Eni: ordini per oltre 10 mld per bond sustainability-linked
23 Janvier 2023 - 11:42AM
MF Dow Jones (Italian)
L'offerta delle obbligazioni sustainability-linked di Eni, che
inizialmente doveva concludersi il 3 febbraio, è stata chiusa
anticipatamente il 20 gennaio grazie all'elevata domanda
ricevuta da parte degli investitori italiani. La domanda
complessiva è stata di oltre 10 mld di euro con richieste pervenute
da oltre 300 mila investitori, registrando il record italiano per
una emissione obbligazionaria corporate single tranche destinata al
retail.
Eni, si legge in una nota, ricorda che è stato fissato al 4,30%
il tasso di interesse nominale annuo lordo delle prime obbligazioni
destinate al pubblico in Italia e collegate ai propri obiettivi di
sostenibilità. Lo straordinario successo dell'offerta testimonia il
forte apprezzamento da parte degli investitori italiani per la
solidità di Eni e per il suo impegno nella transizione energetica,
viene sottolineato.
L'emissione si è caratterizzata come un'operazione di sistema in
grado di rendere partecipi gli investitori ai risultati
economico-finanziari di Eni coinvolgendo allo stesso tempo tutti i
principali gruppi bancari italiani. L'operazione ha inoltre
consentito di rafforzare ulteriormente il posizionamento di Eni sul
mercato italiano, contribuendo a confermarla fra le società che
promuovono l'innovazione degli strumenti di finanza
sostenibile.
L'emissione si qualifica inoltre come la prima del settore in
formato sustainability-linked destinata al pubblico retail,
consolidando ulteriormente il legame tra la strategia finanziaria e
di sostenibilità di Eni. Un'integrazione che la società ha
stabilito nel 2021 lanciando il primo Sustainability-Linked
Financing Framework a livello mondiale del proprio settore, che ha
fatto da riferimento per il collegamento di molteplici strumenti
finanziari a obiettivi rilevanti della strategia di
decarbonizzazione di Eni.
Le obbligazioni, della durata di 5 anni, saranno emesse alla
data del 10 febbraio 2023 per un ammontare di 2 mld ad un prezzo
pari al 100% del loro valore nominale; pagheranno una cedola annua
lorda del 4,30% che rimarrà invariata sino a scadenza in caso di
raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità relativi alla
capacità installata per la produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili e al Net Carbon Footprint Upstream (Scope 1 e 2), come
indicati nel Prospetto Informativo.
In caso di mancato raggiungimento di anche uno solo dei due
target, il
tasso di interesse relativo alla cedola pagabile alla data di
scadenza (10 febbraio 2028) sarà incrementato dello 0,50%, secondo
le modalità descritte nel Prospetto Informativo. A partire dalla
data di emissione sarà possibile negoziare le Obbligazioni sul
Mercato Telematico delle Obbligazioni (Mot) organizzato e gestito
da Borsa Italiana.
com/gug
(END) Dow Jones Newswires
January 23, 2023 05:27 ET (10:27 GMT)
Copyright (c) 2023 MF-Dow Jones News Srl.
Eni (BIT:ENI)
Graphique Historique de l'Action
De Juin 2024 à Juil 2024
Eni (BIT:ENI)
Graphique Historique de l'Action
De Juil 2023 à Juil 2024