Iliad (ILD.FR) a obtenu des accords de financement auprès de BNP Paribas (BNP.FR) et de HSBC Holdings (HSBA.LN) pour réaliser son offre de 15 milliards de dollars sur une participation majoritaire dans T-Mobile US (TMUS), selon des personnes proches du dossier.



Les deux banques se sont engagées à accorder à Iliad un crédit supérieur à l'enveloppe d'environ 12,3 milliards de dollars dont le groupe a besoin pour financier son offre, parce qu'il devra sans doute rembourser les actuels porteurs d'obligations de T-Mobile US, a expliqué l'une des personnes interrogées. T-Mobile US compte environ 20 milliards de dollars d'obligations en circulation, selon des documents remis aux régulateurs.



Iliad a indiqué jeudi qu'il financerait son offre de 15 milliards de dollars en numéraire par de la dette et des fonds propres à hauteur de 2,7 milliards de dollars, par le biais d'une augmentation de capital.



-Gillian Tan et Ruth Bender, The Wall Street Journal



(Version française Emilie Palvadeau)

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