Gecina lance la vente de DPS dans le cadre de son augmentation de capital
18 Juillet 2017 - 8:56PM
Dow Jones News
PARIS (Agefi-Dow Jones)--La foncière Gecina (GFC.FR) a annoncé
mardi soir le lancement de la vente de 2.193.091 droits
préférentiels de souscription (DPS) qui seront détachés de ses
actions auto-détenues, via la construction accélérée d'un livre
d'ordre auprès d'investisseurs institutionnels. Il s'agit de la
totalité des DPS qui seront détachés des actions auto-détenues par
Gecina dans le cadre de l'augmentation de capital de 1 milliard
d'euros lancée plus tôt dans la journée par la foncière afin de
financer une partie du rachat d'Eurosic (ERSC.FR). Les DPS offerts
permettent de souscrire à 313.297 nouvelles actions Gecina, soit
environ 3,5% de l'augmentation de capital, a indiqué la société
dans un communiqué. Leur vente s'effectuera de manière concomitante
avec le placement d'un nombre maximum de 12.650.000 DPS par Ivanhoé
Cambridge, la filiale immobilière de la Caisse de dépôt et
placement du Québec, le premier actionnaire de Gecina. Ivanhoé
Cambridge cède "une part significative de ses DPS pour participer à
l'augmentation de capital sur la base d'une "opération blanche"", a
précisé Gecina. Le nombre total de DPS offerts, y compris ceux qui
peuvent être cédés par Ivanhoé Cambridge, permettra de souscrire à
un nombre maximum de 2.120.439 actions nouvelles Gecina, soit
environ 23% de l'augmentation de capital, a ajouté le groupe.
(clejoux@agefi.fr) ed : JEB
(END) Dow Jones Newswires
July 18, 2017 14:36 ET (18:36 GMT)
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