Clariane va augmenter son capital de 300 mlns d'euros et céder 1 md d'euros d'actifs
14 Novembre 2023 - 9:09AM
Dow Jones News
PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'exploitant de maisons de retraite et de
cliniques Clariane, ex-Korian, a présenté mardi un plan destiné à
renforcer sa structure financière, comprenant notamment un projet
d'augmentation de capital d'un montant de 300 millions d'euros et
de nouvelles cessions d'actifs pour 1 milliard d'euros.
Le plan de Clariane comprend également la conclusion de
partenariats immobiliers ainsi que la sécurisation de lignes de
dette immobilière. Il vise à ramener le ratio de levier à un niveau
sensiblement inférieur à 3 fois d'ici fin 2025, a indiqué le groupe
dans un communiqué. Au 30 juin, le ratio de levier de Clariane
s'établissait à 4,1 fois et sa dette nette se montait à 4 milliards
d'euros.
"En dépit d'une performance opérationnelle solide, notre accès au
financement s'est nettement détérioré depuis fin octobre dans un
contexte de marché dégradé. Ce plan d'action nous donne la
visibilité et la solidité financière nécessaires pour nous
permettre de poursuivre sereinement notre mission", a commenté la
directrice générale de Clariane, Sophie Boissard, citée dans le
communiqué.
Afin d'accélérer son désendettement, le groupe prévoit de lancer en
2024 une augmentation de capital avec maintien du droit
préférentiel de souscription (DPS) d'un montant brut de 300
millions d'euros. L'opération sera garantie par Crédit Agricole
Assurances, son premier actionnaire avec 24,8% du capital, à
hauteur de 200 millions d'euros, a indiqué Clariane.
La société compte également mettre en oeuvre l'an prochain un
programme de cessions d'actifs pour un montant d'environ 1 milliard
d'euros de produits de cessions bruts, permettant notamment un
recentrage géographique de ses activités.
Clariane a par ailleurs indiqué être entré en négociations
exclusives avec Crédit Agricole Assurances pour la conclusion d'un
partenariat immobilier d'un montant de 140 millions d'euros portant
sur les murs de 19 établissements sanitaires et médico-sociaux en
France, représentant 1.470 lits.
En parallèle, Clariane poursuit ses négociations sur un deuxième
partenariat immobilier, d'un montant de 90 millions d'euros,
portant sur des actifs au Royaume-Uni dont Crédit Agricole
Assurances s'est engagé à sécuriser l'exécution le cas échéant. La
réalisation de ces deux partenariats est prévue d'ici à la fin
2023.
Le groupe entend également sécuriser ses lignes de dette
immobilière à hauteur de 200 millions d'euros.
-Pierre-Jean Lepagnot, Agefi-Dow Jones +33 (0)1 41 27 47 95;
pjlepagnot@agefi.fr ed: VLV
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