IsCool Entertainment : Résultats de l’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des a...
22 Avril 2015 - 9:30PM
Business Wire
Regulatory News :
L’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de
souscription des actionnaires (« DPS ») d’IsCool
Entertainment (Paris:ALISC) (la « Société »)
lancée le 30 mars 2015 pour un montant de 827.526 euros, a été
intégralement souscrite. Cette augmentation de capital, qui a pour
objet de doter la Société des moyens financiers nécessaires au
soutien de sa croissance et à la concrétisation de son potentiel,
permettra à la Société de disposer (i) de moyens marketing
supplémentaires pour promouvoir ses jeux, (ii) de renforcer ses
équipes pour assurer la montée en qualité et en vélocité des
productions et (iii) de se protéger contre les aléas du marché
tels que la hausse du commissionnement des plateformes de
distribution (Facebook, Apple et Google) liée aux nouvelles règles
de territorialité de la TVA applicables depuis le 1er janvier
2015 dans l’Union Européenne.
Il est rappelé que certains des principaux actionnaires de la
Société (G.M.P.I, OTC Asset Management et Extendam), détenant
collectivement 49,29 % du capital de la Société au moment du
lancement de l’augmentation de capital, s’étaient irrévocablement
engagés à souscrire, à titre irréductible et réductible, à la
totalité des actions nouvelles.
L'augmentation de capital a fait l'objet d'une demande globale
de 4.714.709 actions représentant une sursouscription de 120 % et
un montant total demandé de 990.088,89 euros. Elle donnera lieu à
l’émission de 3.940.600 actions nouvelles pour un montant brut de
827.526 euros.
La demande d'actions à titre irréductible s'est élevée à
2.124.300 actions, soit un taux d'exercice des DPS de 53,91 %.
La demande d'actions à titre réductible s'est établie à 2.590.409
actions.
En conséquence, la souscription à titre réductible ne sera que
partiellement allouée, à hauteur de 1.816.300 actions.
Le règlement-livraison et l'admission aux négociations sur le
marché organisé de NYSE Euronext à Paris (« Alternext
Paris ») des actions nouvelles sont prévus le 24 avril
2015. Les actions nouvelles seront immédiatement assimilées aux
actions existantes de la société et seront négociées sur la même
ligne de cotation sous le code ISIN FR0004060671.
A l'issue du règlement-livraison, le capital social d’IsCool
Entertainment sera constitué de 11.861.249 actions.
A propos d’IsCool Entertainment :
IsCool Entertainment est un studio 100 % intégré de jeux sociaux
et mobiles.Une cinquantaine de passionnés, créatifs et innovants
participent à la création de jeux d’excellente qualité, freemium et
teintés d’une forte dimension sociale.Les jeux tels que Wordox, Is
Cool, Belote Multijoueur, Crazy 8 ou Super Kiwi Castle Run ont été
plusieurs fois récompensés, et des millions de joueurs s’y
retrouvent tous les mois pour jouer sur Facebook, mobiles et
tablettes.Situé dans le centre de Paris, c’est la diversité de
l’équipe, entre jeunes talents et experts de l’industrie, qui fait
d’IsCool Entertainment un lieu de travail et de création
privilégié.IsCool Entertainment est cotée sur le marché Alternext :
ALISC.http://www.iscoolentertainment.com contact@iscool-e.com
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Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ou de
souscription, ni la sollicitation d'un ordre d’achat ou de
souscription de titres financiers dans un quelconque pays. En
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S’agissant des États membres de l’Espace Économique Européen
autres que la France (les « États Membres ») ayant transposé la
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Membres, (la « Directive Prospectus »), aucune action n’a été
entreprise et ne sera entreprise à l’effet de permettre une offre
au public d’actions rendant nécessaire la publication d’un
prospectus dans l’un ou l’autre des États Membres. En conséquence,
les actions ne peuvent être offertes ou vendues dans les États
Membres qu'en vertu d'une exemption au titre de la Directive
Prospectus.
Les titres qui seraient émis dans le cadre de cette augmentation
de capital n'ont pas été et ne seront pas enregistrés conformément
au U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « U.S.
Securities Act ») et ne peuvent être offerts ou cédés aux
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