La Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix finalise l'émission de débentures non garanties de premier rang de série T d'un montant de 350 millions de dollars
01 Août 2023 - 2:25PM
Business Wire
Ne pas distribuer aux agences de presse américaines ni diffuser
aux États-Unis
La Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix («
Propriétés de Choix » ou la « Fiducie ») (TSX : CHP.UN) annonce
aujourd'hui avoir finalisé son émission précédemment annoncée, sur
la base d’un placement privé dans certaines provinces du Canada (le
« Placement »), de 350 millions de dollars de capital global de
débentures non garanties de premier rang de série T de la Fiducie
ayant un intérêt de 5,699 % par an et arrivant à échéance le 28
février 2034 (les « Débentures »).
La Fiducie a l'intention d'utiliser le produit net du Placement
(i) pour rembourser la totalité ou une partie du solde prélevé sur
sa facilité de crédit et (ii) à des fins commerciales
générales.
DBRS Morningstar a attribué aux Débentures la notation de crédit
« BBB » (élevée) avec une tendance « stable » et S&P Global
Ratings a attribué aux Débentures la notation de crédit « BBB ».
Les Débentures se classent au même rang que toutes les autres
dettes non garanties de la Fiducie qui n’ont pas été
subordonnées.
Les Débentures ont été vendues sur la base de l'intervention
d'un syndicat d'agents codirigé par RBC Marchés des Capitaux,
Banque Scotia, Valeurs Mobilières TD, BMO Marchés des capitaux et
Marchés des capitaux CIBC. Les Débentures offertes n’ont pas été
enregistrées en vertu de la loi américaine sur les valeurs
mobilières de 1933, telle que modifiée, et ne peuvent pas être
offertes ou vendues aux États-Unis en l’absence d’enregistrement ou
de dispense applicable aux exigences d’enregistrement. Le présent
communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la
sollicitation d'une offre d'achat, et il ne peut y avoir de vente
des Débentures dans une juridiction où une telle offre,
sollicitation ou vente serait illégale.
À propos de la Fiducie de placement immobilier Propriétés de
Choix
Propriétés de Choix est une importante fiducie de placement
immobilier qui crée de la valeur durable en détenant, en exploitant
et en développant des propriétés commerciales et résidentielles de
grande qualité.
Nous pensons que la valeur provient de la création d'espaces qui
améliorent la façon dont nos locataires et les communautés se
réunissent pour vivre, travailler et se connecter. Nous faisons
tout notre possible pour comprendre les besoins de nos locataires
et gérer nos propriétés selon les plus hauts standards. Nous
aspirons à développer des communautés saines et résilientes grâce à
notre engagement envers la durabilité sociale, économique et
environnementale. Tout ce que nous faisons se base sur un ensemble
de valeurs communes orientées vers le soin, la propriété, le
respect et l'excellence.
Pour en savoir plus, veuillez consulter le site Web de
Propriétés de Choix sur www.choicereit.ca/fr/ et le profil
d’émetteur de Propriétés de Choix à l’adresse www.sedar.com.
Énoncés prospectifs
Ce communiqué de presse contient des informations prospectives
au sens de la législation applicable sur les valeurs mobilières,
qui reflète les attentes actuelles de Propriétés de Choix au sujet
d'événements futurs, y compris le remboursement attendu des
débentures arrivant à échéance et l'utilisation prévue du produit
du Placement. Les énoncés prospectifs sont basés sur un certain
nombre d’hypothèses et sont soumis à un certain nombre de risques
et d’incertitudes, nombre desquels étant hors du contrôle de
Propriétés de Choix et pouvant entraîner un écart sensible entre
les résultats et événements réels et ceux divulgués ou
sous-entendus par ces énoncés prospectifs. Ces risques et
incertitudes incluent, sans s’y limiter, les facteurs décrits dans
le rapport annuel 2022, la notice annuelle actuelle et le rapport
du deuxième trimestre 2023 de Propriétés de Choix. Propriétés de
Choix rejette toute obligation de mettre à jour ces énoncés
prospectifs, que ce soit à la suite d’informations nouvelles,
d’événements futurs ou autres, sauf si la loi applicable l’exige.
Tous les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse
sont réalisés à la date des présentes et faits sous réserve de la
présente mise en garde.
Consultez la
version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20230731522202/fr/
Mario Barrafato Chef des finances Fiducie de placement
immobilier Propriétés de Choix (416) 628-7872
Mario.Barrafato@choicereit.ca
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