Renault Group a cédé 211 000 000 actions Nissan pour 764 millions d’euros
13 Décembre 2023 - 8:26AM
Renault Group a cédé 211 000 000 actions Nissan pour 764 millions
d’euros
Communiqué de presse 13 décembre 2023 |
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Renault Group a cédé 211 000
000 actions Nissan pour 764
millions d’euros
Boulogne-Billancourt, 13 décembre 2023 –
Consécutivement au Nouvel Accord de l’Alliance signé le 8 novembre
2023 avec Nissan, Renault Group a commencé la monétisation des 28,4
% d’actions transférées par Renault Group dans une fiducie
française.
Renault Group annonce ainsi qu’il a cédé à
Nissan 211 000 000 actions Nissan, représentant 5 % du capital
de Nissan.
Cette cession s’inscrit dans la stratégie
d’allocation du capital de Renault Group qui se décompose en 2
phases :
- Phase #1 :
mise en œuvre des projets stratégiques de la phase
« Revolution » du Groupe (incluant Ampere et Horse) tout
en améliorant sa performance opérationnelle et sa génération de
free cash-flow et en réduisant sa dette
- Le retour à une
notation de crédit « investment grade » est la
priorité ;
- Jusqu’à l’atteinte
de cet objectif de notation « investment grade », le
Groupe appliquera sa politique de dividende avec une augmentation
progressive de son taux de distribution jusqu'à 35 % du résultat
net part du Groupe. Il continuera par ailleurs de mettre en œuvre
des programmes d’actionnariat salarié, avec l’objectif de faire
croître l’actionnariat salarié à hauteur de 10 % du capital d’ici
2030 ;
- Comme annoncé lors
de son Capital Market Day de novembre 2022, Renault Group prévoit
de réinvestir au moins 50 % de la trésorerie excédentaire générée
au sein du Groupe. Le Groupe consacrera un maximum de 15 à 20 % de
son free cash-flow aux investissements financiers (sous réserve
d’être alignés avec ses objectifs de ROCE).
- Phase #2 :
poursuite du développement de Renault Group autour de ses
différentes chaînes de valeur et retour aux actionnaires
Plus spécifiquement, le flux de trésorerie de
764 millions d’euros provenant de cette opération couvrira les
investissements financiers réalisés par Renault Group en 2023 ainsi
que ceux prévus en 2024. Cela permettra d'accélérer le
désendettement du Groupe et de soutenir la volonté du Groupe de
revenir à une notation financière « investment
grade ».
Cette cession s’est effectuée dans le cadre du
programme de rachat d’actions annoncé par Nissan le 12 décembre
2023, et exécuté le 13 décembre 2023. Nissan a également annoncé sa
décision d'annuler toutes les actions acquises le 15 décembre
2023.
Cette cession d’actions Nissan par Renault
Group, réalisée au cours de 568,5 yens par action Nissan a
entraîné, à la date de la transaction :
- Sur les comptes consolidés du
Groupe au 31 décembre 2023 :
- Une valeur de cession de 764
millions d’euros, qui améliore la position nette financière du
secteur Automobile de Renault Group.
- Cette transaction n'a pas d'impact
sur la marge opérationnelle, ni sur la génération de trésorerie du
Groupe. Le Groupe confirme par ailleurs pleinement ses perspectives
financières pour l’exercice 2023 avec une marge opérationnelle et
un free cash-flow records.
- Nissan a décidé d'annuler la
totalité des actions acquises ce qui a un effet relutif sur la
détention du capital. La moins-value de cession, initialement
attendue jusqu’à 1,5 milliard d'euros, sera donc réduite à
environ 1 milliard d’euros (le chiffre définitif sera ajusté de la
quote-part de résultat du dernier trimestre 2023 et publié à
l’occasion des résultats de l'exercice 2023). Cette
moins-value impacte le résultat net dans les comptes consolidés de
Renault Group mais sera néanmoins exclue du résultat net part du
Groupe pour le calcul du dividende.
- La transaction n’a pas d’impact
fiscal matériel.
- Sur les comptes sociaux de Renault
S.A. au 31 décembre 2023 :
- Un résultat de cession de l’ordre
de 100 millions d’euros sur les titres.
À la suite de l’annulation des titres acquis
dans le cadre de ce rachat et décidée par Nissan, prévue pour le 15
décembre 2023, la participation directe de Renault Group passera
mécaniquement à 15,79 % du capital de Nissan. 24,63 %
d’actions Nissan seront détenues dans la fiducie française dont
Renault Group est bénéficiaire. Conformément au Nouvel Accord de
l’Alliance, Renault Group n’a pas l’obligation de céder les 0,79 %
dépassant les 15% et Nissan continuera à détenir une participation
dans Renault Group de 15 %. Les droits de votes de Renault Group et
Nissan continueront néanmoins d’être plafonnés à 15%.
A propos de Renault Group
Renault Group est aux avant-postes d’une
mobilité qui se réinvente. Fort de son alliance avec Nissan et
Mitsubishi Motors, et de son expertise unique en termes
d’électrification, Renault Group s’appuie sur la complémentarité de
ses 4 marques - Renault – Dacia – Alpine et Mobilize – et propose
des solutions de mobilités durables et innovantes à ses clients.
Implanté dans plus de 130 pays, le Groupe a vendu 2,1 millions de
véhicules en 2022. Il réunit près de 106 000 collaborateurs qui
incarnent au quotidien sa Raison d’Etre, pour que la mobilité nous
rapproche les uns des autres. Prêt à relever des défis sur route
comme en compétition, le Groupe est engagé dans une transformation
ambitieuse et génératrice de valeur. Celle-ci est centrée sur le
développement de technologies et de services inédits, d’une
nouvelle gamme de véhicules encore plus compétitive, équilibrée et
électrifiée. En phase avec les enjeux environnementaux, Renault
Group a l’ambition d’atteindre la neutralité carbone en Europe
d’ici à 2040. Davantage d’information :
https://www.renaultgroup.com/fr/
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