BNP Paribas et HSBC acceptent de financer l'offre d'Iliad pour T-Mobile US - sources
01 Août 2014 - 2:20PM
Dow Jones News
Iliad (ILD.FR) a obtenu des accords de financement auprès de BNP
Paribas (BNP.FR) et de HSBC Holdings (HSBA.LN) pour réaliser son
offre de 15 milliards de dollars sur une participation majoritaire
dans T-Mobile US (TMUS), selon des personnes proches du
dossier.
Les deux banques se sont engagées à accorder à Iliad un crédit
supérieur à l'enveloppe d'environ 12,3 milliards de dollars dont le
groupe a besoin pour financier son offre, parce qu'il devra sans
doute rembourser les actuels porteurs d'obligations de T-Mobile US,
a expliqué l'une des personnes interrogées. T-Mobile US compte
environ 20 milliards de dollars d'obligations en circulation, selon
des documents remis aux régulateurs.
Iliad a indiqué jeudi qu'il financerait son offre de 15 milliards
de dollars en numéraire par de la dette et des fonds propres à
hauteur de 2,7 milliards de dollars, par le biais d'une
augmentation de capital.
-Gillian Tan et Ruth Bender, The Wall Street Journal
(Version française Emilie Palvadeau)
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