PARIS (Agefi-Dow Jones)--Axa a annoncé mercredi avoir placé auprès d'investisseurs institutionnels 1 milliard d'euros d'obligations subordonnées à échéance 2043.



Le livre d'ordres a été souscrit près de cinq fois, traduisant une forte demande. "Le taux fixe initial a été fixé à 5,50% par an jusqu'à la fin de la fenêtre d'appel de six mois (11 juillet 2033), date à laquelle le taux d'intérêt deviendra un taux variable basé sur l'Euribor 3 mois plus une marge incluant une majoration de 100 points de base", a précisé l'assureur dans un communiqué.



Cette émission fait partie du plan de financement d'Axa pour 2023 et son produit sera utilisé pour les besoins généraux de l'entreprise, y compris le refinancement d'une partie de l'encours de dette.



La transaction a été structurée de telle manière que les obligations puissent être considérées comme des fonds propres "Tier 2" d'après les règles de Solvabilité II, a également indiqué Axa.



-François Schott, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 92; fschott@agefi.fr ed: LBO



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April 05, 2023 12:37 ET (16:37 GMT)




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