BBVA: va lever 2 milliards pour monter au capital de Garanti
20 Novembre 2014 - 11:16AM
Cercle Finance
(CercleFinance.com) - Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), qui a
concrétisé l'accord qui lui permettra de monter à 39,9% du capital
de la banque turque Garanti, lance une augmentation de capital de
capital express d'un montant équivalent à celui de la transaction,
soit deux milliards d'euros.
A la Bourse de Madrid, le cours de l'action de la banque espagnole,
qui était de 8,64 euros hier soir en clôture, s'aligne ce matin sur
le prix de l'offre et recule de 4,7% à 8,24 euros.
BBVA a d'une part confirmé hier soir qu'il était parvenu à un
accord avec Dogus Holding afin d'acquérir 14,9% du capital (62,5
millions d'actions) de la banque turque Garanti Bank au prix
unitaire maximal de 8,9 livres turques par titre, soit un montant
total de 1,98 milliard d'euros.
Ainsi, la banque espagnole détiendra 39,9% de Garanti Bank, dont
Dogus conserverait de son côté 10% environ.
Afin de financer l'opération, BBVA va lancer une levée de fonds
accélérée d'un montant de deux milliards d'euros. Le prix
d'émission des 242,4 millions d'actions nouvelles (soit 4% du
capital avant l'opération) sera de 8,25 euros.
BBVA estime que l'autorisation de coter les actions nouvelles à
Madrid devrait lui être accordée demain, pour un début effectif des
négociations le 24 novembre.
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