Aujourd'hui, NYSE Euronext (NYSE : NYX) a fait les déclarations
et fourni le calendrier qui suivent concernant l'accomplissement de
son acquisition par IntercontinentalExchange, Inc. (NYSE : ICE), un
opérateur majeur des marchés internationaux et des chambres de
compensation.
ICE et NYSE Euronext détiennent maintenant toutes les
approbations nécessaires des autorités de réglementation pour
procéder à l'accomplissement de leur transaction précédemment
annoncée et elles envisagent de la conclure le 13 novembre 2013.
Les négociations des actions d'IntercontinentalExchange, Inc. et de
NYSE Euronext cesseront à la clôture du jour de bourse le 12
novembre 2013 et les négociations des actions
d'IntercontinentalExchange Group, Inc. démarreront le 13 novembre
2013 sous le symbole boursier « ICE » et se poursuivront à la
bourse de New York. Le nouveau numéro CUSIP des actions d'ICE sera
45866F 104.
En vertu des conditions de l'accord de fusion, les actionnaires
de NYSE Euronext avaient la possibilité de choisir de recevoir,
pour chaque action ordinaire de NYSE Euronext (en dehors des
actions exclues et des actions dissidentes mentionnées plus en
détail dans l'accord de fusion) :
- un certain nombre d'actions ordinaires
de la société émises en bonne et due forme, intégralement payées et
intégralement libérées, pour une valeur nominale de 0,01 $ par
action (individuellement désignées par « action d'ICE Group »),
égal à 0,1703 et un montant en espèces égal à 11,27 $, sans intérêt
(collectivement désignées par « la contrepartie standard ») ;
- un montant en espèces égal à 33,12 $,
sans intérêt (la « contrepartie en espèces ») ; ou
- un certain nombre d'actions d'ICE Group
égal à 0,2581 (la « contrepartie en actions »).
Comme précédemment annoncé, du fait que l'option de contrepartie
en actions a été largement souscrite, la contrepartie à recevoir
par les détenteurs qui ont choisi la contrepartie en actions a été
calculée proportionnellement en fonction des conditions de l'accord
de fusion. Les sociétés peuvent maintenant confirmer les résultats
des décisions finales, qui sont exposés ci-dessous et qui sont
identiques aux résultats préliminaires précédemment divulgués :
- les actionnaires de NYSE Euronext qui
ont choisi de recevoir la contrepartie standard et ceux qui n'ont
pas fait de choix valide avant 17 h 00, heure de New York, le 31
octobre 2013, l'heure et la date limites du choix, recevront la
contrepartie standard.
- les actionnaires de NYSE Euronext qui
ont choisi de recevoir la contrepartie en espèces recevront la
contrepartie en espèces ;
- les actionnaires de NYSE Euronext qui
ont choisi de recevoir la contrepartie en actions recevront, pour
chaque action ordinaire de NYSE Euronext (en dehors des actions
exclues et des actions dissidentes mentionnées plus en détail dans
l'accord de fusion), un certain nombre d'actions d'ICE Group émises
en bonne et due forme, intégralement payées et intégralement
libérées égal à 0,171200756 et un montant en espèces égal à
11,154424 $.
À propos d'IntercontinentalExchange
IntercontinentalExchange (NYSE : ICE) est un opérateur majeur
des échanges réglementés et des chambres de compensation qui
dessert les besoins en gestion du risque des marchés internationaux
pour les secteurs de l'agriculture, du crédit, des devises, des
émissions, de l'énergie et des produits indiciels sur actions.
www.theice.com.
Déclaration refuge en vertu de la loi Private Securities
Litigation Reform Act de 1995 - Les déclarations contenues dans le
présent communiqué de presse concernant les affaires
d'IntercontinentalExchange et qui ne constituent pas des faits
historiques sont des « énoncés prospectifs » qui impliquent
certains risques et incertitudes. Pour une présentation des risques
et incertitudes supplémentaires susceptibles de générer des
résultats réels considérablement différents de ceux qui sont
suggérés dans les énoncés prospectifs, consultez les dépôts d'ICE
auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), y compris
notamment les facteurs de risques mentionnés dans le rapport annuel
d'ICE sur le formulaire 10-K pour l'exercice clos au 31 décembre
2012, déposé auprès de la SEC le 26 février 2013.
À propos de NYSE Euronext
NYSE Euronext (NYX) est un opérateur international de premier
plan dans les marchés financiers et dans la fourniture de
technologies de transactions innovantes. Les échanges de la société
en Europe et aux États-Unis négocient des actions, des contrats à
termes, des options, des instruments à taux fixe et des produits
négociables en bourse. Avec environ 8 000 émissions en bourse (à
l'exclusion des produits structurés européens), les marchés des
actions de NYSE Euronext - la bourse de New York, NYSE Euronext,
NYSE MKT, NYSE Alternext et NYSE Arca - représentent un tiers des
négociations d'actions dans le monde, le groupe d'échanges
internationaux le plus liquide. NYSE Euronext exploite également
NYSE Liffe, l'une des plus grandes entreprises de produits dérivés
en Europe et la deuxième entreprise de produits dérivés au monde
par valeur de négociation. La société offre des produits et
services complets de technologies commerciales, de connectivité et
de données sur le marché à travers NYSE Technologies. Pour des
informations complémentaires, veuillez visiter :
http://www.nyx.com.
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NOTE DE MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS
PROSPECTIFS
Le présent communiqué de presse contient des « énoncés
prospectifs » sous réserve des dispositions d’exonération de la
Private Securities Litigation Reform Act of 1995 (loi de réforme
américaine de 1995 sur la résolution des conflits portant sur des
titres privés). Dans certains cas, vous pouvez identifier les
énoncés prospectifs par la présence de termes tels que « peut », «
espère », « s’attend à », « prévoit », « anticipe », « entend », «
est d’avis », « estime », « prédit », « potentiel », « continue »,
« pourrait », l’usage du futur ou du conditionnel, l’adjectif «
futur » ou la forme négative de ces termes ou d’autres termes de
sens similaire. Il vous est recommandé de lire attentivement ces
énoncés prospectifs, notamment les déclarations qui contiennent ces
termes, parce que celles-ci examinent nos futures attentes ou font
état d’autres informations « prospectives ». Les énoncés
prospectifs sont assujettis à un grand nombre d’hypothèses, risques
et incertitudes qui évoluent avec le temps. ICE Group, ICE et NYSE
Euronext préviennent les lecteurs qu’aucun énoncé prospectif ne
constitue une garantie quant à une performance future et que les
résultats effectifs peuvent différer sensiblement de ceux qui
figurent dans l’énoncé prospectif.
Les énoncés prospectifs incluent notamment des déclarations sur
les avantages de la fusion proposée impliquant ICE Group, ICE et
NYSE Euronext, y compris les résultats financiers futurs, les
plans, objectifs, attentes et intentions d'ICE et de NYSE Euronext,
les délais prévus pour l'accomplissement de la transaction et
d'autres déclarations qui ne constituent pas des faits historiques.
Les facteurs importants susceptibles de générer une différence
substantielle entre les résultats réels et ceux qui sont suggérés
par ces énoncés prospectifs sont exposés dans les dépôts d'ICE et
de NYSE Euronext auprès de la Securities and Exchange Commission
(la « SEC ») aux États-Unis. Ces risques et incertitudes incluent
notamment ce qui suit : l'incapacité de conclure la fusion en temps
opportun ; l'impossibilité de satisfaire à d'autres conditions pour
l'accomplissement de la fusion, y compris la réception des
approbations des autorités de réglementation et autres requises ;
l'incapacité de la transaction proposée à se conclure pour toute
autre raison ; la possibilité que l'un quelconque des avantages
anticipés de la transaction proposée ne se réalise pas ; le risque
que l'intégration des activités de NYSE Euronext à celles d'ICE
soit considérablement retardée ou qu'elle s'avère plus onéreuse ou
difficile que prévu ; les défis impliqués pour intégrer et retenir
des employés clés ; l'effet de l'annonce de la transaction sur les
relations commerciales respectives d'ICE, de NYSE Euronext ou de la
société absorbée, sur leurs résultats d'exploitation et sur leurs
affaires en général ; la possibilité que les synergies et les
économies de coûts anticipées suite à la fusion ne se réalisent pas
ou qu'elles ne se réalisent pas dans les délais prévus ; la
possibilité que l'accomplissement de la fusion soit plus onéreux
que prévu, notamment suite à des facteurs ou événements imprévus ;
le détournement de l'attention de la direction par rapport aux
activités et opportunités commerciales en cours ; les conditions et
fluctuations concurrentielles, économiques, politiques et
commerciales générales ; des mesures prises ou des conditions
imposées par les gouvernements ou autorités de réglementation aux
États-Unis et ailleurs ; et les résultats néfastes de litiges ou
d'enquêtes gouvernementales en cours ou à venir. Par ailleurs, vous
devez considérer attentivement les risques et incertitudes et
d'autres facteurs susceptibles d'affecter les résultats futurs de
la société absorbée décrits dans la section intitulée « Risk
Factors » (facteurs de risque) contenue dans la circulaire
d'information conjointe/le prospectus conjoint déposé par ICE Group
auprès de la SEC et décrits dans les dépôts respectifs d'ICE et de
NYSE Euronext auprès de la SEC et qui sont disponibles sur le site
Web de la SEC, à l'adresse www.sec.gov, notamment les sections
intitulées « Risk Factors » dans le formulaire 10-K d'ICE pour
l'exercice clos au 31 décembre 2012, déposé auprès de la SEC le 6
février 2013, et « Risk Factors » dans le formulaire 10-K de NYSE
Euronext pour l'exercice clos au 31 décembre 2012, déposé auprès de
la SEC le 26 février 2013. Vous ne devez pas vous fier outre mesure
aux énoncés prospectifs, qui ne sont valables qu'à la date de la
présente communication écrite. En dehors des obligations de
divulgation d'informations importantes en vertu des lois fédérales
relatives aux valeurs mobilières, ICE Group, ICE et NYSE Euronext
n'endossent aucune obligation de mise à jour publique d'énoncés
prospectifs pour refléter des événements ou circonstances après la
date de la présente communication écrite.
INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT LA TRANSACTION PROPOSÉE
ET OÙ LA TROUVER
La présente communication ne constitue pas une offre de vente ou
la sollicitation d'une offre d'achat de valeurs mobilières, ni une
sollicitation de vote ou d'approbation. Relativement à la
transaction proposée, ICE Group a déposé auprès de la SEC une
déclaration d'enregistrement sur le formulaire S−4, que la SEC a
déclaré en vigueur et qui contient une circulaire d'information
conjointe/un prospectus conjoint portant sur l'acquisition proposée
de NYSE Euronext par ICE Group. La circulaire d'information
conjointe/le prospectus conjoint final a été fourni aux
actionnaires d'ICE et de NYSE Euronext. LES INVESTISSEURS ET
DÉTENTEURS DE TITRES D'ICE ET DE NYSE EURONEXT SONT ENCOURAGÉS À
LIRE ATTENTIVEMENT ET INTÉGRALEMENT LA CIRCULAIRE D'INFORMATION
CONJOINTE/LE PROSPECTUS CONJOINT PORTANT SUR LA TRANSACTION
PROPOSÉE, NOTAMMENT TOUS LES DOCUMENTS PRÉCÉDEMMENT DÉPOSÉS AUPRÈS
DE LA SEC ET INCORPORÉS EN RÉFÉRENCE DANS LA CIRCULAIRE
D'INFORMATION CONJOINTE/LE PROSPECTUS CONJOINT, AINSI QUE
L'ENSEMBLE DES MODIFICATIONS OU AJOUTS APPORTÉS À CES DOCUMENTS,
CAR ILS CONTIENNENT DES INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT ICE,
NYSE EURONEXT ET LA TRANSACTION PROPOSÉE. Les investisseurs et les
détenteurs de titres peuvent obtenir un exemplaire gratuit de la
circulaire d'information conjointe/du prospectus conjoint, ainsi
que d'autres dépôts contenant des informations sur ICE et NYSE
Euronext, sans frais, sur le site Web de la SEC, à l'adresse :
http://www.sec.gov. Les investisseurs peuvent également obtenir ces
documents, sans frais, depuis le site Web d'ICE, à l'adresse :
http://www.theice.com et depuis le site Web de NYSE Euronext, à
l'adresse : http://www.nyx.com.
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune
manière être considéré comme officiel. La seule version du
communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue
d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte
source, qui fera jurisprudence.
NYSE EuronextMédiasRobert Rendine :
212-656-2180rrendine@nyx.comEric Ryan :
212-656-2411eryan@nyx.comCaroline Nico : +33 (0)1 49 27 10
74cnico@nyx.comouRelations avec les investisseursStephen Davidson :
212-656-2183sdavidson@nyx.com
NYSE Group (NYSE:NYX)
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