Eni: avvia collocamento bond sustainability-linked da 1 miliardo
07 Septembre 2023 - 8:38AM
MF Dow Jones (Italian)
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 07 set - Eni ha
annunciato l'avvio del collocamento di obbligazioni convertibili
senior unsecured con durata di 7 anni, caratterizzate da una
struttura sustainability-linked. I bond per un importo nominale di
1 miliardo saranno convertibili in azioni ordinarie Eni quotate su
Euronext Milan, acquistate nell'ambito del programma di acquisto di
azioni proprie. Il prezzo di conversione sarà stabilito al termine
del collocamento e si prevede compreso tra il 20% e il 25% al di
sopra del prezzo di riferimento, che sarà determinato come prezzo
medio ponderato delle azioni ordinarie Eni rilevato oggi sul
mercato regolamentato di Borsa Italiana tra il momento di avvio
delle contrattazioni e la fissazione dei termini economici del
collocamento. Per il nuovo bond Eni è atteso un rating 'A-' da
Standard & Poor's, 'Baa1' da Moody's e 'A-' da Fitch.
com-Ggz
(RADIOCOR) 07-09-23 08:22:54 (0155)ENE 5 NNNN
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September 07, 2023 02:23 ET (06:23 GMT)
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