GNRO GeNeuro SA

(CercleFinance.com) - GeNeuro a annoncé ce jeudi après marché le succès de son introduction en Bourse sur le compartiment B du marché réglementé d'Euronext à Paris, réalisée par voie d'offre à prix ouvert ('OPO') et de placement global, en levant 33 millions d'euros.

'Cette introduction en bourse favorisera le développement de GeNeuro dans la sclérose en plaques, son déploiement en Europe et aux Etats-Unis, mais également dans de nouvelles indications auto-immunes pour lesquelles de très nombreux patients sont en attente de solutions thérapeutiques efficaces', a commenté Jesús MartinGarcia, PDG de la société biopharmaceutique, qui développe de nouveaux traitements des maladies auto-immunes.

Le prix applicable au placement global et à l'OPO a été fixé à 13 euros par action, et comme envisagé lors de son lancement, l'opération a bénéficié du soutien de l'Institut Mérieux et de Servier, ces derniers ayant souscrit pour un montant total de 9,3 millions. '78% du montant levé auprès de nouveaux actionnaires a été souscrit à l'international, principalement au Royaume-Uni et aux Etats-Unis', a par ailleurs indiqué le groupe.

En tout, sur les 2.538.500 actions nouvelles souscrites dans le cadre de l'offre, 2.441.647 titres ont été alloués aux investisseurs institutionnels et 96.853 actions au public.
Sur la base du prix d'introduction de 13 euros par action et des 14.658.118 actions existantes, la capitalisation boursière de GeNeuro s'élèvera à environ 190 millions au terme de l'opération.

La clause d'extension a en outre été exercée à hauteur de 88.500 actions et le nombre d'actions nouvelles pourra, le cas échéant, être augmenté d'un maximum de 9.441 actions nouvelles supplémentaires en cas d'exercice de l'option de surallocation consentie aux chefs de gile et teneurs de livre dans le cadre de l'offre entre la date des présentes et le 13 mai 2016.

Les négociations des actions commencent ce vendredi sous forme de promesses d'actions sur une ligne de cotation intitulée 'GeNeuro AIW' jusqu'à la date de règlement-livraison incluse, prévue le 18 avril prochain, des actions émises au résultat de l'OPO et du placement global. Les actions seront ensuite négociées sur le compartiment B du marché réglementé d'Euronext à Paris, sur une ligne de cotation unique intitulée 'GNRO', dès l'ouverture des négociations ce mardi.

GeNeuro visait une levée de fonds de 35 millions d'euros pouvant être portée à un maximum de 46,3 millions en cas d'exercice intégral de la clause d'extension et de l'option de surallocation. La fourchette indicative du prix de souscription de la société, scindée en 2006 du groupe Institut Mérieux, avait quant à elle été fixée entre 12,65 euros et 15,95 euros par action.


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