première opération réussit, Veolia lancera ensuite une
offre publique d'achat sur le solde du capital de Suez.

Le conseil d'administration de Suez a qualifié "d'hostile"
l'opération initiée par Veolia et la direction de Suez travaille
actuellement sur une offre alternative à celle du groupe dirigé par
Antoine Frérot.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94;
jmarion@agefi.fr ed: VLV

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September 14, 2020 02:17 ET (06:17 GMT)

UPDATE: Suez négocie la vente de 1,1 md d'euros d'actifs à PreZero

16 Septembre 2020 - 10:49AM


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(Actualisation: propos du directeur financier sur le plan de
rotation d'actifs de Suez, sur le plan d'économies dont il ne
confirme pas l'augmentation et sur la solution alternative au
rachat par Veolia, contexte, réaction en Bourse)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de services aux collectivités
Suez a annoncé mercredi être entré en négociations exclusives pour
la cession à PreZero, la branche environnementale du groupe
allemand Schwarz, de ses activités de recyclage et valorisation
dans quatre pays d'Europe.

La transaction envisagée représente une valeur d'entreprise de 1,10
milliard d'euros, a précisé Suez, qui cherche actuellement à
contrer une offre d'achat jugée hostile de son concurrent Veolia,
dans un communiqué.

Veolia a soumis fin août une offre pour racheter 29,9% du capital
de Suez au groupe énergétique Engie. Cette offre court jusqu'au 30
septembre. Si cette première opération réussit, Veolia lancera
ensuite une offre publique d'achat (OPA) sur le solde du capital.
Le conseil d'administration de Suez est opposé à cette OPA et la
direction du groupe travaille actuellement sur une offre
alternative à celle de Veolia.

Les négociations avec PreZero portent sur les activités de
recyclage et valorisation de Suez, hors activités de recyclage des
plastiques et de traitement de déchets dangereux, aux Pays-Bas, au
Luxembourg, en Allemagne et en Pologne, a indiqué Suez. Ces
activités ont généré en 2019 un chiffre d'affaires d'environ 1,11
milliard d'euros et un excédent brut d'exploitation (Ebitda) ajusté
d'environ 100 millions d'euros.

L'opération devrait être conclue au premier trimestre 2021, sous
réserve de l'approbation des autorités réglementaires et des
conditions suspensives usuelles, dont la consultation des instances
représentatives du personnel, a précisé Suez.

L'objectif de rotation d'actifs atteint à 40%

Avec cette opération, Suez atteint "environ 40% de l'objectif de
rotation d'actifs annoncé en octobre dernier dans le cadre de son
plan stratégique SUEZ 2030, et trouve, avec PreZero, un nouvel
environnement bénéfique au développement de l'activité et de ses
collaborateurs", a indiqué le groupe.

L'objectif de rotation d'actifs s'élève à 4 milliards d'euros, a
précisé le directeur financier de Suez, Julien Waldron, lors d'une
conférence téléphonique avec des journalistes.

Le dirigeant a par ailleurs indiqué que Suez restait déterminé à
céder sa filiale Osis à Veolia. "Nous avançons" sur ce dossier, a
déclaré Julian Waldron.

Ces deux opérations, ainsi que la cession de la participation de
53,5% détenue dans le groupe chilien Essal et de la participation
minoritaire dans le partenariat public-privé AquaSure en Australie,
représentent les 40% évoqués par Suez, a précisé le dirigeant, en
ajoutant que le groupe travaillait sur d'autres projets de
cession.

Le plan stratégique au "coeur de toute solution alternative"

Par ailleurs, le plan stratégique de Suez est "le socle de tout ce
qui est création de valeur pour nos actionnaires et pour nos autres
parties prenantes" et "le coeur de toute solution alternative [à un
rachat par Veolia] s'articule autour de notre plan stratégique", a
déclaré Julian Waldron.

Le dirigeant n'a toutefois pas confirmé le projet d'accélération du
plan d'économies du groupe. Citant plusieurs sources, L'Agefi a
rapporté mardi que Suez souhaitait porter son objectif d'économies
à un montant compris entre 1,3 milliard et 1,5 milliard d'euros sur
deux ans. Initialement, le plan Shaping Suez 2030 prévoyait 1
milliard d'euros d'économies à réaliser sur quatre ans.

Partenariat stratégique avec PreZero

Suez et PreZero ont signé mercredi un protocole d'accord portant
sur un partenariat stratégique.

"Dans le cadre du protocole d'accord, Suez et le Groupe Schwarz
vont explorer l'opportunité de développer des partenariats
stratégiques permettant d'accélérer le développement de l'économie
circulaire. Les deux groupes souhaitent réunir leurs compétences
fortes et complémentaires dans le domaine de la gestion des déchets
et des services de recyclage", a expliqué Suez.

A 10h20, l'action Suez perdait 0,4% à 14,95 euros, dans un marché
parisien en hausse de 0,3%.

-Alice Doré, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 90; adore@agefi.fr
ed: VLV

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September 16, 2020 04:29 ET (08:29 GMT)

Suez/Veolia: l'Etat est "impartial", assure Bruno Le Maire

17 Septembre 2020 - 09:11AM


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PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le gouvernement est impartial et n'a fait
aucun choix dans le dossier concernant le potentiel rachat du
groupe de services aux collectivités Suez par son rival Veolia, a
affirmé jeudi le ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le
Maire.

Veolia s'est lancé à la conquête de Suez et a soumis une offre pour
racheter 29,9% du capital de son concurrent détenu par le groupe
énergétique Engie. Cette proposition court jusqu'au 30 septembre.
Suez a rejeté les avances de Veolia et travaille à un projet
alternatif.

Bruno Le Maire a expliqué jeudi avoir rencontré mercredi soir les
dirigeants de Suez. "Je les ai rencontrés pour leur rappeler une
chose simple mais importante : l'Etat est impartial", a déclaré le
ministre sur CNews. "L'Etat dans cette affaire n'a fait aucun
choix", a-t-il insisté, assurant n'être ni dans le camp de Suez ni
dans celui de Veolia, "mais dans le camp de la France".

Bruno Le Maire a indiqué avoir dit aux dirigeants de Suez : "si
vous avez une offre alternative, travaillez dessus". Cette offre
devra répondre aux mêmes conditions que celles de Veolia, ce qui
inclut notamment la préservation de l'emploi, a expliqué le
ministre.

"L'Etat ne laissera pas se déclencher une guerre entre deux
industriels prestigieux", a-t-il par ailleurs prévenu.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94;
jmarion@agefi.fr ed: VLV

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September 17, 2020 02:51 ET (06:51 GMT)

UPDATE: Suez renforce son plan stratégique et promet un meilleur retour aux actionnaires

22 Septembre 2020 - 08:16AM


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(Actualisation: déclaration du directeur général sur la mise à jour
du plan et l'offre de Veolia, précision sur le retour prévu aux
actionnaires)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de services aux collectivités
Suez a mis à jour mardi son plan stratégique SUEZ 2030, accélérant
les économies et promettant au moins 2 milliards d'euros de retour
aux actionnaires. L'accélération de ce plan, présenté l'an passé,
survient au moment où le concurrent de Suez, Veolia a lancé une
offensive pour prendre son contrôle.

"La mise à jour de ce plan n'est pas une réponse à l'offre hostile
de Veolia, car ce n'est pas notre rôle d'apporter une réponse", a
déclaré le directeur général du groupe, Bertrand Camus, lors d'une
conférence téléphonique avec des analystes.

Suez promet à ses actionnaires une rémunération d'au moins 2
milliards d'euros d'ici à fin 2022, comprenant 1 milliard d'euros
de dividendes ordinaires et une distribution exceptionnelle d'au
moins 1 milliard d'euros en 2021 sous forme de rachats d'actions ou
de dividende exceptionnel. Le dividende ordinaire s'établirait à
0,65 euro par action en 2021 puis 0,70 euro par action en 2022.

"Les dividendes, les rachats d'actions et la hausse de l'Ebitda
[excédent brut d'exploitation] ajouteront 12 à 13 euros de valeur
[par titre] pour l'actionnaire d'ici 2022", a déclaré Julian
Waldron, le directeur financier de Suez, lors d'une conférence
téléphonique avec des journalistes. Suez compte faire progresser sa
marge d'Ebitda (excédent brut d'exploitation) de 100 points de base
à 300 points de base entre 2019 et 2022.

Le groupe de services aux collectivités a revu à la hausse les
économies annuelles prévues à l'horizon 2023, tablant désormais sur
1,2 milliard d'euros, contre 1 milliard d'euros précédemment.

"Le programme de rotations d'actifs est bien avancé, avec la
première vague achevée et la deuxième en discussions avancées, et
pour des niveaux de valorisation significativement supérieurs aux
objectifs initiaux du plan SUEZ 2030", a par ailleurs expliqué
Suez.

En termes d'objectifs opérationnels, Suez vise un chiffre
d'affaires de plus de 16 milliards d'euros en 2021 puis supérieur à
17 milliards d'euros en 2022. Le résultat opérationnel (Ebit) est
attendu entre 1,35 milliard et 1,5 milliard d'euros en 2021, et à
environ 1,7 milliard d'euros en 2022. Le résultat net récurrent par
action s'inscrirait entre 0,75 euro et 0,80 euro par action en 2021
puis entre 0,9 et 1 euro par action l'année suivante, selon les
projections de Suez.

Le groupe de services aux collectivités a en outre annoncé qu'il
consacrerait 1,5 milliard d'euros à la croissance externe, via des
opérations sélectives, entre juin 2020 et décembre 2022. Sur le
même horizon, des investissements de 3 milliards d'euros seront
réalisés pour stimuler la croissance organique.

"En complément, 1 milliard d'euros pourrait venir renforcer les
investissements dans la croissance organique et inorganique, en
fonction des opportunités et en accord avec notre stricte
discipline financière, ou faire l'objet d'une distribution
extraordinaire", a expliqué Suez.

A partir de 2022, le niveau de croissance organique annuelle est
attendu entre 4% et 5%. La rentabilité des capitaux employés (ROCE)
serait comprise entre 6,5% et 7%, contre 4,9% en 2019.

Suez a par ailleurs confirmé ses objectifs pour le reste de l'année
2020, à savoir un résultat opérationnel compris entre 600 et 650
millions d'euros au second semestre et un repli organique de
l'activité de 4% à 2% par rapport au deuxième semestre 2019.

-Julien Marion et Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27
47 94; jmarion@agefi.fr ed: VLV

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September 22, 2020 02:56 ET (06:56 GMT)

PRESSE: Veolia est prêt à réévaluer son offre sur les 29,9% de Suez détenus par Engie

22 Septembre 2020 - 01:55PM


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PARIS (Agefi-Dow Jones)--Veolia est disposé à réévaluer le prix de
son offre portant sur l'essentiel de la participation d'Engie au
capital de Suez, a indiqué mardi Estelle Brachlianoff, la
directrice générale adjointe du groupe de services aux
collectivités en charge des opérations, dans un entretien accordé à
Reuters.

"Oui, il y a un débat légitime à avoir sur le prix, évidemment, et
il y aura une discussion à avoir", a déclaré Estelle Brachlianoff à
l'agence de presse, au sujet du prix de 15,50 euros par action
proposé par Veolia à Engie pour lui racheter 29,9% du capital de
Suez.

"Mais ce n'est absolument pas le coeur du projet me semble-t-il, ou
alors il faut vendre à l'encan et éventuellement démanteler, ce
qu'ils sont en train de faire", a ajouté Estelle Brachlianoff.

Veolia s'est lancé fin août à la conquête de Suez et a soumis une
offre pour racheter 29,9% du capital de son concurrent détenu par
Engie. Cette proposition court jusqu'au 30 septembre. Veolia compte
ensuite racheter l'ensemble des actions Suez en circulation, au
même prix de 15,50 euros par titre. Suez, qui échange avec Engie, a
rejeté les avances de Veolia et travaille à un projet
alternatif.

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31;
ddelmond@agefi.fr ed: VLV

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September 22, 2020 07:35 ET (11:35 GMT)

September 23, 202011:20 AMUpdated an hour ago

Suez requested stockmarket watchdog AMF look into Veolia bid

By Reuters Staff

1 Min Read

PARIS (Reuters) - French waste and water management firm Suez SEVI.PA, the target of a hostile takeover bid from rival Veolia VIE.PA, has requested that French stock market watchdog AMF look into Veolia's move, Suez chairman Philippe Varin said on Wednesday.

Varin told a hearing at the National Assembly that AMF was expected to meet very soon on that issue.

“Contacts
have been made with AMF on this process. At the start of the week we
submitted a request to the (AMF) president to look at the issue”,Varin
said.

“As far as we are aware, a meeting (of the AMF) will take place very soon on this issue,” he added.

Reporting by Bertrad Boucey, Writing by Dominique Vidalon; Editing by Louise Heavens

Our Standards: The Thomson Reuters Trust Principles.

Outré par le "coup fourré" de Suez, Veolia n'exclut pas de lancer une OPA sans Engie

24 Septembre 2020 - 09:40AM


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(Actualisation: nouvelles déclarations du PDG de Veolia sur la
possibilité de lancer une OPA globale, cours de Bourse)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le PDG de Veolia, Antoine Frérot, n'a pas
exclu jeudi de lancer une offre publique d'achat globale sur Suez
dans le cas où Engie n'accepterait pas sa proposition de rachat de
29,9% du capital de son rival.

Interrogé sur BFM Business, Antoine Frérot a également indiqué que
relever l'offre faite à Engie figurait parmi les options
envisagées. Le responsable a tenu ces propos alors que Suez a
annoncé mercredi soir la création d'une fondation chargée d'assurer
le maintien de Suez Eau France et de ses actifs au sein du groupe
pendant quatre ans.

"Pour les quatre années à venir et sauf décision contraire du
conseil d'administration de Suez au cours de cette période, Suez
Eau France, comme ses actifs, sera inaliénable à défaut d'accord
préalable de ses actionnaires sous certaines conditions, y compris,
en tout état de cause, celui de la fondation", a expliqué Suez.

"Ils ont même trahi la France"

Cette décision doit compliquer l'offensive lancée par Veolia pour
acquérir Suez. Antoine Frérot a qualifié cette décision de "coup
fourré" qui n'est toutefois pas "de nature à [le ] décourager".
Antoine Frérot a indiqué que Veolia "[regarderait] juridiquement"
la décision de Suez de transférer ses activités dans l'eau en
France dans une fondation aux Pays-Bas.

Antoine Frérot a aussi qualifié cette décision de "politique de la
désertion. "Ils ont trahi leur entreprise, leurs actionnaires, y
compris Engie, ils ont même trahi la France", a-t-il déploré.

"Urgence à décider"

Passé la date du 30 septembre, cette offre sera "caduque", a
affirmé Antoine Frérot, ajoutant qu'il y avait "urgence à décider".
Le dirigeant a assuré qu'il n'y aurait pas d'autre proposition à
Engie.

Interrogé sur la possibilité de lancer une OPA en cas de refus
d'Engie, Antoine Frérot a répondu que "tout [était] possible"." Je
peux abandonner le projet, je peux en lancer un autre ou je peux
faire une OPA, tout est possible, nous aviserons en fonction des
options qui seront disponibles".

Dans le cas où Engie accepterait l'offre de Veolia, Antoine Frérot
a expliqué qu'une OPA serait lancée "quelques jours plus tard".
"L'ensemble des actionnaires de Suez se verra proposer de manière
équitable une offre comme Engie l'aura eue au préalable", a
expliqué le PDG.

A la Bourse de Paris, Suez perd 3,5%, Veolia recule de 0,8% et
Engie abandonne 0,2% vers 10h10.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94;
jmarion@agefi.fr ed: ECH - VLV

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September 24, 2020 04:20 ET (08:20 GMT)

Veolia remettra à Engie son offre améliorée sur Suez au plus tard le 30 septembre

28 Septembre 2020 - 07:54AM


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PARIS (Agefi-Dow Jones)--Veolia a annoncé lundi qu'il remettrait à
Engie au plus tard le 30 septembre une offre améliorée pour
l'acquision des parts de l'énergéticien dans le groupe de services
aux collectivités Suez.

Cette annonce fait suite à l'annulation par Engie d'un conseil
d'administration prévu le 25 septembre, a indiqué Veolia dans un
communiqué.

Le PDG de Veolia, Antoine Frérot, avait annoncé vendredi que
l'offre améliorée serait présentée le jour même au conseil
d'administration d'Engie.

Selon une source proche du dossier, les administrateurs d'Engie se
sont retrouvés vendredi pour une réunion informelle de travail,
mais le conseil d'administration du groupe est prévu le 30
septembre.

Fin août, Veolia avait annoncé son intention d'acquérir un bloc de
29,9% du capital de Suez détenu par Engie au prix de 15,5 euros par
Engie, puis de lancer une offre publique d'achat sur le reste des
actions de son concurrent.

-Alice Doré, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 90; adore@agefi.fr
ed: VLV

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

September 28, 2020 01:34 ET (05:34 GMT)

UPDATE: Le fonds Amber exhorte Engie à vendre ses titres Suez à Veolia sans tarder

29 Septembre 2020 - 07:07AM


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(Actualisation: précisions sur les demandes du fonds Amber au
conseil d'administration d'Engie)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le fonds d'investissement Amber Capital a
exhorté Engie à vendre ses actions Suez à Veolia sans tarder, dans
un courrier envoyé mardi au président du conseil d'administration
d'Engie, Jean-Pierre Clamadieu, et aux autres administrateurs du
groupe d'énergie, et que l'agence Agefi-Dow Jones a pu
consulter.

"Engie doit mettre fin à une décennie d'incertitude quant au sort
de sa participation dans Suez", a indiqué Amber dans son courrier,
estimant que "le rapprochement entre Veolia et Suez créerait un
champion européen des services à l'environnement".

Amber exhorte le conseil d'administration d'Engie à "prendre une
décision définitive sur Suez avant le 30 septembre". Selon le
fonds, qui détient une participation représentant moins de 1% du
capital des sociétés Engie et Suez, "reporter cette prise de
décision fragiliserait sérieusement la dynamique de revirement
stratégique d'Engie".

"Le management de Suez n'agit pas dans l'intérêt de ses
actionnaires, dont Engie est le plus important", a ajouté le fonds
d'investissement.

Fin août, Veolia avait annoncé son intention d'acquérir un bloc de
29,9% du capital de Suez détenu par Engie au prix de 15,50 euros,
puis de lancer une offre publique d'achat sur le reste des actions
de son concurrent.

Veolia doit remettre à Engie au plus tard le 30 septembre une offre
améliorée pour l'acquisition des parts de l'énergéticien dans le
groupe de services aux collectivités Suez.

"Le projet de Veolia constitue une opportunité unique de création
de valeur pour la société et ses actionnaires, qu'il est urgent de
saisir", estime Amber.

Contactée par l'agence Agefi-Dow Jones, une porte-parole de Suez
n'était pas en mesure de commenter ces informations, tandis
qu'Engie n'était pas disponible dans l'immédiat.

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31;
ddelmond@agefi.fr ed: ACD - VLV

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September 29, 2020 01:47 ET (05:47 GMT)

Veolia/Suez: Bruno Le Maire appelle les parties à "prendre leur temps"

29 Septembre 2020 - 08:51AM


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PARIS (Agefi-Dow Jones)--Dans un entretien accordé France Inter, le
ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, a appelé mardi Veolia,
Engie et Suez à "prendre leur temps", insistant sur le fait que
l'Etat ne cèderait à "aucune pression".

Le ministre a tenu ces propos alors que Veolia doit remettre à
Engie, au plus tard mercredi, une offre améliorée pour
l'acquisition des parts de l'énergéticien dans le groupe de
services aux collectivités Suez.

"Nous ne sommes pas à une semaine, quinze jours ou trois semaines
près", a déclaré Bruno Le Maire sur France Inter. "Je souhaite que
l'on prenne le temps nécessaire et j'appelle les parties à la
sagesse ainsi qu'au sens des responsabilités", a ajouté le
ministre, qui a prévenu que l'Etat, actionnaire d'Engie, "ne cédera
à aucune pression".

Fin août, Veolia avait annoncé son intention d'acquérir un bloc de
29,9% du capital de Suez détenu par Engie au prix de 15,50 euros,
puis de lancer une offre publique d'achat sur le reste des actions
de son concurrent.

La semaine dernière, les actionnaires salariés de Suez et d'Engie
avaient appelé l'Etat et le conseil d'administration du groupe
énergétique à surseoir à toute décision concernant la potentielle
acquisition par Veolia de 29,9% du capital de Suez détenus par
Engie.

Mardi matin, le fonds d'investissement Amber Capital a exhorté
Engie à vendre ses actions Suez à Veolia sans tarder, dans un
courrier envoyé mardi au président du conseil d'administration
d'Engie, Jean-Pierre Clamadieu, et aux autres administrateurs du
groupe d'énergie, et que l'agence Agefi-Dow Jones a pu
consulter.

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31;
ddelmond@agefi.fr ed: ECH

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

September 29, 2020 03:31 ET (07:31 GMT)