Klépierre: succès d'un emprunt obligataire.
28 Novembre 2017 - 6:35PM
Cercle Finance
(CercleFinance.com) - Klépierre a annoncé après séance avoir placé
ce mardi 500 millions d'euros d'obligations à 15 ans, à échéance 13
décembre 2032.
'La marge a été fixée à 50 points de base au-dessus du taux de
swap, soit la marge la plus faible jamais atteinte par un REIT
européen sur une maturité de 15 ans ou plus. Le coupon s'établit
ainsi à 1,625 %', a précisé le leader pure play des centres
commerciaux en Europe.
Sursouscrit 2,4 fois, cet emprunt obligataire a été placé auprès
d'investisseurs internationaux long terme, principalement allemands
(41 % de l'allocation du livre d'ordres), français (33 %) et
britanniques (18 %).
BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, HSBC, ING, Mizuho International
et Natwest Market ont agi en qualité de teneurs de livre associés
sur cette émission.
A noter que Klépierre a également lancé ce jour une offre de rachat
en numéraire sur 4 obligations existantes : une obligation de 500
millions d'euros (dont le montant en circulation est de 309,9
millions) émise par Klépierre SA à échéance septembre 2019 et
offrant un coupon de 2,75 % ; une obligation de 500 millions (dont
le montant en circulation est de 324,6ME) émise par Corio NV à
échéance février 2021 et offrant un coupon de 3,25% ; une
obligation de 600 millions émise par Klépierre SA à échéance mars
2021 et offrant un coupon de 4,75 % ; et une obligation de 85
millions émise par Corio NV à échéance décembre 2022 et offrant un
coupon de 3,516 %.
La clôture de l'offre de rachat sur ces 4 obligations est prévue
pour le 6 décembre 2017.
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