Bourbon: émission obligataire hybride de 100 millions.
24 Octobre 2014 - 3:26PM
Cercle Finance
(CercleFinance.com) - Bourbon a annoncé ce jour la réalisation de
sa première émission obligataire de cent millions d'euros sous
forme de TSSDI (Titres Super Subordonnés à Durée Indéterminée.
Cette opération a suscité un vif intérêt de la part d'investisseurs
qualifiés européens et de sociétés de gestion de portefeuille en
France, s'est réjoui.
Ces titres à durée indéterminée, comptabilisés en totalité en fonds
propres en normes IFRS, permettent à Bourbon de se réserver le
droit de les rembourser au pair à compter d'octobre 2017. Ils
donneront droit à un coupon semestriel à taux fixe de 4,7% durant
les trois premières années, coupon qui sera obligatoire en cas de
paiement de dividendes.
'Après avoir consolidé l`actionnariat du groupe par l`OPA réussie
de son actionnaire historique Jaccar Holdings en juillet dernier,
nous continuons, par cette nouvelle émission de titres hybrides, à
optimiser la structure de capital de Bourbon et à solidifier notre
base financière en ligne avec notre plan d`action 'Transforming for
Beyond'', a commenté Jacques de Chateauvieux, président du Conseil
d`Administration.
L`opération a été dirigée par Oddo & Cie, conseillée par White
& Case LLP et est listée sur le marché non réglementé
d`Alternext.
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